Principais notícias divulgadas na semana de 12 a 18/abr/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 29 notícias, sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 11 sobre intenções de Compra, 3 envolvendo Fundos de Investimentos, 13 a respeito de Ofertas de Ações.
Destaque para notícias que ressaltam: IPOs perdem força com onda brutal de coronavírus e caos político. Descontos nos preços marcam temporada de abril de IPOs.

Humores & Rumores de M&A – 12 a 18/abr/2021TERMÔMETRO

As notícias abrangem 13 setores, sendo que:

  • 27,6% delas se relacionam a 1 segmento, considerado MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação
  • 41,4% se referem a 4 setores considerados AQUECIDOS: Hospitais e Lab. de Análises Clinicas e Saúde; Instituições Financeiras; Vestuário e Calçados; Telecomunicações e Mídia;
  • E por fim, os demais 8 segmentos operando regularmente.

M & A – VENDA

  • Odebrecht articula venda da Braskem para o fundo árabe Mubadala O fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala, surgiu com um dos interessados pela aquisição da Braskem, empresa do Grupo Novonor – antiga Odebrecht, as negociações são sobre a compra de 50,1% da petroquímica. A intenção de venda da Braskem faz parte do programa de recuperação judicial da Odebrecht/Novonor. A…
  • Gestora H.I.G. Capital negocia venda da Bigsal e Cargill é favorita Outros fundos de private equity chegaram a avaliar o ativo, mas quem avançou foram os estratégicos A gestora de private equity H.I.G. Capital está perto de vender a Bigsal, companhia de nutrição animal fundada em Ji-Paraná, em Rondônia, e que foi seu primeiro investimento ligado ao agronegócio. O assessor financeiro…

M & A – COMPRA

  • Fundo IG4 Capital oferece US$ 916 mi para se tornar acionista relevante da mineradora chilena SQM O fundo de private equity IG4 Capital entregou uma proposta de 916 milhões de dólares para comprar participação em holdings que são as maiores acionistas na mineradora chilena de lítio Sociedad Química y Minera de Chile, conhecida como SQM, segundo duas fontes com conhecimento do assunto. A proposta, feita…
  • Renner vai às compras? Varejista avalia oferta de ações e mexe com todo o setor A rede de varejo de moda prepara captação de até R$ 4,5 bilhões com a emissão de novas ações na B3 e de olho em aquisições, diz site Brazil Journal A notícia de que a Lojas Renner (LREN3) prepara uma oferta de ações para reforçar o caixa e de olho em..
  • Quais os próximos alvos de Magalu, Mercado Livre, B2W e Via Varejo? Em relatório, o Itaú BBA lista os principais ativos que podem integrar a próxima onda de aquisições dos quatro grandes marketplaces do País, que, desde o início de 2020, já fecharam 30 aquisições e investimentos em startups O relógio marcava 8h32 do último dia 7 de abril quando a B2W…
  • Dona da Animale estuda aquisição da Shoulder, dizem fontes O grupo de varejo de moda Soma avaliar comprar a empresa de moda feminina, criada em 1980 pela família Majtlis O grupo de varejo de moda Soma, dono da Farm, Animale e Maria Filó, avalia a aquisição da Shoulder, empresa de moda feminina, criada em 1980 pela família Majtlis, apurou…
  • A caminho do IPO, empresa de fibra óptica de Pedro Parente mira 200 alvos de aquisições A provedora de banda larga em fibra óptica EB Fibra mapeou cerca de 200 empresas para aquisições no Brasil, enquanto se prepara para buscar recursos no mercado acionário para financiar seu plano de consolidação do setor no país, disse seu presidente-executivo, Pedro Parente. “Queremos estar prontos o mais cedo possível”,…
  • Fusão e aquisição estão no radar da área de embalagem Tanto potenciais consolidadores, brasileiros e estrangeiros, quanto eventuais consolidados estão olhando oportunidades no mercado A pandemia de covid-19 não afetou as movimentações em busca de potenciais alvos de fusão ou aquisição na indústria de embalagens e ao menos dois segmentos, de embalagens flexíveis e de papelão ondulado, permanecem aquecidos, segundo..
  • BRQ mira IPO e quer ir às compras nos EUA “A janela está aberta agora. O investidor já entendeu que o setor de tecnologia é explosivo e quer tomar esse risco com a empresa”, afirma nosso CEO e fundador Benjamin Quadros na entrevista publicada hoje pela agência de notícias. Na matéria, que intercala texto com trechos em vídeo da entrevista,…
  • Ânima vai emitir R$2,5 bi em debêntures para pagar compra da Laureate A empresa de educação Ânima informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou proposta de emissão de 2,5 bilhões de reais em debêntures.Segundo fato relevante, a emissão destinada exclusivamente a investidores profissionais, e os recursos serão usados para pagar a compra do grupo Laureate no Brasil. A operação será…
  • Smart Fit negocia fusão de operações no México com a Sports World A Smart Fit assinou um memorando de entendimento não vinculante com o grupo mexicano Sports World para negociar uma eventual fusão de suas operações no país. O negócio envolveria a Latamgym, controlada integral da Smart Fit no México. Expansão: união com a Sports Worlds criaria rede de 230 academias com…
  • Nova gestão do Fleury vai focar em aquisições de outros negócios Grupo tem maior interesse em ativos fora da área de medicina diagnóstica estratégia do Fleury agora é crescer via aquisições Com um novo comando, a estratégia do Fleury agora é crescer via aquisições, principalmente, de ativos não ligados à medicina diagnóstica e acelerar o projeto de diversificação da companhia, iniciado…
  • Oi aceita proposta de R$ 13 bi do BTG Pactual por unidade de fibra ótica Com isto, proposta se tornou a oferta preferencial pelos ativos e referência para quem mais estiver interessado por ativos A Oi (OIBR3) deu mais um passo em seu processo de recuperação judicial, aceitando a proposta revisada que foi apresentada pelo BTG Pactual para comprar uma participação majoritária na InfraCo, unidade de…

