Principais notícias divulgadas na semana de 03 a 05/mai/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 20 notícias, sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 7 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, 8 a respeito de Ofertas de Ações. Destaque para a notícia do crescimento do número de desistências de IPOs – já são 31.

Humores & Rumores de M&A – 03 a 09/mai/2021TERMÔMETRO

As notícias abrangem 11 setores, sendo que:

  • 25,0% delas se relacionam a 1 segmento, considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
  • 35,0% se referem a 3 setores considerados AQUECIDOS: Instituições Financeiras, Petróleo e Gás e Saúde.
  • E por fim, os demais 7 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

  • Petrobras negocia venda de ativos de gás na Bolívia A Petrobras está em negociações para se desfazer de suas atividades de exploração e produção de gás na Bolívia. A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois em seu blog e confirmada pelo GLOBO. A intenção da estatal é encerrar ainda todas as atividades na Argentina e na Colômbia. Na…
  • Andrade negocia venda de fatia na CCR A Andrade Gutierrez está negociando a venda de sua participação na empresa de concessões CCR para a gestora brasileira IG4. A proposta, de R$ 4,6 bilhões, envolve a fatia de 14,86% que a construtora detém na empresa de concessões de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana, que vale cerca de R$…
  • Petrobras inicia fase vinculante para vendas de gasodutos TBG e TSB. Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 05/02/2021, informa o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de suas participações de 51% na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) e de 25% na Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB). Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite…

M & A – COMPRA

  • Crise abriu espaço para consolidação de cimenteiras Várias fabricantes locais tiveram de se associar a grupos estrangeiros entre 2015 e 2018, quando o volume de vendas de cimento teve retração de 27% Após uma década de bonança, de 2005 a 2014, a indústria de cimento no país enfrentou uma profunda depressão de demanda que durou até 2018,…
  • XP tem interesse na unidade do Credit Suisse no Brasil, dizem fontes A XP Inc. está interessada em comprar a unidade brasileira do banco suíço Credit Suisse, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. As fontes acrescentaram que as análises estão em estágios iniciais. Uma das fontes disse que ficou claro que o banco suíço não tem interesse em vender a unidade,…
  • Éxito na Mira do Cencosud O grupo chileno Cencosud é apontado como interessado nas operações do Grupo Éxito, que atua no varejo alimentar na Colômbia, Uruguai e Argentina. Leia também demais posts relacionados a Cencosud no Portal Fusões & Aquisições. O GPA é controlador da companhia e vem estudando sua venda, segundo informações de mercado….
  • Alper vai investir R$ 100 milhões em aquisições em nove meses Nos últimos sete meses, já incorporou outras quatro corretoras: Vertex, Transbroker, Next Marka e Ferfi Consultoria A consultoria e corretora de seguros Alper entra no segundo trimestre de 2021 com R$ 100 milhões em caixa para novas aquisições. O recurso é fruto de uma rodada de captação entre os principais acionistas…
  • Aquisições devem crescer nos setores de saúde, varejo e financeiro, diz BBI Movimentos de consolidação, a exemplo do grupo Soma e Hering e HapVida e Intermédica, deverão aquecer o mercado de fusões e aquisições este ano. Felipe Thut, diretor-geral do Bradesco BBI, vê essas transações se intensificando este ano, sobretudo, por conta da crise provocada pela pandemia. “Quando teve a crise, muitos…
  • Em busca de “moedas fortes”, Neogrid mira crescimento além do Brasil Com o caixa reforçado pelos R$ 486,5 milhões captados no IPO realizado em dezembro, a companhia de software quer ampliar sua carteira de clientes no exterior, que já responde por 20,2% de sua receita total e inclui contratos recentes com empresas como Kraft Heinz e Boehringer Ingelheim Em dezembro de…
  • BTG Pactual anuncia 8ª aquisição na área de investimentos e já tem novo alvo em mira Instituição financeira adquiriu 100% da tradicional Fator Corretora; objetivo é ampliar o total de clientes em sua plataforma digital por meio de compra de concorrentes Para dar musculatura à sua plataforma de investimento em um momento em que o Brasil ganha mais investidores por causa do juro baixo, o BTG…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Startups receberam quase US$ 2,35 bilhões nos primeiros meses de 2021 Em mais um quadrimestre recorde, as startups brasileiras captaram ao todo US$ 2,35 bilhões nos primeiros quatro meses do ano. O volume já representa 66% do investido durante todo o ano passado, o melhor até então da série histórica. Foram, ao todo, 207 aportes realizados. Os números são do Inside…
  • Downwind Group vai investir R$ 20 milhões em empresas de tecnologia O Downwind Group, Fundo de Investimento em participações Multiestratégia com atuação regional em ativos de empresas middle-market e emerging market, investirá R$ 20 milhões em empresas de tecnologia. O objetivo do fundo é utilizar os R$ 20 milhões para aceleração e aquisição de startups, criação de espaço para coworking, alianças…

