A JSL anunciou nesta segunda-feira (17) um acordo para comprar a FSJ Logística por R$ 108,6 milhões. A aquisição expande operações da companhia no transporte rodoviário de cargas fechadas para varejo e comércio eletrônico, alinhado com a estratégia da JSL de consolidação no setor de logística.

A empresa destaca que a FSJ Logística registrou receita líquida de R$ 274 milhões nos últimos 12 meses encerrados em março e Ebitda de R$ 42 milhões. A companhia atende 16 municípios a partir do Estado de São Paulo.

Eles notam que a FSJ Logística já teve crescimento médio anual composto de 133% entre 2019 e 2022, se tornando uma oportunidade diferenciada de oferta de serviços para a JSL e fortalecendo a companhia por meio da sua escala e expertise em logística.

Segundo a empresa, o pagamento será efetuado 50% à vista, no momento do fechamento da operação, que ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e o restante em duas parcelas anuais de igual valor… leia mais em Valor Econômico 17/07/2023

JSL adquire a FSJ Logística e expande as operações de transporte rodoviário para os segmentos de e-commerce e varejo

São Paulo, 17 de julho de 2023 – A JSL (JSLG3), empresa com o maior portfólio logístico do Brasil, anuncia a aquisição da FSJ Logística Ltda, por meio de sua subsidiária TPC. A transportadora atua no chamado segmento “Middle Mile”, direcionado para o transporte de mercadorias para centros de distribuição ou armazéns. O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Com a chegada da FSJ, a JSL reforça sua consolidação do setor de logística no Brasil e expande seu portfólio de operações com o transporte rodoviário de cargas fechadas (full truckload) para o varejo e para o e-commerce. A empresa dará todo o suporte à FSJ Logística para o novo ciclo de desenvolvimento da empresa, ao mesmo tempo em que manterá suas operações de forma independente.

“Essa é mais uma aquisição que complementa nosso mix de serviços, dessa vez expandindo nossa presença no middle mile, ou seja, a distribuição entre CDs. Além disso, são mais de 500 colaboradores que compartilham dos mesmos Valores e Cultura da JSL, construindo relacionamentos de longo prazo com os clientes e com foco na excelência operacional, sempre prezando pela qualidade, segurança e desenvolvimento sustentável”, destaca Ramon Alcaraz, CEO da JSL.

Com o fechamento da transação, a JSL adiciona cerca de R＄ 300 milhões à Receita Bruta, que totalizaria R＄ 9,5 bilhões com base no nos últimos 12 meses terminados em março (considerando a aquisição da IC Transportes concluída em abril de 2023). Em relação ao formato da transação, o contrato prevê a aquisição de 100% da FSJ Logística por R＄ 108,6 milhões de Equity Value. O pagamento do Equity Value será realizado 50% à vista e 50% em 2 parcelas anuais de igual valor.

Segundo Ramon Alcaraz, com o bom desempenho das demais empresas adquiridas, temos um crescimento orgânico de em média, 25% nos últimos 8 trimestres, somado à estratégia de crescimento inorgânico. Com o suporte da JSL, essas empresas têm conseguido reduzir seus custos equivalentes a, aproximadamente, 2% de suas receitas, impacto que é diretamente capturado nos resultados dessas empresas”, relata.

A JSL fatura cerca de R＄ 9,5 bilhões, com um EBITDA de R＄ 1,5 bi e a FSJ tem uma frota avaliada em R＄ 93 milhões e com idade média de 4,2 anos. A companhia teve receita líquida de R＄ 274 milhões no ano passado, com um EBITDA de R＄ 42 milhões (números não auditados).

Com informações da GBR Comunicação 17/07/2023

JSL adquire a FSJ Logística e expande as operações de transporte rodoviário para o varejo e para o e-commerce

A JSL S.A. (B3:JSLG3) (“JSL” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 358/2002 e no artigo 157, § 4o, da Lei n° 6.404/1976, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia 14 de julho de 2023, após o fechamento do mercado, a Pronto Express Logística S.A. (“TPC”), subsidiária integral da JSL, celebrou contrato de compra e venda visando à aquisição da Fazenda São Judas Logística Ltda. (“FSJ Logística”), (“T ransação”).

A Transação está alinhada com a estratégia da JSL de consolidação do setor de logística do Brasil e ampliação do seu portfólio de operações em novos serviços e setores da economia. Com a FSJ Logística, a JSL expande sua operação de transporte rodoviário de cargas fechadas (full truckload) para o varejo e para o e-commerce.

A FSJ Logística já cresce 133% ao ano (CAGR 2019-2022). Somada à escala, à expertise e às sinergias com diversos negócios da JSL, terá uma oportunidade diferenciada de oferta de serviços integrados aos clientes preservando o padrão de crescimento expressivo alcançado até aqui.

Com a Transação, a JSL se posiciona em um elo essencial da cadeia logística do varejo, com a manutenção da sua estratégia de contratos de longo prazo com empresas líderes em seus mercados de atuação, foco na melhoria contínua dos seus serviços e na manutenção da rentabilidade dos seus contratos.

A FSJ Logística irá adicionar R$ 300 milhões à Receita Bruta da JSL, que totalizaria R$ 9,5 bilhões1 combaseno1T23LTM2,considerandoaaquisiçãodaICTransportesconcluídaemabril de 2023.
1 Números não auditados para FSJ Logística e IC Transportes 2 Período entre abril de 2022 e março de 2023

Receita Bruta proforma da JSL no 1T23 LTM, pós Aquisição da FSJ Logística (em milhões de reais)

Sobre a FSJ Logística

Fundada em 2015 em Itupeva-SP pelo Sr. Emerson Davo, a FSJ Logística é uma empresa que opera no transporte rodoviário de cargas consolidadas (Full Truckload), atendendo clientes do varejo e e-commerce (B2B), por meio de rotas fixas e diárias para diferentes municípios, com origem no estado de São Paulo, e destino à 16 importantes cidades, sendo elas: Belém, Maceió, Aracaju, Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Salvador, Rio de Janeiro, Varginha, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Vitória, Alhandra, Pinhais e Esteio. A FSJ Logística opera nos modelos asset light e asset heavy e possui uma frota com 4,2 anos de idade média e um valor de mercado estimado de aproximadamente R$ 93 milhões.

No período de 1T23 LTM, a FSJ Logística apresentou Receita Líquida de R$ 274 milhões e EBITDA de R$ 42 milhões, números não auditados.

Racional Estratégico

Em linha com o planejamento estratégico da JSL e com a disciplina de manter a qualidade das transações anteriores, destacam-se a excelência da operação, a experiencia das equipes e solidez dos resultados. A estrutura financeira da Transação adiciona ainda mais valor à Transação na medida em que permite a geração de valor aos acionistas sem pressionar a estrutura de capital da JSL que por sua vez se beneficiará da geração de caixa futura da FSJ no fluxo de pagamento aos vendedores.

O modelo de gestão das aquisições adotado pela JSL tem resultado na melhora de desempenho das demais empresas adquiridas e, ao seguir este mesmo modelo, espera-se destravar o grande potencial de crescimento orgânico da FSJ Logística, decorrente da sua gestão e das sinergias a serem obtidas no ecossistema JSL. Adicionalmente, outro ganho verificado nas empresas adquiridas é que, com o suporte da JSL, elas têm conseguido reduzir seus custos equivalentes a, aproximadamente, 2% de suas receitas, impacto que é diretamente capturado nos resultados dessas empresas.

Adicionalmente, a aquisição possui os seguintes pilares estratégicos:

1. Gestão: A FSJ Logística continuará sob gestão de Emerson Davo e contará com todo o suporte da JSL para o novo ciclo de desenvolvimento da empresa, ao mesmo tempo em que manterá suas operações de forma independente.
2. Gente experiente: São mais de 500 colaboradores que compartilham dos mesmos Valores e Cultura, construindo relacionamentos de longo prazo com os clientes e com foco na excelência operacional sempre prezando pela qualidade, segurança e desenvolvimento sustentável.
3. Base de Clientes: com mais capacidade de atendimento e oferta de serviços é esperado o incremento da atuação no varejo e no e-commmerce, com a expansão do relacionamento dos atuais e a inclusão de novos clientes;
4. Escala e Cross-Sell: expertise e estrutura pronta para aumento significativo de volume, oferta de serviços e presença em setores altamente escaláveis, há grande complementariedade entre as operações da FSJ Logística com a JSL e TPC, cada uma atuando de forma independente em etapas relevantes da cadeia logística;
5. Crescimento Acelerado: perfil de crescimento diferenciado, com CAGR da Receita Bruta de 133% entre 2019 e 2022, e alto potencial de crescimento impulsionado pela escala, capilaridade e capacidade financeira da JSL, com diluição de custos operacionais e financeiros, e consequentemente ampliação das margens.

Com a T ransação, a JSL reafirma sua agenda de consolidação no mercado de logística nacional, mantendo sua liderança absoluta no setor, com o maior e mais integrado portfólio de serviços logísticos do país.

Sobre a Transação

O Contrato prevê a aquisição pela TPC de 100% da FSJ Logística por R$ 108,6 milhões de Equity Value. O pagamento do Equity Value será realizado 50% à vista e 50% parcelado em 2 parcelas anuais de igual valor, conforme tabela abaixo:

O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da TPC, a transação não depende da aprovação da assembleia geral da Companhia, conforme disposto no art. 256 da Lei das S.A., e tampouco ensejará direito de recesso para os acionistas da Companhia. São Paulo, 17 de julho de 2023. Guilherme Sampaio Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores..Leia mais em JSL 17/07/2023