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • O clube do trilhão quer investir em startups Se depender da BR Angels Smart Network, associação brasileira formada por investidores-anjo, não vai faltar dinheiro para financiar jovens empresas pelo País. O grupo acaba de trazer 100 novos associados. Assim, a meta de fechar o ano com investimentos de R$ 45 milhões em startups será atingida, segundo o CEO…
  • Investimentos em Private Equity e Venture Capital somam R$ 10,7 bi no 1º tri Aportes de Venture Capital alcançam R$ 8,8 bilhões e superam em mais de quatro vezes os de Private Equity Número de empresas investidas que divulgaram o valor da transação totaliza 70, alta de 19% na comparação com o primeiro trimestre de 2020 Os investimentos na indústria de Private Equity e…
  • Private equity e venture capital ficam mais acessíveis Na economia do século 21, há oportunidades para aportes entre US$ 10 milhões e US$ 30 milhões, segundo Spilker, da Merchant Os investimentos em participações de empresas, via fundos de venture capital ou de private equity, são hoje muito mais acessíveis para bolsos menores e também para as gestoras de…

OFERTA DE AÇÕES

  • Investidor faz negócio na B3 inspirado em empresa de ‘cheque em branco’ A Alef, empresa listada na B3 criada pelo Opportunity, vai ser transformada num negócio inspirado no conceito “cheque em branco” – em que recursos captados serão utilizados para adquirir participação em uma empresa sem que os investidores saibam o nome de início. Leia também demais posts relacionados a SPACs no…
  • IPOs apostam em retomada cíclica no segundo semestre Empresas de diferentes setores devem acessar a B3 pela primeira vez Pedro Quaresma, da Itaú Asset: IPO melhora ambiente para os investidoresApesar do ambiente ainda recessivo, com inflação e juro em alta, o mercado de capitais aposta no avanço da vacinação e na retomada cíclica da economia para a melhora…
  • Brasileira Zenvia quer levantar US$ 100 milhões com IPO na Nasdaq Fornecedora de softwares de atendimento e comunicação de empresas em múltiplos canais tem 10 mil clientes na América Latina A brasileira Zenvia, fornecedora de softwares de atendimento e comunicação de empresas em múltiplos canais, protocolou na quinta-feira (15) um pedido de registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO,…
  • SPACs miram o Brasil e podem trazer oportunidades para investidores e empresas em busca de capital Cada vez mais populares nos Estados Unidos, as Special Purpose Acquisition Company (SPAC) são sociedades constituídas com o objetivo de angariar recursos junto ao público investidor para depois combinarem seus negócios com outra empresa (geralmente por aquisição ou incorporação). 1º trim/2021: 298 IPOs de SPACs nos EUA Nos Estados Unidos,…
  • Descontos nos preços marcam temporada de abril de IPOs Nos últimos dias, pelo menos seis empresas aceitaram reduzir valor das ofertas A temporada de abril para as ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) na pandemia está sendo marcada por descontos nas operações – até agora nenhuma empresa conseguiu emplacar uma operação na faixa de preço..