OFERTA DE AÇÕES

  • Rumo ao IPO de R$ 10 bilhões, Mercado Bitcoin, contrata ex diretor financeiro do Aeroporto de Guarulhos A exchange Mercado Bitcoin, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do Brasil, anunciou a contratação de um novo diretor financeiro, Gustavo Zeno Zeno tem ampla experiência na função e já atuou, entre outros, como diretor financeiro do Aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto internacional do Brasil. Banco Central…
  • Zenvia vai buscar US$ 213 milhões na Nasdaq Processo para abrir capital na bolsa de valores americana segue andando. A Zenvia, companhia de plataforma de comunicação e serviços móveis, quer captar US$ 213 milhões com a sua abertura de capital na Nasdaq, bolsa de valores americana especializada em tecnologia. Nesta semana, a companhia sediada em Porto Alegre enviou…
  • Nubank: O que esperar do IPO? Quando se fala em banco digital logo se vem a cabeça o Nubank. A empresa caiu na graça do público brasileiro e hoje possui 35 milhões de clientes – até 2019 eram 12 milhões. Para além da fama que se criou da marca, vale a pena entrar no seu IPO…
  • CM Hospitalar cancela IPO; já são 31 desistências este ano Lista de desistências deve subir ainda mais A CM Hospitalar (Viveo) cancelou sua oferta pública inicial de ações (IPOs, na sigla em inglês), solicitada via Instrução 400, conforme consta no sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, as desistências oficiais este ano já somam 31 operações, mais do…
  • O maior IPO de todos os tempos O maior IPO de todos os tempos foi o do Santander, em 2009, que girou R$ 13,2 bilhões. Foi seguido de BB Seguridade, em 2013, que atingiu R$ 11,5 bilhões. No fim do ano passado, a Rede D’OR se consolidou em terceiro lugar, movimentando R$ 11,4 bilhões. Referência: Estado de São…
  • Raízen se prepara para protocolar em junho o que pode ser maior IPO do ano Ideia é que o preço inicial dos papéis seja conhecido no meio do mês seguinte A Raízen, joint venture da Cosan e Shell, se prepara para protocolar o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no começo de junho. A…
  • Rumo a IPO, gaúcha 3tentos vai investir em Mato Grosso Companhia inicia expansão de sua rede de insumos no Estado Luiz Osório Dumoncel, CEO da 3tentos: vendas superaram R$ 3 bilhões em 2020 Maior cadeia gaúcha de distribuição de insumos agrícolas, a 3tentos, com sede em Santa Bárbara do Sul e faturamento de mais de R$ 3 bilhões no ano…
  • Volatilidade deixa IPOs pelo caminho e frustra perspectiva de abril recorde Se dependesse dos bancos e das empresas, abril teria sido recorde em número e volume de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). Quinze operações seriam fechadas e somariam R$ 26 bilhões. Faltou combinar com os investidores. A instabilidade do cenário econômico e político brasileiro elevou a…

ECONOMIA

  • Itaú eleva PIB do Brasil em 2021 para 4% e vê IPCA em 5,3% Para 2022, foi mantida a previsão de crescimento de 1,8% e, para o IPCA, foi mantida a projeção de alta de 3,6%, pouco acima do centro da meta de 3,5% O Itaú Unibanco elevou sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021 de 3,8% para 4%,…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES