A produtora de software para instituições financeiras Sinqia (SQIA3) anunciou na quarta-feira (22) a compra da desenvolvedora de aplicações para o mercado de consórcios NewCon, em uma transação de R$ 422,5 milhões, a maior do gênero para a companhia de sua história.

O negócio envolve uma parcela à vista e cinco prestações anuais, informou a companhia, que focou no segmento em meio à alta dos juros do país, que torna a modalidade de consórcios mais atraente para os consumidores.

Segundo a Sinqia, a NewCon atende mais de 80 administradoras de consórcio, “incluindo as dos principais conglomerados financeiros e das montadoras de veículos, além de administradoras independentes”. A empresa adquirida tem cerca de 190 funcionários.

A Sinqia já promoveu desde 2005 aquisições de 22 companhias.

A companhia citou dados do Banco Central que afirmam que o mercado de consórcios corresponde a 3,9% do PIB e atende a 8 milhões de consorciados. O país possui mais de 130 administradoras de consórcio que comercializaram créditos de 181,8 bilhões de janeiro a outubro deste ano, aumento de 38% sobre o mesmo período do ano anterior, segundo os dados.

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O Itaú BBA apontou ver as notícias como positivas à medida que a Sinqia avança em sua estratégia de crescimento. Os analistas da casa têm recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 38,60 para os ativos em 2022.

Os analistas veem a estratégia de crescimento no caminho certo. “Vemos a distribuição dos recursos provenientes do follow-on como positiva e esperamos que a Sinqia ainda tenha um poder de fogo de R $ 200 milhões com base nos números do terceiro trimestre de 2021”, avaliam.

O Credit Suisse, por sua vez, aponta que a aquisição da Newcon fornece grande oportunidade de vendas cruzadas de soluções digitais da Sinqia.

O banco destaca que a Newcon é líder no fornecimento de software para consórcios e cresce rapidamente com CAGR de 18% e margem de Ebitda de 56%…Leia mais em TradeNews 23/1/2021

FATO RELEVANTE Aquisição da NewCon

São Paulo, 22 de dezembro de 2021. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de tecnologia para o sistema financeiro, comunica que sua controlada Sinqia Tecnologia Ltda. (“Sinqia Tecnologia”) assinou, nesta data, um contrato para aquisição de 100% do capital da Newcon Software S.A. e da Newcon Tecnologia e Serviços Ltda. (conjuntamente, “NewCon”) (“Transação”).
Sobre o Negócio

A NewCon é uma das principais fornecedoras de tecnologia para o sistema financeiro no Brasil, especialista em softwares usados por mais de 80 administradoras de consórcio ligadas aos principais conglomerados financeiros e montadoras de veículos, além das independentes. Sua equipe é formada por mais de 190 colaboradores com ampla experiência no negócio. Nos últimos 12 meses encerrados em 30/09/2021, a empresa apresentou receita bruta de R$ 76 milhões (CAGR de 17,6%1) e EBITDA de R$ 40 milhões (margem de 55,8%).

A Sinqia Tecnologia desenvolve operações no mercado de consórcios e, com a concretização da Transação, tem como objetivos: (i) fortalecer a sua posição como provedora líder de tecnologia para o sistema financeiro, com um portfólio de produtos abrangente e uma base de clientes robusta; e (ii) ampliar as avenidas de crescimento para a unidade Sinqia Digital, acelerando a penetração das soluções de onboarding digital, assinatura digital e cobrança digital no mercado de consórcios.

Sobre a Transação

O preço da Transação será de até R$ 422,5 milhões, composto por uma parcela à vista e uma parcela a prazo a ser paga em 5 prestações anuais. A assinatura dos documentos da Transação foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia e pelos órgãos competentes da Sinqia Tecnologia, e o fechamento está programado para ocorrer em janeiro de 2022.

Sobre o Consórcio
Segundo dados do Banco Central do Brasil (“BCB”), o mercado de consórcio brasileiro corresponde a 3,9% do PIB e atende a 8 milhões de consorciados. As mais de 130 administradoras de consórcio comercializaram créditos de R$ 181,8 bilhões de janeiro a outubro de 2021 (+38,1% vs. 2020). Portanto, é um mercado com alta relevância econômica e forte crescimento.

O consórcio é um serviço financeiro promovido por uma administradora de consórcio, instituição regulada pelo BCB, que consiste em grupos de consorciados (pessoas ou empresas) reunidos com a finalidade de adquirir bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. Atenciosamente, 1 CAGR entre dez/16 LTM e set/21 LTM. Thiago Rocha Diretor Financeiro e de RI Leia mais em sinqia 23/12/2021