Com o Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), referência em João Pessoa, rede amplia ainda mais sua presença no Nordeste

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Quatro dias após aquisição do hospital mineiro Biocor, a Rede D’Or acaba de anunciar a compra de 51% do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), referência em João Pessoa, na Paraíba, por R$ 280,5 milhões… Leia mais em valoreconomico 09/04/2021

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. FATO RELEVANTE

Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”), em atendimento ao parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e a Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração de memorando de entendimentos vinculante, tendo por objeto a aquisição, por sua afiliada Diagno São Marcos Ltda., de participação representativa de 51% do capital social do Hospital Nossa Senhora das Neves S.A. (“HNSN”), que por sua vez tem como subsidiarias o Clim Hospital Geral, Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico, bem como é detentor dos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora da Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários. O valor de firma (firm value) para 100% do HNSN é R$550.000.00,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.

O HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, contando conjuntamente com 235 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes e com capacidade para expansão de até 400 leitos. Os hospitais têm destacada liderança no seu mercado de atuação e servirão como plataforma para explorar oportunidades em João Pessoa e mercados adjacentes.

Essa plataforma contará com o conhecimento e expertise da família Assis, que através da sua holding e até então controladora da HNSN, continuará a ser titular de 49% do capital social do HNSN e permanecerá à frente na gestão do Grupo Neves. A operação também envolverá a totalidade da participação societária atualmente detida pelo fundo Baraúna.

A Operação está sujeita a verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo CADE, confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos, incluindo a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do HNSN, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios.

A previsão de receita para o HNSN é de R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), com um EBITDA de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas.

A Operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos mercados. São Paulo, 09 de abril de 2021. Otávio de Garcia Lazcano Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em rededorsaoluiz 09/04/2021