Número de operações somou US$ 2,2 trilhões em 2023, uma queda de 12% em relação ao ano anterior, segundo a GlobalData.

O valor de fusões e aquisições (M&A) ao redor do mundo em 2023 atingiu seu menor número em cinco anos. No total, foram negociados US$ 2,2 trilhões no ano passado, uma queda de 12% em relação a 2022, de acordo com levantamento da empresa de dados e análises GlobalData.

Os negócios foram afetados por picos de inflação e o aumento global das taxas de juros, que induziu a uma desaceleração na economia global e no número de negócios devido a um sentimento negativo dos empresários. Nos últimos dois anos o valor e número de negócios deixa a atividade de M&A bem abaixo da média da última década, segundo analistas do Bank of America (BofA).

Já o volume total de negócios de M&A registrou queda de 17%, diminuindo de 37.186 em 2022 para 30.883 em 2023.

A desaceleração do mercado também impactou o número de negócios de mais de US$ 1 bilhão, que caíram para o nível mais baixo desde 2019. No ano passado foram realizadas apenas 432 operações desse tamanho em 2023, em comparação com 816 em 2021.

ESG no foco

O tema com maior destaque do ano em volume de negócios foi ESG, que impulsionou 49 operações de M&A entre os 500 negócios mais valiosos.

Apesar da queda geral na atividade de negócios, 2023 registrou a aquisição de US$ 65 bilhões da Pioneer Natural Resources pela ExxonMobil, produtora de petróleo e gás natural de baixo custo e baixa intensidade de carbono, e a aquisição da Hess pela Chevron, uma empresa de energia envolvida na exploração e produção de petróleo bruto e gás natural, por US$ 60 bilhões.

América do Norte lidera operações

Priya Toppo, analista de Inteligência temática da GlobalData, aponta que a predominância da América do Norte em negócios de fusões e aquisições é uma tendência contínua, que mostrou novamente sua força no ano passado. Em 2023, a região registrou 12.416 negócios no valor de US$ 1,15 trilhão.

Enquanto isso, todas as regiões, incluindo Europa, APAC excluindo a China, América do Sul e Oriente Médio e África, viram uma queda no valor dos negócios em 2023 em comparação com o ano anterior, exceto a China.

Perspectivas para 2024

Com as pressões inflacionárias diminuindo e as taxas de juros atingindo o pico, a GlobalData espera uma recuperação ao longo do ano. Porém, acredita que os mega negócios continuarão a enfrentar obstáculos, especialmente nos EUA, onde as preocupações antitruste têm sido o foco dos reguladores.

Como os mercados de ações estão se saindo bem e as taxas de juros estando longe das máximas, existem algumas razões para esperar uma recuperação, segundo os analistas do BofA.

As avaliações de empresas pequenas e médias estão baratas em relação às de grande capitalização, o que é um aspecto positivo para M&A. Mas as fusões e aquisições devem se concentrar em alguns segmentos.

Empresas de produtos de consumo com balanços saudáveis podem cogitar realizar operações de M&A à medida que fica difícil aumentar os preços ainda mais e precisam buscar outras formas de crescimento…. Leia mais em valorinveste.globo. 09/02/2024

M & A Negócios por tema e visão geral da análise do setor

O mercado global de fusões e aquisições em 2023 testemunhou negócios no valor de US$ 2.223 bilhões, um declínio de 12% em comparação com 2022.

Em termos de volume de negócios, houve uma queda de 17% de 37.186 negócios em 2022 para 30.883 negócios de M&A em 2023.

O setor de energia liderou a atividade de negócios de fusões e aquisições, com 3.559 negócios no valor de US$ 704,2 bilhões registrados em 2023.

A maioria dos setores viu um declínio anual na atividade de negociação em 2023. Mega-negócios (definidos como qualquer negócio avaliado em mais de US$ 1 bilhão), também caiu para o mais baixo desde 2019, apenas 432 em 2023, em comparação com 816 em 2021…. Leia mais em globaldata. 24/01/2024