A Vale anunciou nesta quinta-feira, 27, a venda de 13% de sua unidade de metais básicos, a Vale Base Metals Limited (VBM), por US$ 3,4 bilhões (R$ 16 bilhões). Pelos acordos fechados, a Manara Minerais, uma joint-venture entre a empresa de mineração estatal saudita Ma’aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (FIP), ficará com 10% da nova companhia. A empresa de investimento americana Engine No. 1 deterá uma participação de 3%.

Em comunicado, a Vale informou que a parceria estratégica irá acelerar o programa de investimento da VBM, que deverá atingir entre US$ 25 bilhões (R$ 117,9 bilhões) e US$ 30 bilhões (R$ 141,6 bilhões) na próxima década. A expectativa é que os acordos ajudem a elevar o potencial de produção da nova companhia de cerca de 350kt/ano para 900kt/ano em cobre e de aproximadamente 175kt/ano para mais de 300kt/ano em níquel.

O negócio representa um importante passo da mineradora brasileira para destravar valor da unidade, que produz cobre e níquel, metais cobiçados atualmente por serem essenciais na transição energética. Eles são matérias-primas para a fabricação das baterias de carros elétricos – principalmente o níquel – e equipamentos para energia solar e eólica.

No ano passado, o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, chegou a afirmar que a nova companhia pode se igualar à Vale em tamanho. O executivo aventou ainda a possibilidade de a unidade de metais básicos abrir seu capital.

“Consideramos esses investimentos estratégicos como um marco importante na jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de negócios de Metais para Transição Energética, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders”, disse Eduardo Bartolomeo no comunicado.

“Com nosso portfólio de alta qualidade, estamos posicionados de maneira única para atender à crescente demanda por minerais críticos e para beneficiar a transição energética global, ao passo que continuamos comprometidos com práticas socioambientais robustas e com a mineração sustentável.”

Segundo o diretor-executivo da Manara Minerals e CEO da Ma’aden, Robert Wilt, o investimento na Vale Base Metals marca o primeiro grande investimento do grupo no setor global de mineração. “Este investimento estratégico expressa a nossa confiança no negócio de minerais estratégicos da Vale e contribuirá para o crescimento do portfólio de ativos de classe mundial da VBM em todos os países em que ela opera. A Manara Minerals traz investimento de longo prazo, experiência em mineração e conhecimento profundo do setor, e atuará como parceiro estratégico chave na resiliência da cadeia global de suprimentos e nos esforços de transição energética.”

Já Chris James, fundador da Engine No. 1, afirmou acreditar que a VBM está mais bem posicionada para fornecer as matérias-primas de origem responsável necessárias para a construção da infraestrutura do futuro. “Estamos orgulhosos de apoiar o time da Vale Base Metals na condução da próxima etapa de crescimento para esses ativos estratégicos”, disse no comunicado.

Erik Belz, diretor de investimentos privados da Engine No. 1, acrescentou que a missão em investimentos privados é firmar parcerias com empresas que criam valor operando seus ativos de forma responsável e sustentável no fornecimento de materiais críticos. Estamos ansiosos para construir essa plataforma importante com a Vale Base Metals”. Leia mais em istoedinehiro 27/07/2023

Fato Relevante Vale anuncia parceria estratégica para acelerar o crescimento do seu negócio de Metais para Transição Energética

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2023 – A Vale S.A. (“Vale” ou “Companhia”) assinou hoje um acordo vinculante com a Manara Minerals1, uma joint venture entre a Ma’aden e o PIF, no qual a Manara Minerals investirá na Vale Base Metals Limited (“VBM”), empresa controladora do negócio de Metais para Transição Energética da Vale, mediante um enterprise value implícito de US$ 26,0 bilhões. Ao mesmo tempo, a Vale e a empresa de investimento Engine No. 1 celebraram um acordo vinculante no qual a Engine No. 1 realizará um investimento na VBM sob os mesmos termos econômicos. O valor total a ser pago à VBM com os dois acordos é de US$ 3,4 bilhões, correspondente a uma participação de 13%.

Esta parceria estratégica irá acelerar o crescimento da VBM, apoiando a transição energética global. Ao longo da próxima década, espera-se que a VBM invista US$ 25-30 bilhões em projetos minerais estratégicos, possibilitando um potencial aumento de produção significativo em cobre de cerca de 350 kt/ano para 900 kt/ano e em níquel de cerca de 175 kt/ano para mais de 300 kt/ano. O valor total da empresa de US$ 26,0 bilhões demonstra a dotação única do negócio de Metais para

Transição Energética da Vale, um dos maiores detentores de reservas e recursos em jurisdições-chave de minerais críticos como Brasil, Canadá e Indonésia.

O montante total de US$ 3,4 bilhões será pago à vista para a VBM na conclusão da transação, sujeita aos ajustes usuais. A Manara Minerals deterá 10% da VBM, enquanto a Engine No. 1 deterá uma participação de 3%. O fechamento da transação está previsto para o 1o trimestre de 2024, sujeita às condições precedentes cabíveis, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias relevantes.

“Consideramos esses investimentos estratégicos como um marco importante na nossa jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de negócio de Metais para Transição Energética, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders,” disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale. “Com nosso portfólio de alta qualidade, estamos posicionados de maneira única para atender à crescente demanda por metais verdes essenciais à transição energética global, ao passo que continuamos comprometidos com práticas socioambientais robustas e com a mineração sustentável.”

Robert Wilt, Diretor Executivo da Manara Minerals e CEO da Ma’aden, disse, “O investimento da Manara Minerals na Vale Base Metals marca nosso primeiro grande investimento no setor global de mineração. Este investimento estratégico expressa a nossa confiança no negócio de minerais estratégicos da Vale e contribuirá para o crescimento do portfólio de ativos de classe mundial da VBM em todos os países em que ela opera. A Manara Minerals traz investimento de longo prazo, experiência em mineração e conhecimento profundo do setor, e atuará como parceiro estratégico chave na resiliência da cadeia global de suprimentos e nos esforços de transição energética.”
1 Manara Minerals Investment Company é uma nova empresa formada pela Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) e o Public Investment Fund (PIF).

Chris James, fundador da Engine No. 1, disse: “Estamos orgulhosos de apoiar o time da Vale Base Metals na condução da próxima etapa de crescimento para esses ativos estratégicos. A Vale Base Metals está bem-posicionada para prover as matérias-primas de origem responsável necessárias para a construção da infraestrutura do futuro.” Erik Belz, chefe de investimentos privados da Engine No. 1, acrescentou, “Nossa missão em investimentos privados é firmar parcerias com empresas que criam valor operando seus ativos de forma responsável e sustentável no fornecimento de materiais críticos. Estamos ansiosos para construir essa plataforma importante com a Vale Base Metals.”

Sobre a Manara Minerals
A Manara Minerals Investment Company é uma empresa recém-formada pela Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) e o Public Investment Fund (PIF) que foi estabelecida com o propósito de investir em ativos de mineração mundialmente e apoiar o desenvolvimento de cadeias de suprimentos resilientes. A empresa tem o objetivo inicial de investir em minério de ferro, cobre, níquel e lítio.
Os investimentos da Manara Minerals estão focados na expansão da cadeia global de materiais críticos que apoiarão a transição energética global. Adicionalmente, esses investimentos auxiliarão no crescimento e desenvolvimento dos países onde a empresa investe, criando oportunidades econômicas para as comunidades locais, apoiando o desenvolvimento de infraestrutura, e promovendo a transferência de capacitação e tecnologia. Para mais informações, por favor acesse: www.manaraminerals.com

Sobre a Engine No. 1
A Engine No. 1 é uma empresa de investimentos que cria valor para acionistas e empresas através da disponibilização de investimentos transformacionais, bem como de expertise operacional e tecnológico, a indústrias que estão passando por transformações significativas. A empresa é focada em investimentos nos temas de descarbonização e relocalização das cadeias de suprimentos na América do Norte. Para mais informações, por favor acesse: www.engine1.com
Gustavo Duarte Pimenta Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores Leia mais em vale 27/07/2023