  • Empresas brasileiras batem recorde de emissões no mercado de capitais Segundo a Anbima, as emissões de empresas do país atingiram a cifra recorde para os três meses iniciais do ano de R$ 102 bilhões O mercado de capitais brasileiro viveu o melhor primeiro trimestre de sua história em termos de captações neste ano. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados…
  • Com novas fusões e aquisições, Vórtx aposta em IPO fora do Brasil Com o aporte de R$ 190 milhões pela private equity americana FTV Capital, a fintech, focada em soluções para back office do setor financeiro, investe em tecnologia e na estratégia de fusões e aquisições para crescer. A Vórtx, fintech de infraestrutura para o mercado financeiro, planeja fazer um IPO em…
  • Viveo cancela precificação de IPO por condições de mercado adversas, dizem fontes A distribuidora de produtos médicos Viveo decidiu cancelar a precificação de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) prevista para esta quarta-feira, em razão de condições de mercado adversas, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto. Uma das fontes disse que investidores estrangeiros estão ausentes do mercado…
  • Banco BV cancela pedido para IPO por conjuntura atual de mercado O BV, ex-Banco Votorantim, protocolou o cancelamento dos pedidos de registro de companhia aberta e da oferta pública de units do banco, de acordo com fato relevante na noite de terça-feira, citando a “conjuntura atual de mercado” . O BV havia pedido em fevereiro registro para IPO, que previa distribuições…
  • IPOs perdem força com onda brutal de coronavírus e caos político Cada vez mais uma nova onda bastante intensa da pandemia e a turbulência política assustam os gestores de fundos (Imagem: Divulgação/ B3) A longa lista de empresas brasileiras em busca de uma listagem na Bolsa de Valores está sofrendo um revés à medida que os investidores começam a hesitar em…
  • “Continuo vendo um ano recorde com até 75 IPOs”, diz Nazari, do BTG Conjuntura do primeiro trimestre com questão das estatais, pandemia e resgate em fundos pesou para novatas “Continuo vendo um ano recorde com até 75 IPOs”, diz Nazari, do BTGBolsa: combinação de acontecimentos prejudicou fluxo para ações, mas cenário ainda é positivo (Germano Lüders/Exame) Depois de um pré-carnaval para lá de…
  • Mercado Bitcoin contrata bancos para IPO Listagem da Coinbase, maior bolsa de criptomoedas dos EUA, na Nasdaq servirá de parâmetro importante A Mercado Bitcoin, plataforma brasileira de negociação de criptomoedas, já contratou os bancos para seu IPO. O líder do sindicato é o J.P. Morgan, que conta ainda com os bancos BTG Pactual, XP Investimentos e…
  • Com R$ 24,5 bi em abril, IPO caminha para recorde no ano Se todas as ofertas foram fechadas, quadrimestre terminará com 29 novas empresas e um volume de R$ 45,8 bi Apesar do momento de instabilidade no mercado, os bancos de investimento lançaram 15 ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) somente na janela de abril. Somente em abril…

ECONOMIA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES