Nem mesmo os nichos mais ‘hot’ da nova economia estão escapando de um mercado de IPO brutal.

A Infracommerce — cujo negócio viabiliza os players de ecommerce, que continuam voando — cancelou sua oferta de R$ 2 bilhões mesmo depois de cortar sua faixa de preço de R$ 22-28 para R$ 18, um desconto de 18% que colocaria o valuation em 8,4 vezes EV/vendas para 2021.

Era quase meia-noite de ontem quando o Itaú BBA, líder da oferta, disse que estava suspendendo a oferta “dadas as condições de mercado.”

A Bionexo — cujo software conecta hospitais e clínicas com fornecedores de suprimentos médicos — também está adiando seu IPO, citando um mercado em que os estrangeiro está ausente e adiando seus planos de se tornar a primeira healthtech listada na América Latina, pessoas a par do assunto disseram ao Brazil Journal.

Também ontem à noite, a Privalia — o maior outlet online do País — disse à CVM que está adiando sua oferta.

varejoOntem, a Caixa Seguridade conseguiu atravessar a arrebentação amputando sua ambição de valuation de R$ 50-60 bilhões para R$ 29 bilhões — e só depois que o CEO Pedro Guimarães colocou toda a rede de agências da Caixa a serviço da oferta. A Boa Safra Sementes vingou, mas no low da faixa.

A Bionexo pretendia levantar R$ 500 milhões na oferta primária e pelo menos R$ 300 milhões numa secundária, buscando um valuation de 8-10x a receita estimada para este ano — em linha com múltiplos das empresas globais de SaaS, mas que acabou se revelando pedir muito para o mercado brasileiro neste momento…..  Leia mais em Brazil Journal 28/04/2021