A NayaxLtd. plataforma líder global de pagamentos e loyalty que visa facilitar o comércio e ajudar os comerciantes a escalar seus negócios, anunciou hoje que concluiu a aquisição da VMtecnologia, um fornecedor líder de tecnologia para o setor de autoatendimento no Brasil.

A aquisição estratégica, anunciada pela primeira vez em março, marca um passo significativo na expansão da Nayax no mercado latino-americano. Ao entrar no mercado latino-americano com uma presença forte e imediata no mercado, a Nayax está preparada para alavancar a posição estabelecida da VMtecnologia, atendendo mais de 2.400 varejistas em diversos setores em todos os 27 estados do Brasil e mais de 466 cidades no final de fevereiro de 2024.

“A conclusão da aquisição da VMtecnologia registra um marco significativo na expansão estratégica da Nayax na América Latina. Aproveitando nossas quase duas décadas de experiência no setor de pagamentos, estamos comprometidos em aprimorar o mercado brasileiro com soluções inovadoras e estamos entusiasmados em aprofundar ainda mais nossa presença nesta região estratégica nos próximos anos. Sob a liderança experiente do CEO da VMtecnologia, Eduardo Muniz, estamos preparados para fazer avanços substanciais no espaço de pagamentos automatizados de autoatendimento na América Latina”, disse Yair Nechmad, CEO e Presidente da Nayax.

“Unir forças com a Nayax representa um passo transformador para o nosso crescimento. Com a parceria estratégica de hoje, fazemos a transição para uma nova era onde somos firmemente apoiados pelo líder global em pagamentos para autoatendimento. A tecnologia de ponta e a experiência da Nayax em pagamentos nos impulsionarão para a próxima fase de nossa expansão. Estamos ansiosos para apresentar aos nossos clientes uma gama mais ampla de produtos, opções de pagamento diversificadas e programas aprimorados de fidelidade do consumidor”, afirmou Eduardo Muniz, CEO da VMtecnologia.

Detalhes da transação:

• Enterprise Value (EV) de R$ 110 milhões (~US$ 22 milhões), cash-free, debt-free, com um earnout adicional, elevando o potencial da transação para R$ 137,5 milhões (~US$ 27 milhões).

• A Nayax financiou o pagamento inicial com reservas de caixa disponíveis.

• São esperadas sinergias com a integração da VMtecnologia no ecossistema da Nayax, aumentando tanto a receita como a eficiência operacional.

Assessores:
Baptista Luz atuou como assessor jurídico da Nayax. A Pipeline Capital atuou como assessora financeira e Gentil Monteiro, Vicentini, Beringhs e Gil (GVBG) atuou como assessor jurídico da VMtecnologia.

Com informação da V3com 30/04/2024