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Rocket Software, Inc. (“Rocket Software”), líder mundial em tecnologia que impulsiona a modernização das maiores empresas do mundo, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir o negócio de Modernização e Conectividade de Aplicativos (AMC) da OpenText (NASDAQ: OTEX), (TSX: OTEX), que anteriormente era parte da Micro Focus. O preço total de compra é de US$ 2,275 bilhões.

Durante décadas, a Rocket Software tem sido o parceiro que soluciona desafios complexos de TI para as maiores e mais inovadoras organizações, em infraestrutura, dados e aplicações. A estratégia de nuvem híbrida da Rocket Software possibilita que os clientes otimizem seu portfólio de aplicativos onde quer que estejam em sua jornada de modernização, ao permitir que preencham a lacuna para casos de uso modernos sem interromper suas operações de missão crítica. Esta abordagem faz com que as organizações se beneficiem da segurança e confiabilidade da estrutura principal, enquanto aproveitam as poderosas ferramentas de análise em nuvem.

A AMC é líder em modernização de aplicativos há muitos anos, fornecendo ferramentas líderes do setor, incluindo COBOL e conectividade de host. Estas ferramentas permitem que as organizações aproveitem seus principais aplicativos e ofereçam flexibilidade para modernização, com possibilidade de executar aplicativos onde quiserem. Com a AMC, a Rocket Software terá um portfólio de modernização mais diversificado que se alinha às demandas dos clientes, seja no local ou mediante uma estratégia de nuvem híbrida.

A aquisição do negócio de AMC pela Rocket Software alcança cinco objetivos estratégicos principais, incluindo:

• Atender organizações em qualquer estágio de suas jornadas de modernização com um portfólio abrangente de produtos que aborde todos os casos de uso, desde a estrutura principal até cargas de trabalho híbridas.
• Permitir que os clientes agreguem valor de décadas de investimento nos principais aplicativos que executam seus negócios, enquanto inovam e aproveitam os novos aplicativos e tecnologias.
• Consolidar a Rocket Software como líder em nuvem híbrida, ao aprofundar os relacionamentos atuais com os clientes e garantir o crescimento sustentável no mercado legado de TI empresarial. A empresa está posicionada não apenas para atender às necessidades imediatas dos clientes, mas também para orientá-los através de sua jornada de modernização ao longo do tempo.
• Estender e complementar a experiência em P&D líder do setor da Rocket Software, ao fomentar a inovação contínua mediante aplicação de tecnologias emergentes, como IA generativa.
• Intensificar ainda mais a posição da Rocket Software como parceiro de preferência para satisfazer necessidades do setor e de clientes, bem como propiciar sucesso superior ao cliente.

“Estamos orgulhosos de ser o parceiro preferido a atender nossos clientes em qualquer ponto de suas jornadas de modernização e minimizar riscos desnecessários para suas operações comerciais”, disse Milan Shetti, Presidente e Diretor Executivo da Rocket Software. “Para muitas organizações empresariais formadas na estrutura principal e prontas para liberar oportunidades com uso de nuvem híbrida, a realidade exige uma continuidade com soluções e experiência que abranjam ambos os mundos. Receber o negócio de AMC e sua talentosa equipe na Rocket Software marca um momento extraordinário para a empresa, o mercado e as milhares de organizações que compartilham nossa visão de tornar realidade o melhor dos dois mundos.”

Ao combinar o atendimento ao cliente líder do setor da Rocket Software com mais recursos para inovar, a empresa estará posicionada de modo exclusivo no mercado não apenas para satisfazer as necessidades imediatas dos clientes, mas também para ajudá-los a se transformar ao longo do tempo. Estes relacionamentos profundos com os clientes irão reforçar a retenção, ampliar as oportunidades de vendas cruzadas e impulsionar o crescimento sustentável do negócio.

A Rocket Software pretende financiar a aquisição com uma combinação de novo capital em espécie de seus próprios acionistas, financiamento de dívida comprometida e dinheiro de seu balanço patrimonial. É esperado que o financiamento de dívida inclua empréstimos incrementais a prazo com garantia sênior e novas notas de garantia sênior. Ao incluir as sinergias esperadas, a empresa espera que a aquisição seja neutra em termos de aproveitamento em uma base de alavancagem total, mas alavancada em uma base segura.

Há expectativa de que o negócio seja fechado no segundo trimestre de 2024, concluído em 30 de junho de 2024, sujeito ao recebimento de aprovações regulatórias aplicáveis e outras condições usuais de fechamento…. leia mais em Portal Comunique-se 29/11/2023