Paper Excellence compra canadense Resolute, avaliada em US$ 2,7 bilhões
É a terceira aquisição desde que assinou o contrato de compra e venda com a J&F Investimentos no Brasil, em 2017
Acionista minoritária relevante da Eldorado Brasil, a Paper Excellence (PE) acertou a compra de mais uma empresa de papel e celulose na América do Norte, na terceira aquisição desde que assinou o contrato de compra e venda com a J&F Investimentos no Brasil, em 2017… Leia mais em valoreconomico 06/07/2022
O Paper Excellence Group entra em acordo para adquirir a Resolute
Paper Excellence Group entra em acordo definitivo para adquirir a Resolute por US$ 20,50 por ação e um direito de valor contingente vinculado a possíveis reembolsos de depósitos de impostos de até US$ 500 milhões
(Todas as informações financeiras estão nos EUA Dólares salvo indicação em contrário)
Transação estratégica para acelerar a estratégia de crescimento da Paper Excellence, trazendo recursos complementares em madeira e celulose
MONTREAL, 6 de julho de 2022 /CNW Telbec/ – O Paper Excellence Group (o “Grupo”), por meio de sua subsidiária integral Domtar Corporation (“Domtar”), um fabricante global diversificado de papel de celulose e especialidade, impressão, escrita e embalagem, e Resolute Forest Products Inc. (“Resolute”) (NYSE: RFP) (TSX: RFP), uma empresa global de produtos florestais, celebrou um acordo sob o qual a Domtar adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Resolute.
Com esta adição à sua família de empresas, o Paper Excellence Group desenvolverá ainda mais seu portfólio na América do Norte após a aquisição bem-sucedida da Domtar no ano passado.
Patrick Loulou, vice-presidente e diretor de estratégia do Paper Excellence Group, comentou: “Estamos entusiasmados em receber a Resolute e seus funcionários na família Paper Excellence. Resolute é ideal para a nossa estratégia de crescimento a longo prazo. Complementa nossos negócios existentes de celulose, papel e embalagens e adiciona recursos em madeira e tecido. Vimos em primeira mão que a Resolute se orgulha de seu grande povo, ativos fortes e uma cultura de excelência que remonta a mais de duzentos anos.”
A Resolute se tornará uma subsidiária integral da Domtar, sob os auspícios do Grupo, e continuará a operar como de costume sob o nome Resolute. A equipe de gerenciamento da Resolute permanecerá no local na sede da empresa. Considerando a força de trabalho de qualidade disponível com a Resolute e a Domtar, Montreal se tornará um importante centro para os negócios norte-americanos do Grupo. Além disso, o Grupo planeja manter os locais de produção e os níveis de empregos da Resolute.
Crescendo Juntos
“Com esta transação, a Resolute acelerará seu crescimento à medida que ganhar acesso a mais ferramentas, capital e oportunidades para perseguir nossas ambições com os recursos combinados do Paper Excellence Group”, afirmou Remi G. Lalonde, presidente e diretor executivo da Resolute. “Isso é bom para os funcionários e para as comunidades onde a Resolute opera, porque continuaremos a crescer de maneira consistente com nossos valores fundamentais de responsabilidade, carinho e confiança que nos são caros. Juntos, formaremos uma empresa de produtos florestais mais forte, resiliente e diversificada, posicionada para competir em uma escala verdadeiramente global, com um compromisso compartilhado de ser um parceiro de negócios confiável, dedicado à sustentabilidade e ao cuidado de suas pessoas e comunidades.”
Como parte de seu compromisso de construir uma empresa de produtos florestais diversificados da América do Norte e criar crescimento a longo prazo, o Grupo pretende apoiar a estratégia de crescimento existente da Resolute Management, focada em investimentos estratégicos em seus negócios de madeira e celulose e maximizando o valor de seus negócios de papel e papel. Também planeja realizar um estudo de viabilidade detalhado para a eventual conversão da fábrica de papel de jornal da Resolute em Gatineau, Quebec, para a produção de papel de embalagem.
“Este é um bom exemplo de como os diversificados negócios, recursos financeiros e capacidades técnicas do Paper Excellence Group podem abrir novos caminhos estratégicos para ativos que, de outra forma, poderiam enfrentar um futuro incerto. Este é apenas um exemplo do nosso apoio e intenção de implementar investimentos significativos alinhados com o plano estratégico da Resolute para o futuro”, concluiu o Sr. Loulou.
Além disso, o Grupo pretende formar parcerias de longo prazo com uma ou mais universidades em Quebec e Ontário para liderar a inovação no campo de biomateriais à base de fibras.
Detalhes da Transação
A parte em dinheiro da consideração da fusão representa um prêmio de aproximadamente 64% para o preço de fechamento das ações da Resolute na NYSE em 5 de julho de 2022. A contrapartida em dinheiro representa um valor corporativo de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, incluindo passivos de pensão e excluindo o Direito de Valor Contingente (CVR) sobre reembolsos de depósito ..Leia mais em resolutefp 06/07/2022