Destacamos 18 notícias nesta semana sendo 2 postagens vinculadas à Venda, 8 sobre intenções de Compra, 1 envolvendo Fundos de Investimentos, e 7 a respeito de Ofertas de Ações.

Principais notícias divulgadas na semana de 25 a 31/out/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências.

TERMÔMETRO

O “mapa de calor” das notícias abrangem 10 setores, sendo que:

• 61,1% se referem a 5 setores considerados AQUECIDOS: Petróleo e Gás; Companhias Energéticas; Instituições Financeiras; Telecomunicações e Mídia; Tecnologia da Informação;
• E os demais 5 segmentos operando regularmente.

“INSIGHTS AS A SERVICE”

• Com o cenário instável, dezenas de empresas adiam abertura de capital. Dezenas de empresas têm postergado os planos de abrir capital na Bolsa brasileira. Ao todo, são mais de 70 companhias que tentavam se capitalizar neste ano, mas foram obrigadas a adiar.
• BC eleva Selic em 1,5 ponto, para 7,75% ao ano, e projeta outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião. O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira (27), por unanimidade, elevar a taxa Selic em 1,50 ponto percentual, para 7,75% ao ano.
• Fusões e aquisições globais atingem recorde de US$ 4,1 trilhões – Volumes têm aumentado em todos os setores e regiões, puxados pelo financiamento barato e forte atividade de investidores de private equity. O mercado global de fusões e aquisições acaba de registrar seu melhor ano, com US$ 4,11 trilhões em acordos até agora

M & A – VENDA

• BRF dispara 6,6% após especulações sobre compra da empresa pela Marfrig. As ações da BRF (BRFS3) avançaram 6,56%, cotadas a R$ 22,75, nesta quinta-feira (28). A alta veio em meio a especulações sobre potencial fusão/aquisição envolvendo a Marfrig.
• Sonho impossível? Privatização da Petrobras volta ao radar e ações sobem forte – Os papéis da Petrobras sobem forte na sessão desta segunda-feira (25), após o presidente Jair Bolsonaro declarar que a privatização da estatal voltou “ao radar”.

M & A – COMPRA

• Loft avança para o México com aquisição da plataforma TrueHome. A corretora imobiliária digital Loft divulgou nesta sexta-feira que está expandindo suas operações para o México com a conclusão da aquisição da startup TrueHome.
• Acionistas da Omega Geração aprovam acordo de R$1,784 bi por Omega Desenvolvimento, diz fonte.Acionistas da empresa de energia renovável Omega Geração aprovaram acordo para adquirir a Omega Desenvolvimento por 1,784 bilhão de reais em ações, disse nesta quinta-feira uma pessoa com conhecimento do assunto.
• Beto Carrero e Playcenter se juntam para tentar comprar Hopi Hari. Os parques Beto Carrero World e Playcenter se uniram para apresentar uma proposta de compra do parque Hopi Hari, localizado em Vinhedo (SP), que enfrenta um processo de recuperação judicial desde 2016.
• Alliar sobe após oferta de Tanure para comprar até 20% da companhia a R$ 19 por ação. Os acionistas vão se reunir até quarta-feira para decidir se aceitam ou não a proposta de Tanure.Os papéis da Alliar sobem nesta segunda-feira, após o empresário Nelson Tanure fazer, na sexta-feira à noite, oferta para aquisição de até 20% da rede de medicina diagnóstica.
• No xadrez econômico, os M&As explodem no mercado brasileiro – Em 2021, as fusões e aquisições já movimentam o maior valor desde 2012 e têm sido um negócio cada vez mais relevante para o ecossistema que o cerca – como bancos de investimento, boutiques e escritórios de advocacia. O ano de 2021 ainda nem terminou e o mercado brasileiro de fusões e aquisições já supera, com folga, o que foi realizado em 2020.
• Grupo de provedores ganha sócio e tem R$ 18,8 bi para disputar 5G – O grupo de provedores regionais de internet denominado Iniciativa 5G está pronto para disputar o leilão que se aproxima. Nos últimos meses, empresários do setor articulavam a criação de uma entidade que representasse o interesse das várias operadoras de pequeno, médio e grande portes espalhadas pelo País e que, sozinhas, não têm bala na agulha para entrar no certame.
• Compass reforça liderança em gás natural – Mercado espera decisões do Cade para saber qual será o futuro do setor. Ao comprar o controle da Sulgás, por R$ 927,799 milhões, a Compass se posiciona como protagonista do mercado de distribuição de gás natural no país. A falta de concorrência no processo de privatização da concessionária gaúcha revela, no entanto, um baixo interesse da iniciativa privada pelos primeiros passos da abertura do setor, que ainda convive com incertezas.
• Sibanye Stillwater negocia compra de minas de níquel e cobre no Brasil – A mineradora sul-africana Sibanye Stillwater informou na segunda-feira que está em negociações para comprar as minas de níquel Santa Rita e de cobre Serrote, no Brasil.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Fundadores da Ebanx criam fundo focado em fintechs. A Honey Island Capital, empresa de venture capital criada pelos fundadores da Ebanx, e a 4UM Investimentos, gestora de recursos controlada pelos sócios do Paraná Banco, estão em fase final de captação para um novo fundo de investimento de R$ 100 milhões.

OFERTA DE AÇÕES

• Microsoft supera Apple e volta a ser a empresa de capital aberto mais valiosa. A Microsoft é mais uma vez a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, com o valor de mercado chegando a US$ 2,44 trilhões, nesta sexta-feira, 29, de manhã, e ultrapassando a Apple pela primeira vez em mais de um ano.
• Eletrobras pré-seleciona bancos para oferta de ações. A estatal brasileira de energia Eletrobras pré-selecionou Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP Investimentos como coordenadores principais de uma oferta de ações, segundo fato relevante de quinta-feira.
• 3R fará oferta de R$ 2,8 bi, com família Gerdau entre ‘investidores âncora’Apesar do pessimismo no mercado de capitais, a 3R Petroleum conseguiu investidores comprometidos a ficar com as ações de sua oferta subsequente (follow-on), que pode chegar a R$ 2,8 bilhões.
• BRB anuncia adiamento de IPO por ‘deterioração das condições do mercado’.O Banco de Brasília (BRB) informou ao mercado que irá adiar a realização da oferta pública inicial de ações (IPO)
• Nubank dá largada em IPO nos EUA e Brasil, com mistério. O Nubank finalmente deu a largada oficial no tão esperado processo de IPO — mas, para quem estava ansioso para se debruçar nos números da companhia, segue o mistério.
• CI&T protocola pedido de IPO nos EUA. Conheça cinco dados do prospecto. A companhia de tecnologia confirmou que vai abrir o capital nos EUA. O prospecto mostra que CI&T é lucrativa, tem mais de 90% de sua receita vinda dos Estados Unidos e do Brasil e alta dependência de poucos clientes. A companhia de tecnologia CI&T tornou público seu pedido de abertura de capital nos Estados Unidos.
• Lupo, Conasa e Unigel desistem de IPOs; Concesud, Vero e Fulwood interrompem processos.Três empresas desistiram de abrir capital na B3 na semana passada. Foram elas: a empresa de artigos esportivos e moda íntima Lupo, na quarta (20); a Conasa Infraestrutura, uma concessionária que atua nos setores de saneamento, iluminação pública e rodovias, na quinta (21); e a petroquímica Unigel Participações, na sexta (22).
• Com o cenário instável, dezenas de empresas adiam abertura de capital. Dezenas de empresas têm postergado os planos de abrir capital na Bolsa brasileira. Ao todo, são mais de 70 companhias que tentavam se capitalizar neste ano, mas foram obrigadas a adiar sua entrada no mercado de ações.
• ECONOMIA
• BC eleva Selic em 1,5 ponto, para 7,75% ao ano, e projeta outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião. O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira (27), por unanimidade, elevar a taxa Selic em 1,50 ponto percentual, para 7,75% ao ano.
• Credit Suisse passa a ver Selic de 11,5% em 2022 com nova alta em projeções para IPCA. O Credit Suisse espera que o Banco Central suba a taxa Selic em 150 pontos-base na reunião de política monetária desta semana e a leve até 11,5% ao ano em 2022, prevendo que a dinâmica desfavorável de inflação no Brasil elevará a pressão por juros mais altos.
• Bolsonaro barra abertura de capital estrangeiro na mídia após pedido da Record. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cedeu à pressão do bispo Edir Macedo, dono da Record, e barrou uma PEC (proposta de emenda à Constituição) do Ministério das Comunicações que prevê uma reforma na radiodifusão e a abertura da mídia ao capital estrangeiro.
• Fusões e aquisições globais atingem recorde de US$ 4,1 trilhões – Volumes têm aumentado em todos os setores e regiões, puxados pelo financiamento barato e forte atividade de investidores de private equity. O mercado global de fusões e aquisições acaba de registrar seu melhor ano, com US$ 4,11 trilhões em acordos até agora

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.