Principais notícias divulgadas na semana de 08 a 14/fev/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 22 notícias, sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 5 sobre intenções de Compra, 2 envolvendo Fundos de Investimentos, 13 a respeito de Ofertas de Ações. Sendo que 64% das notícias estão relacionados a 4 setores: Tecnologia da Informação,  Imobiliário, Petróleo & Gás e Outros.

HUMORES e RUMORES DA SEMANA

M & A – VENDA

O BNDES pede R$ 40 bilhões para quem quiser comprar a Cedae – O BNDES, que está estruturando a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a Cedae, está cobrando módicos 40 bilhões de reais de quem quiser levar a estatal de saneamento do estado do Rio de Janeiro. Quer 10,6 bilhões de reais no ato, a título de outorga, e 30,2…

Investida por Pedro Conrade, do Neon, essa “pequena tele” busca inspiração nas fintechs A operadora digital Fluke, criada por um jovem de 23 anos, recebeu a atenção de grandes investidores e pretende ganhar mercado apostando em soluções para as ineficiências das grandes operadoras. Mas terá um longo caminho pela frente A Fluke está presente em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Rio..

M & A – COMPRA

Claranet: US$ 100 milhões na operação Brasil – Maior parte da dinheirama deve ir para comprar concorrentes no mercado de nuvem. A Claranet, multinacional inglesa de serviços gerenciados de nuvem, anunciou um programa de investimentos de US $100 milhões nos próximos dois anos. Pelo câmbio de hoje, estamos falando de R$ 537 milhões, a serem gastos em “aumento de…

Consórcio Talos e Enauta faz licitação para campos da Petrobras em Albacora – Um consórcio de Talos Energy Inc, empresa de private equity EIG Global Energy Partners, Enauta Participações SA e 3R Petroleum Oleo e Gas SA apresentou uma oferta não vinculativa para os campos de petróleo brasileiros de Albacora e Albacora Leste, quatro fontes familiarizadas com o assunto disse à Reuters. O…

Pague Menos Avalia Compra – O Grupo Ultra, controlador da bandeira Extrafarma, avança na venda de seus ativos. O Grupo Ultra, controlador da bandeira Extrafarma, avança na venda de seus ativos. Segundo informações de mercado, a companhia estaria em conversas iniciais com a Farmácias Pague Menos, que surge como potencial interessada na aquisição da Extrafarma….

Na pandemia, Arezzo passa por transformação – Em meio à quarentena, que afundou várias varejistas, o grupo Arezzo&Co fez, possivelmente, a maior transformação de sua história. Deixou de ser uma empresa de sapatos para ser uma companhia de vestuário superdigital ao lançar um marketplace que reúne marcas que não fazem parte do grupo, e ao comprar um brechó online e também a Reserva, especializada em moda masculina. .A aquisição, um negócio de R$ 715 milhões, foi possível porque o grupo tinha uma situação financeira confortável antes do coronavírus, com mais recursos em caixa do que o total de dívidas. Além da Reserva, a Arezzo pretende fazer novas aquisições.

3R mira mais aquisições e cogita nova oferta de ações – A 3R Petroleum quebrou uma marca em 2020 ao se tornar a primeira petroleira a abrir capital na bolsa brasileira depois da crise de credibilidade que abateu empresas do setor, como a OGX e a HRT, na primeira metade da década passada.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Softbank busca investir US$ 1 bilhão na América Latina em 2021- O SoftBank Group Corp. pretende investir cerca de US$ 1 bilhão de seu fundo de private equity dedicado à América Latina neste ano ao mesmo tempo em que a pandemia do Covid-19 ajuda a acelerar o crescimento das empresas de tecnologia da região. “Estamos vendo muitas oportunidades agora, incluindo empresas…

Exits reforçam bons resultados do BMG UpTech – Em um período de um ano, três startups investidas pela empresa, corporate venture do Grupo BMG, foram adquiridas por grandes companhias, em seus segmentos. No ecossistema de inovação, alcançar um exit é importante para todos os envolvidos. O termo se refere ao “ponto de saída” de uma startup, ou seja, quando ela é vendida e, assim, tem oportunidades ainda maiores para ganhar escala, se desenvolver e atingir novos mercados. Do outro lado, há o retorno financeiro aos fundadores do negócio e aos investidores que apoiaram o projeto. O BMG UpTech, braço de inovação do Grupo BMG, comemora o terceiro exit em um período de um ano. Resultado importante para reforçar que o caminho e as escolhas da empresa têm sido assertivos, além de aumentar as boas perspectivas para 2021.

