A ArcelorMittal (a ‘Empresa’) anuncia hoje que assinou um Contrato de Compra de Ações para adquirir 65.243.206 ações, representando cerca de 28,4% de participação acionária na Vallourec, por € 14,64 por ação de Fundos administrados pela Apollo Global Management, Inc., por um valor total de aproximadamente 955 milhões de euros. O fechamento da transação está sujeito a aprovações regulatórias e deverá ser concluído no segundo semestre do ano.

Tendo realizado uma reestruturação bem-sucedida nos últimos anos, a Vallourec apresenta uma oportunidade atraente para aumentar a exposição da ArcelorMittal ao atrativo mercado tubular de valor agregado. É líder global em soluções tubulares premium para mercados de energia e aplicações industriais exigentes, oferecendo produtos inovadores, seguros e competitivos para setores como energia, automotivo e construção. 85% dos 2,2 milhões de toneladas de capacidade anual de laminação da Vallourec concentram-se em centros de produção integrados e de baixo carbono nos EUA e no Brasil, sendo que ambos são mercados estratégicos importantes para a ArcelorMittal.

Em 2023, a Vallourec reportou um EBITDA de 1,2 mil milhões de euros sobre vendas de 5,1 mil milhões de euros. Espera que o EBITDA do negócio de transição energética atinja entre 10 e 15% até 2030, dado o potencial de crescimento do hidrogénio, da geotérmica e da captura de carbono.

A ArcelorMittal não pretende lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Vallourec nos próximos seis meses.

Comentando, Aditya Mittal, CEO da ArcelorMittal, disse:

“A Vallourec é uma empresa tubular de qualidade e alto valor agregado, com posições de força estabelecidas nos atraentes mercados brasileiro e norte-americano. Como produtor de soluções tubulares premium, tem um papel crítico a desempenhar na transição energética, produzindo produtos vitais para aplicações de hidrogénio, CCS e geotérmicas, para as quais se espera que a procura cresça. Também tem uma pegada de carbono comparativamente baixa, com metas de melhoria ambiciosas. Estamos ansiosos para fazer parte do futuro da empresa.”… leia mais em Arcelormittal 12/03/2024