A Mahle Metal Leve acaba de precificar sua oferta de ações a R$ 28, apurou o Pipeline. A oferta base era de 14,4 milhões de ações, movimentando R$ 416,9 milhões, cerca de metade primária e a outra metade secundária. Não houve alocação do lote adicional, que poderia dobrar o volume da operação.

Para emplacar a oferta, a Mahle prometeu pagar R$ 5,54 por ON em dividendos, amostra da necessidade de caixa do controlador. Esse volume de distribuição será de R$ 711 milhões e ajuda a matriz alemã a receber o montante mínimo que buscava na oferta, mesmo sem ter emplacado uma tranche secundária maior. O free float é de cerca de 30%, o que significa que 70% dos proventos vão para o controlador.

O follow-on saiu a um desconto relevante diante da cotação de fechamento desta terça-feira: após despencar 10,71% na sessão, a ação fechou a R$ 36,44. O papel passa a ser ex-dividendo a partir de 3 de novembro e, já desconsiderando o provento, o follow-on saiu 9,4% abaixo do preço de tela… leia mais em Pipeline 31/10/2023