OFERTA DE AÇÕES

Número de IPOs poderá chegar a 100 até o final do ano e bater recorde Em 2020, tivemos uma boa safra de novos IPOs (oferta pública de ações, em inglês) mesmo em um ano de crise. No total, 28 empresas brasileiras ingressaram na Bolsa, movimentando R$ 30 milhões. É o maior número desde 2007, quando 64 companhias abriram seu capital. A Mosaico foi uma das…

Laboratório Teuto contrata bancos para IPO, dizem fontes O laboratório farmacêutico Teuto está se preparando para fazer uma oferta pública inicial de ações até meados do ano que pode movimentar mais de 1 bilhão de reais, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. O Teuto, que pode se tornar a segunda farmacêutica listada na B3, contratou unidades de…

Eztec desiste de IPO da Ez Inc A Eztec (EZTC3) desistiu de abrir o capital de seu braço corporativo, a Ez Inc, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (8). De acordo com a Eztec, a desistência da oferta pública de ações (IPO, em inglês) decorre das condições de mercado (Imagem: Divulgação/Eztec) De acordo com a Eztec,…

CBO planeja retomar projeto de IPO e vê boas perspectivas com serviços offshore A empresa de apoio marítimo CBO planeja retomar em breve conversas com investidores para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO), enquanto vê melhora de condições de mercado e boas perspectivas para o seu crescimento nos próximos anos, disseram executivos à Reuters. Detida atualmente pelos fundos de private equity…

Na Méliuz, os primeiros testes de uma startup na bolsa Plataforma da companhia movimentou R$ 2,5 bilhões no ano passado, 50% mais do que em 2019 Fundada há uma década em Belo Horizonte, por dois amigos inconformados com as frustrações que os programas de pontos e milhagens geravam, a Méliuz inaugurou a safra de aberturas de capital de empresas digitais..

Mater Dei prepara IPO; mais uma opção de hospitais na Bolsa A Rede Mater Dei de Saúde contratou bancos para um IPO que deve levantar ao redor de R$ 1,6 bilhão e dar aos investidores a opção de um terceiro grupo hospitalar na Bolsa, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal. A companhia mandatou BTG Pactual (líder), Bradesco BBI,…

“Boom” de IPOs não deve ser visto como risco de bolha “Boom” de IPOs não deve ser visto como risco de bolha, mas como oportunidade, afirmam gestores Gestores da Trafalgar e da Gap Asset defendem empresas estreantes na B3 e abordam os cuidados para participar de um IPO Em 2020, a Bolsa brasileira registrou o maior número de ofertas públicas iniciais…

Grupo goiano de loteamento Nova Harmonia pede registro para IPO O grupo de loteamento urbano Nova Harmonia, com sede em Goiás, pediu nesta quarta-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO), no momento em que empresas do ramo imobiliário no Brasil têm enfrentado análises mais cuidadosas de investidores. O grupo, que surgiu no final do ano passado da união…

Ibovespa está 25% mais barato que seus pares, diz Itaú BBA – O cenário esperado pelo time de estrategistas inclui o encaminhamento de reformas estruturais, como a administrativa e a tributária O Ibovespa continua sendo negociado acima de seus múltiplos médios históricos, mas tem espaço para ir bem mais longe. O índice deve chegar a 135 mil pontos neste ano, patamar 12,8%…

Empresa de recursos humanos registra pedido de IPO – Ainda não foi informado quanto a empresa pretende levantar com o IPO (Crédito: Divulgação) A LG Lugar de Gente, especializada em soluções de tecnologia para gestão de recursos humanos, protocolou formalmente sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ainda não foi…

1º trimestre de 2021 deve ter recorde de IPOs na B3 – Bemobi faz oferta inicial nesta 4ª São os 3 estreantes na B3 no ano Há 36 pedidos em análise na CVM Sede da B3, na região central de São Paulo, que teve 4 ofertas públicas iniciais no 1º trimestre de 2020 e em 2021 já contabiliza 3 operações até 10.fev…

Analistas da XP tem otimismo e esperam até 100 IPOs em 2021 – De acordo com os analistas da XP Investimentos, o movimento só deve aumentar nos próximos meses. Não sei se estou vivendo ou apenas esperando um novo IPO na Bolsa de Valores. Desde o início de 2020, 31 empresas brasileiras fizeram suas ofertas iniciais de ações e movimentaram mais de R$…

Sócios do BV se alinham e miram IPO de até R$ 3,5 bilhões em março – Os sócios Banco do Brasil e família Ermírio de Moraes deram alguns passo adiante para levar o BV, antigo Banco Votorantim, à bolsa, apurou o Broadcast. O plano é dar largada à oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no primeiro semestre deste ano, possivelmente no mês…

ECONOMIA

Recursos do mercado de capitais vão impactar crescimento do país, diz CEO do BTG Pactual Roberto Sallouti acredita em uma possível surpresa positiva do aumento do investimento no setor produtivo Os recursos que têm sido direcionados pelo mercado de capitais ao setor produtivo podem trazer uma surpresa positiva do ponto de vista de crescimento da atividade, avaliou o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, em..

Projeção do PIB de 2021 passa de +3,50% para +3,47%, projeta Focus – Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de alta de 3,50% para elevação de 3,47%. Há quatro semanas, a estimativa era de 3,41%. Para 2022, o mercado…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES