A Thoma Bravo e a Sunstone Partners anunciaram hoje que estão adquirindo a plataforma de insights do cliente UserTesting por US$ 1,3 bilhão em um acordo em dinheiro. Os adquirentes dizem que planejam combiná-lo com a UserZoom, uma empresa de pesquisa de clientes que a Thoma Bravo comprou uma participação majoritária de US$ 800 milhões em abril passado.

As empresas pagaram o que parecem ser generosos US$ 7,50 por ação pela empresa, que abriu as negociações nesta manhã a US$ 3,86 por ação.

Brent Leary, fundador e principal analista da CRM Essentials, ficou surpreso com o preço, mas diz que a combinação das duas empresas cria uma ampla plataforma de serviços de experiência do cliente. “Com mais interações ocorrendo digitalmente, o UserTesting construiu uma ótima plataforma para obter feedback rápido que permite que os profissionais de marketing reajam rapidamente aos insights que descobriram. E você tem que pensar que a combinação de UserTesting e UserZoom tem a oportunidade de fornecer insights para um conjunto mais amplo de experiências do usuário, abrangendo clientes, funcionários, dispositivos e muito mais”, disse ele.

Embora possa parecer que Thoma Bravo queira comprar todas as empresas com ‘Usuário’ em seu nome, como Leary apontou, a combinação dessas duas empresas pode fornecer uma combinação interessante de ferramentas para ajudar a entender melhor esses usuários com o objetivo final de oferecer melhores experiências.

O sócio da Thoma Bravo, AJ Rohde, vê o ângulo da experiência do cliente como fundamental para esta aquisição, especialmente as empresas combinadas. “Nossa aquisição da UserTesting é uma prova de nossa crença de que a experiência do cliente é uma missão crítica para as organizações, e a empresa combinada estará bem posicionada para expandir ainda mais o mercado, acelerar a inovação e fornecer insights ainda maiores para seus clientes”, disse ele em um comunicado. declaração.

Esse resultado ainda está para ser visto, mas o fato é que a UserTesting teve um caminho difícil como uma empresa de capital aberto, abrindo o capital abaixo do intervalo esperado há apenas cerca de um ano, quando fez o IPO a US$ 14 por ação – não é um bom sinal, pois entrou no mercado. domínio público. O preço das ações chegou a US$ 3,43 por ação em 22 de setembro. Tinha que ser um dia muito bom para os acionistas quando esse preço passou do limite, considerando todas as coisas.

Não surpreendentemente, o conselho da UserTesting concordou por unanimidade com os termos da aquisição e espera-se que o negócio seja fechado no primeiro semestre do próximo ano. Há uma provisão de go-shop que permite que a empresa faça compras e veja se consegue encontrar um preço melhor antes de 10 de dezembro. Embora isso pareça improvável neste momento, dado o prêmio sobre o preço das ações, faz parte dos termos do acordo.

A UserTesting foi fundada em 2007 e arrecadou mais de US$ 150 milhões antes de abrir o capital no ano passado… leia mais em Teg6 27/10/2022