Principais notícias divulgadas na semana de 28/dez/20 a 03/jan/2021 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado e suas tendências. Nesta semana destacamos 22 notícias, sendo 3 postagens vinculadas à Venda, 6 sobre intenções de Compra, 1 envolvendo Fundos de Investimentos, 10 a respeito de Ofertas de Ações, e 2 sobre Economia. Sendo que 81% das notícias estão relacionados a três setores: Outros; Saúde e Instituições Financeiras. A participação expressiva de Outros se deve ao elevado números postagens envolvendo IPOs de diversos setores e que foram consolidados com Outros.

M & A – VENDA

• Petrobras permite Compass voltar a disputar a compra da Gaspetro – Petrobras sobre desinvestimento da Gaspetro. A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado de 30 de novembro de 2020, referente ao desinvestimento da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro), informa que recebeu em 22/12/2020 um Ofício do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no qual o órgão atesta que a continuação da empresa Compass Gás Energia S.A. (Compass) no processo de venda da Gaspetro não caracteriza descumprimento do Termo de Compromisso de Cessação (TCC). Dessa maneira, a companhia decidiu readmitir a Compass no processo de desinvestimento, sempre prezando pela sua competitividade, isonomia e impessoalidade. 31/12/2020
• BB não decidiu se vai vender participação na Cielo – Banco informou que avalia constantemente oportunidades; informação fez ações da empresa de maquininhas subir mais de 5%. O Banco do Brasil (BBAS3) informou nesta quarta-feira (30) que não tomou qualquer decisão sobre o que fará com sua participação na Cielo (CIEL3), dizendo que “avalia constantemente oportunidades e alternativas”. “Nesse contexto, o BB realiza estudos regularmente para avaliação de suas participações no arranjo de meios de pagamento, não havendo, entretanto, qualquer decisão no âmbito de sua governança sobre o tema em questão neste momento”, diz trecho do comunicado. 31/12/2020
• Amil está perto de vender carteira de plano individual – A UnitedHealth Group, dona da Amil, está em negociações avançadas para se desfazer de sua carteira de planos individuais, formada por 370 mil usuários de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, segundo o Valor apurou… 30/12/2020
• Cisão da fatia do Itaú na XP não precisa ser avaliada, diz Cade – Para o órgão, trata-se de uma mera reorganização societária intragrupo. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) afirmou que a cisão da participação do Itaú na XP não é um ato de concentração e, assim, não precisa ser analisada pelo órgão. 28/12/2020

M & A – COMPRA

• Ser Educacional está bem posicionada para fechar aquisições importantes em 2021– O fracasso na aquisição dos ativos da Laureate no Brasil é página virada para a Ser Educacional (SEER3). A companhia pode não ter levado as operações do grupo, mas conseguiu R$ 180 milhões pela multa de rescisão do acordo, dinheiro que usou para adquirir da Ânima Educação (ANIM3) a Sociedade Paraibana de Educação Cultural (Aspec) e a Sociedade Capibaribe de Educação e Cultura (Socec).No longo prazo, a Ser Educacional deve aproveitar as oportunidades que o setor de educação tem a oferecer A empresa também garantiu direito de compra de três instituições de ensino superior da Laureate Brasil: o Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), o Centro Universitário FADERGS e o Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação (IBMR). 31/12/2020
• SKY pode estar interessada em comprar a Oi TV em 2021 – Maior operadora de TV via satélite do país, com 4,7 milhões de clientes, a Sky Brasil duplicou o número de assinantes de seu aplicativo Sky Play durante a pandemia, para 2 milhões de usuários. Embora a base de clientes de TV paga venha sangrando mês a mês no mercado brasileiro, a Sky tem buscado alternativas para tentar conter o vazamento na sua carteira ou compensar com outras receitas. Entre as opções para ganhar musculatura, a companhia analisa se fará uma oferta pelo negócio de TV da Oi, que será leiloado possivelmente no primeiro trimestre de 2021.29/12/2020
• Os planos da NotreDame Intermédica depois das aquisições em série em plena pandemia – Glauco Desiderio, diretor de relações com investidores do Grupo NotreDame Intermédica, disse que a estratégia não é conquistar o país inteiro, mas ter presença nas regiões onde realmente faz diferença. Se 2020 foi um ano no mínimo intenso para todo mundo, imagine só enfrentar uma das maiores crises sanitárias da história na pele de uma empresa do setor de saúde. E ainda por cima em meio a um agressivo e concorrido processo de aquisições em série — foram 13 só neste ano. Quando pedi a entrevista com Glauco Desiderio, diretor de Relações com Investidores do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), no começo de dezembro, o meu objetivo era justamente entender até onde a operadora pretende chegar com a estratégia de consolidação. 30/12/2020
• Saúde e varejo eletrônico devem puxar fusões e aquisições em 2021 – Retomada deve ser puxada por investidores locais, com estrangeiros aguardando desdobramentos macroeconômicos no País para ingressarem com mais força. As perspectivas para as operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no ano que vem são positivas, com o início da imunização da população contra a covid-19 e a normalização da atividade econômica. Os segmentos de saúde, varejo eletrônico, tecnologia, educação e agronegócio, que saíram na frente ou até ganharam terreno em meio à pandemia, devem continuar liderando o cenário de negócios. 29/12/2020
• China mira América Latina como mercado preferido para aquisições – Investidores da China têm poder de fogo para apostar em grandes empresas latino-americanas que exigem altos investimentos. Em um ano desafiador para empresas chinesas em busca de aquisições no exterior, a América Latina provou ser uma região onde conseguiram fazer alguns casamentos corporativos darem certo. Aquisições no exterior por empresas chinesas devem cair pelo quarto ano seguido, para um total de US$ 31,1 bilhões, o menor nível desde 2007, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Transações com foco na América Latina totalizaram US$ 7,7 bilhões, mais do que o valor combinado da Europa e América do Norte.28/12/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Venda de ações rendeu R$ 49 bi ao BNDES em 2020 – Banco vendeu papéis das maiores empresas do País, como Vale e Petrobrás; processo deve continuar em 2021. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi um dos agentes do mercado financeiro mais ativos neste ano. Depois de estabelecer uma meta agressiva de enxugamento de sua carteira de renda variável, a pandemia da covid-19 não tirou o banco de fomento do trilho traçado. Desde o fim do ano passado, logo após definir suas diretrizes de atuação e estabelecer suas metas de desinvestimento, a instituição financeira.Ao final dessas vendas, a carteira do banco ficou em cerca de R$ 70 bilhões. O diretor de Privatizações do BNDES, Leonardo Cabral, admite que 2020 acabou sendo melhor do que o esperado para a instituição financeira em termos de desinvestimentos. No período, o banco conseguiu vender parte de suas maiores posições da carteira de ações, tal como Petrobrás – vendeu R$ 22 bilhões em fevereiro – e Vale, cerca de R$ 10 bilhões, recursos que foram para o caixa do banco e ajudaram a engordar o lucro.“Passamos um pouco mais da metade da nossa meta de desinvestir R$ 90 bilhões até o fim de 2022. Saímos de um modelo único de venda, o que foi possível após ajustar nossa política de atuação”, disse Cabral.03/01/2021

OFERTA DE AÇÕES

• 2020 foi o ano dos IPOs na Bolsa: veja as ações que decolaram – Em 2020, foram feitas 28 ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), nas quais as empresas levantaram R$ 117 bilhões, o maior montante da história. Para quem tinha 328 companhias listadas na Bolsa no fim de 2019, significa um expressivo aumento de 8,5% no mercado. Ainda que quase metade dos papéis que entraram em circulação no ano passado tenha tido desempenho pior que o Ibovespa (que terminou o ano praticamente no zero a zero), o movimento mostra que as empresas estão confiando mais no mercado de ações como uma forma viável e interessante de levantar fundos para novos investimentos. Entre quem fez IPO neste ano, vale destacar a Sequoia Logística (SEQL3), cujas ações subiram 86% desde que começaram a ser negociadas, e a 3R Petroleum, com alta registrada de 78%. 02/01/2021
• IPO da Iguá pode atingir R$ 1,6 bi com venda de ações de minoritários – A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Iguá Saneamento – uma das maiores empresas privadas do setor – pode movimentar em torno de R$ 1,6 bilhão, de acordo com a expectativa de fontes envolvidas nas negociações. A companhia retomou o processo em dezembro e deve apresentar seu prospecto definitivo (incluindo detalhes de valores) na segunda quinzena de janeiro.Aportes. Entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões devem ser levantados na oferta..01/01/2021
• Agrogalaxy Participações registra pedido de IPO – A Agrogalaxy Participações protocolou pedido de oferta inicial de ações . No prospecto, a companhia informou que a oferta contará com tranche primária e secundária de ações. Ou seja, os recursos irão tanto para o caixa da empresa (primária) quanto para o bolso dos acionistas (secundária).Conforme a Agrogalaxy, os recursos serão direcionados para investimento em capital de giro; reforço da estrutura de capital; investimento em crescimento orgânico e inorgânico; e investimento e modernização das unidades de produção. 01/01/2021
• Brasil movimentou mais em IPOs em 2020 do que a Europa inteira – Aberturas de capital no país, nos EUA e na China cresceram, enquanto o Velho Continente ficou para trás; IPOs movimentaram 300 bilhões de dólares no mundo. O ano de 2020 na economia foi marcado, no Brasil e no mundo, pelo surpreendente desempenho dos mercados de ações, que se recuperaram fortemente do baque da pandemia. A ponto de as bolsas americanas at……31/12/2020
• Estímulo nos EUA deve apoiar busca dos 120 mil pontos na Bolsa – A ampliação no valor do estímulo nos EUA pode permitir nova aceleração do Ibovespa no penúltimo pregão de 2020, quem sabe com o índice testando os 120 mil pontos, depois de avançar 1,12%, aos 119.123,70 pontos na véspera. “O exterior deve ajudar e provocar um pequeno rali, com o índice podendo atingir nova pontuação recorde”, estima o economista-chefe do ModalMais Banco Digital, Álvaro Bandeira. As bolsas europeias sobem, com destaque para Londres, que tem valorização superior a 2% após volta do feriado na véspera, quando os mercados já reagiam positivamente ao acordo comercial pós-Brexit no último dia 24. Os futuros em Nova York têm ganhos na faixa de 0,50%, enquanto na Ásia, o sinal foi misto, mas Tóquio teve a maior pontuação desde agosto de 1990, também reagindo à notícia de que ontem a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o aumento dos pagamentos federais individuais de cheques para US$ 2 mil, ante proposta anterior de US$ 600. Agora, o processo segue para o Senado. 29/12/020
• IPOs movimentam US$ 300 bi pelo mundo durante 2020 – Investidores e executivos da área de banco de investimento agora observam se o fenômeno das Spacs migrará para além das fronteiras dos EUA – As empresas levantaram mais dinheiro com aberturas de capital na bolsa em 2020 do que em qualquer outro ano, com exceção de 2007, em meio à recuperação das cotações e à corrida para lançar ações nos EUA entre os veículos “de aquisição com… 29/12/2020
• Fila para IPO na B3 cresce e inclui empresas menores – A Bolsa brasileira tem sido espaço para captações de empresas de diversos tamanhos e setores, uma das novidades de um mercado de capitais aquecido, com o apetite dos investidores em buscar ações para compor suas carteiras, em um ambiente de juros baixos. Na fila para abertura de capital há quase 50 companhias já com documentação entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o regulador de capitais do País.O corresponsável pelo banco de investimento do Bank of America, Hans Lin, aponta que, assim como neste ano, a carteira de ofertas para 2021 nos bancos é bastante diversificada, com destaque para os setores de commodities, consumo, varejo, tecnologia e infraestrutura.
• PetroRio contrata bancos para avaliar nova oferta de ações – Em estudo: PetroRio testa o apetite do mercado para nova emissão . A PetroRio (PRIO3) contratou bancos brasileiros e estrangeiros para avaliar uma eventual oferta de ações (follow-on). As instituições contratadas são o BTG Pactual (BPAC11), Citigroup, Credit Suisse, Itaú BBA, Banco Safra e Santander (SANB11). 28/12/020
• Cancelamentos de IPOs chegam a 25 com desistência de Prima Foods – A Prima Foods desistiu da sua oferta pública inicial de ações. Com isso, já são 25 IPOs cancelados em 2020. Produtora de carnes Prima Foods havia protocolado seu IPO em março. Há ainda outros cancelamentos que já foram noticiados, mas que ainda não constam como “desistência” na CVM, como Cagece e Alphaville — esta última inclusive já estreou na bolsa, após realizar uma oferta com esforços restritos. Além disso, EZ INC, Wine e Granbio anunciaram suspensões temporárias dos seus IPOs. Mesmo com crise, entrada de empresas na bolsa este ano já é mais do dobro da registrada em 2019 28/12/2020
• IPOs fora do eixo Rio-SP trazem diversificação e revelam ao investidor Brasil além dos grandes centros – Das 25 empresas que entraram na bolsa em 2020, oito são de estados diferentes de Rio e SP; há mais empresas na fila para entrar na bolsa em 2021. Quando o IPO do Grupo Mateus veio a publico levantando R$ 4,6 bilhões, o Sudeste — que concentra o mercado de capitais — pouco ou nada sabia a respeito da gigante varejista com sede em São Luís, no Maranhão. Não foi o único movimento na bolsa recebido com surpresa por gente da Faria Lima neste ano. Em 2020, outras sete empresas fora do eixo Rio-SP abriram capital na B3. E..28/12/2020

ECONOMIA

• Bolsa termina o ano em alta de 3,18%; veja o balanço do mercado em 2020 – Em um dos anos mais turbulentos da história do mercado financeiro, a bolsa de valores brasileira, a B3, terminou o ano em alta de 3,18% em 2020. A pontuação no último pregão do ano foi de 119.017. A pandemia do novo coronavírus moldou o curso da bolsa ao longo do ano ao provocar uma queda vertiginosa do índice Ibovespa. Em apenas 26 dias, a bolsa registrou seis circuit breakers (paralisação dos negócios por quedas bruscas das ações), e chegou a ter 45% de perda no acumulado do ano em seu pior momento de 2020. A recuperação aconteceu aos poucos, zerando as perdas no dia 15 de dezembro. Foram 267 dias desde o fim das quedas até a retomada da pontuação positiva. 30/12/2020
• Ibovespa acima dos 130 mil pontos: as projeções dos analistas para a bolsa em 2020 (e as ações preferidas) -Depois de uma forte alta de 31,58% do benchmark da bolsa em 2019, analistas veem novo ano de ganhos para a bolsa brasileira. 2019 foi bastante positivo para os investidores da bolsa brasileira, uma vez que o benchmark do índice registrou expressiva alta de 31,58%, no quarto ano seguido de ganhos. De acordo com a média de 11 projeções, o índice deve chegar aos 132.636 pontos, representando um potencial de valorização de 14,7%, não tão expressiva quanto de 2019, mas coroando o quinto ano seguido de alta para a bolsa. Além disso, deve-se levar em conta que trata-se do cenário base das casas, com várias delas possuindo projeções mais positivas se alguns fatores considerados catalisadores para o índice surpreenderem, impulsionando o mercado.. 31/12/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – HUMORES & RUMORES tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSOESAQUISICOES http://fusoesaquisicoes.com , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, principais “value drivers”,etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito do seu conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES