Principais notícias divulgadas na semana de 24 a 30/mai/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 27 notícias, sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 12 sobre intenções de Compra, 5 envolvendo Fundos de Investimentos, e 8 a respeito de Ofertas de Ações.

Importante mencionar a notícia que enfatiza a onda de M&As é reflexo de captações na Bolsa e as empresas têm mais caixa para realizar transações de fusões e aquisições. Por sua vez, a TNG, Le Postiche, Cavalera, Dudalina pedem recuperação judicial. Há outras empresas da moda em crise, e  é previsto uma segunda onda de crise com pequenas e grandes redes entrando em processos de renegociação de dívidas.Humores & Rumores de M&A – 24 a 30/mai/2021

TERMÔMETRO

As notícias abrangem 11 setores, sendo que:

  • 40,7% delas se relacionam a 2 segmentos, considerados MUITO AQUECIDOS: Instituições Financeiras eTecnologia da Informação.
  • 25,9% se referem a 3 setores considerados AQUECIDOS: Saúde; Aviação e Petróleo e Gás.
  • E por fim, os demais 6 segmentos operando regularmente.

Consolidando as informações sobre notícias relativas ao mês de maio/21, seis setores são considerados MUITO AQUECIDOS e responderam por 62,5% das notícias, com destaque para Instituições Financeiras (18,8%), seguido por Tecnologia da Informação (17,9%); Saúde (11,6%); Transportes; Petróleo e Gás e Telecomunicações e Mídia.

M & A – VENDA

  • Credit Suisse muda comando e reforça expectativa de venda de operação local Após quase dez anos à frente da operação brasileira, executivo José Olympio Pereira vai deixar o cargo no fim de 2021; mercado especula possível repasse de negócios brasileiros no Brasil à XP, mas o banco suíço nega O executivo José Olympio Pereira está de saída do banco de investimento Credit…
  • Cemig SIM se prepara para receber aporte de R$ 1 bi para expansão Com o investimento, empresa tem o objetivo de ampliar a capacidade instalada para a geração de energia solar por meio de novos projetos e aquisições A Cemig SIM, empresa de soluções em energia do Grupo Cemig, receberá aportes de aproximadamente R$ 1 bilhão até 2025. Os recursos serão destinados ao…

