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Em busca do equilíbrio financeiro, a Infracommerce (IFCM3) vai passar o Natal com fôlego adicional no balanço após fechar uma captação de R$ 400 milhões por meio de uma oferta de ações.

O preço por ação ficou em R$ 1,60, o que representa um desconto de 5,33% em relação ao fechamento de ontem na B3.

O valor, contudo, é 90% menor quando se compara com a cotação da Infracommerce no IPO, em maio de 2021. Ou seja, os acionistas que não participaram da operação vão passar por uma forte diluição.

Junto com as ações, a companhia entregou 1 bônus de subscrição para cada 3 emitidos.

Vale lembrar que a nova oferta acontece pouco mais de um ano após a empresa de serviços para o comércio eletrônico captar outros R$ 400 milhões em um aumento de capital privado.

No pregão desta sexta-feira da B3, as ações da Infracommerce (IFCM3) se ajustavam ao preço da oferta. Por volta das 11h35, os papéis recuavam 4,64%, a R$ 1,62.

Infracommerce (IFCM3): expectativa e realidade

A Infracommerce abriu o capital com planos de surfar o forte crescimento do varejo online em meio à pandemia. Para isso, usou o dinheiro do IPO para financiar uma série de aquisições.

Mas a estratégia da companhia acabou esbarrando no aumento dos juros e da desaceleração do comércio eletrônico com a reabertura da economia.

Assim, a Infracommerce encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de R$ 608 milhões, incluindo as parcelas de aquisições a pagar.

Aliás, uma parte do dinheiro que a empresa captou agora vai justamente para o pagamento de compromissos de aquisições.

Oferta da Infracommerce já tinha demanda (quase) garantida

Boa parte da demanda da oferta de ações que a Infracommerce fechou agora já estava garantida. … leia mais em Seu Dinheiro 15/12/2023