M & A – COMPRA

  • PetroRio vai com tudo em busca de aquisições A PetroRio (PRIO3) planeja voltar ao mercado em busca de recursos: mais cedo, propôs oferecer senior secured notes (título de dívidas) a serem colocadas no mercado internacional por até US$ 500 milhões e com vencimento em 2026. Os recursos líquidos da emissão serão usados para pagar antecipadamente certas linhas de crédito em aberto
  • BTG e XP retomam disputa por escritórios de agentes autônomos O “campeonato” de plataformas de investimento na disputa por agentes autônomos voltou a esquentar: BTG Pactual e XP voltaram ao combate. O “campeonato” de plataformas de investimento na disputa por agentes autônomos voltou a esquentar. Depois de alguns meses de movimentos estudados, em meio à pandemia, BTG Pactual e XP, os dois maiores pesos pesados dessa modalidade, voltaram ao combate.
  • Depois da Cedae, Aegea já mira novas concessões Depois de conquistar dois blocos no leilão da Cedae, sua quarta vitória em pouco mais de um ano, a empresa de saneamento avalia participar de novos projetos no setor, em estados como o Rio Grande do Sul, Piauí e Amapá. O CEO Radamés Casseb fala sobre esses e outros temas…
  • 3R monitora ativos além dos colocados à venda pela Petrobras Petroleira tem interesse em oportunidades de aquisições de ativos não só da estatal, mas também de outras operadoras Embora tenha sustentado o seu crescimento até aqui por meio da compra de campos maduros da Petrobras, a 3R Petroleum também tem interesse em oportunidades de aquisições de ativos de outras operadoras,…
  • Com base nos números, mercado acredita que Azul pode sair às compras Companhia aérea se posiciona oficialmente como compradora, e analistas enxergam espaço para acordo inclusive com a Latam Não é novidade para ninguém que o setor aéreo foi e ainda é um dos mais atingidos pela pandemia de covid-19. Restrições de circulação, fronteiras fechadas. Uma “tempestade perfeita” que começou há pouco…
  • Grupo NotreDame amplia operação no mercado mineiro Com investimentos de R$ 1,7 bilhão em cinco aquisições no último ano, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), maior operadora de saúde do Brasil, está fortalecendo a presença em Minas Gerais. Hoje já são, ao todo, 10 centros clínicos e oito hospitais, dos 88 e 29 distribuídos respectivamente em todo o…
  • Marfrig buscou acordo com Minerva antes de adquirir fatia na BRF, diz fonte A produtora de carne bovina Marfrig Global Foods tentou adquirir o controle da rival Minerva antes de anunciar, na noite de sexta-feira, a aquisição de uma fatia na processadora de carnes suína e de frango BRF, disse à Reuters uma pessoa com conhecimento do assunto nesta segunda-feira. A fonte, que…
  • Azul não queria fim da parceria com a Latam e tentou comprar operação brasileira da concorrente Azul afirmou que o encerramento do acordo de ‘codeshare’ é ‘uma reação (da Latam) ao processo de consolidação’ do mercado; já a Latam anunciou o fim da parceria alegando que não cumpriu com as expectativas A parceria de compartilhamento de voos entre a Latam e a Azul chegou ao fim…
  • Para crescer em fusões e aquisições, XP vai começar a financiar clientes Plataforma vai usar balanço com o objetivo de se colocar entre os grandes bancos de investimento nacionais Marco Gonçalves: “Percebi aqui com a XP que essa rede da corretora tem uma capacidade de distribuição impressionante” —A XP vai começar a financiar clientes nas operações de fusões…
  • Grupo mineiro inicia consolidação do setor de serviços funerários O setor de serviços funerários movimenta cerca de 7 bilhões de reais por ano, conforme dados do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), e é muito pulverizado, uma vez que se concentra em gestões familiares. Mas começa a dar passos para uma consolidação. Para conseguir liderar esse…
  • Onda de aquisições mostra mercado mais integrado e inovador O mercado de fusões e aquisições no Brasil está batendo recordes desde o ano passado As aquisições são uma tendência do mercado no mundo todo. Cada vez mais empresas de grande porte adquirem outras menores, principalmente startups, e nem sempre das mesmas áreas de atuação. Apenas em 2020, o mercado…
  • Cogna “está no jogo” para compras na área de medicina Com a relação dívida/Ebitda “baixa”, em 1,9 vez, a Cogna (COGN3) mira a aquisição de uma faculdade de medicina ou de plataforma de tecnologia a partir do segundo semestre, afirmou o CEO da empresa de educação dona de escolas de educação básica e da Anhanguera, Unopar e Pitágoras, Rodrigo Galindo,.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  • Marco Stefanini terá fundo de R$ 300 milhões Novo negócio será independente da Stefanini e deve investir em até 15 empresas. Marco Stefanini, fundador e CEO da Stefanini, vai lançar um fundo de investimentos com capital de R$ 300 milhões. Ainda sem nome definido, o novo fundo será independente da Stefanini, e deve começar a funcionar em agosto,…
  • A previsão “maluca” de Paulo Passoni, do Softbank, para os investimentos na AL Para um dos sócios do fundo de venture capital na região, os aportes em startups da América Latina vão ficar entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões daqui a 10 anos. No ano passado, somaram US$ 4 bilhões O Kaszek captou US$ 1 bilhão em dois novos fundos em…
  • Grupo de venture capital Kaszek levanta US$1 bi em dois fundos para América Latina A empresa de venture capital Kaszek levantou 1 bilhão de dólares em dois fundos destinados a investir em empresas latino-americanas, informou em comunicado nesta segunda-feira. O grupo disse que seu fundo Kaszek Ventures V investirá 475 milhões de dólares em empresas em estágio inicial, enquanto o restante será aportado em…
  • Fundo Scalexopen quer investir R$ 30 milhões em startups em dois anos Valores para cada empresa partem de uma média de R$ 500 mil, podendo chegar a R$ 5 milhões O Scalexopen, fundo de investimento venture capital lançado em outubro, anunciou nesta segunda-feira que irá investir R$ 30 milhões em até 30 startups em estágio seed (“semente” na tradução do inglês) e…
  • Carlyle quer vender fatia na Rede D’Or após ganho de seis vezes A venda está prevista para acontecer no dia 26 de maio, de acordo com um prospecto O Carlyle Group planeja vender parte de sua fatia na rede de hospitais brasileira Rede D’Or São Luiz depois que o valor da participação aumentou mais de seis vezes desde 2015, disseram pessoas a…

OFERTA DE AÇÕES

  • Oncoclínicas prepara IPO de R$ 5 bilhões, dizem fontes AO Grupo Oncoclínicas, especializado em tratamentos para o câncer, prepara uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), apurou o Valor. O valor pretendido pela empresa na operação é entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões…
  • BTG Pactual anuncia oferta de units de R$3 bi O BTG Pactual anunciou oferta primária com esforços restritos de até 24,402 milhões de units, que deve ser precificada em 8 de junho, de acordo com fato relevante do banco de investimentos na noite de sexta-feira. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de 122,94 reais, a oferta alcança quase 3 bilhões de reais. O BTG disse que pretende utilizar os recursos no curso normal dos seus negócios, mas também para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo digital, além de manter fortes indicadores de capital e liquidez.
  • Dotz deve garantir listagem na B3 com oferta pouco acima de R$ 400 milhões Inicialmente, a companhia planejava captar um volume superior a R$ 800 milhões, mas os valores teriam sido revistos para algo perto de R$ 400 milhões Depois de cancelar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a Dotz deve garantir sua estreia…
  • Excesso de ofertas de ações deixa gestor com pé atrás Neste ano, operações já somam R$ 57 bi, após um 2020 em que empresas levantaram R$ 118 bi A multiplicação de empresas candidatas a levantar capital via bolsa tem deixado os gestores de recursos, um dos principais bolsos para ofertas iniciais (IPO, da sigla em inglês) e subsequentes, com um…
  • Unifique quer R$ 1 bi na bolsa Provedor de acesso catarinense quer se capitalizar em um mercado competitivo. A Unifique, segundo maior provedor regional de fibra óptica do Brasil, quer captar R$ 1 bilhão com uma abertura de capital, visando financiar planos de expansão. Segundo revela o Brazil Journal, a expectativa é que a oferta saia até…
  • Movimento de M&As é reflexo de captações na Bolsa’, diz Gustavo Miranda, do Santander Diante do ‘boom’ de ofertas de ações neste primeiro semestre, empresas têm mais caixa para captações de fusões e aquisições A onda de fusões e aquisições que vem sendo observada no mercado brasileiro é um reflexo da série de captações feitas pelas empresas na Bolsa de Valores, diante de um…
  • Units do Banco Inter disparam com plano de listagem na Nasdaq e acordo com StoneCo As units do Banco Inter chegaram a disparar 18,5% nesta segunda-feira após a companhia anunciar que está terminando estudos de reestruturação societária para listar papéis na Nasdaq e que também planeja uma oferta de ações no Brasil que terá a StoneCo como âncora. “Ficamos surpresos, e de forma absolutamente positiva,…
  • Ebanx prepara IPO no exterior e mira aquisições na América Latina Em janeiro, o Ebanx adquiriu uma participação de 30% no Banco Topázio, autorizado a operar no mercado de câmbio, para otimizar serviços prestados a clientes globais O unicórnio Ebanx iniciou os preparativos para uma potencial abertura de capital nos Estados Unidos enquanto avança com um ambicioso plano para expandir as…

ECONOMIA

  • Itaú melhora projeção para o PIB em 2021 de 4% para 5% “Avaliamos que o setor de serviços deve continuar crescendo ao longo do segundo semestre”, diz o economista-chefe do Itaú (Imagem: Money Times/ Gustavo Kahil) O PIB do Brasil tende a crescer 5% em 2021, ante a previsão anterior de 4%, calcula o Itaú em um relatório enviado a clientes nesta…
  • TNG, Le Postiche, Cavalera, Dudalina pedem recuperação judicial. Há outras empresas da moda em crise O advogado Julio Mandel prevê “uma segunda onda de crise com pequenas e grandes redes entrando em processos de renegociação de dívidas” Na sexta-feira, 21, a grife TNG pediu recuperação judicial. A empresa tem dívidas no valor de 250 milhões de reais. Segundo reportagem de “O Globo”, assinada por Bruno…

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES