Embora as fusões e aquisições de bancos (M&As) tenham sido moderadas na área do euro desde a crise financeira global de 2007-2009, há sinais recentes de recuperação de acordo com um relatório do Banco Central Europeu (BCE) , impulsionado em muitos casos pela necessidade de melhorar rentabilidade, alcançar economias de escala e reduzir o excesso de capacidade.

Grande parte da atividade doméstica de fusões e aquisições no setor bancário envolveu alvos menores, mas também houve alguns grandes negócios, como a aquisição do Bankia pelo CaixaBank. Anunciado como a maior fusão da história espanhola , o acordo de € 4,3 bilhões – anunciado no final de 2020 e aprovado pelos reguladores espanhóis em março de 2021 – criou o maior player doméstico do país, com mais de € 664 bilhões em ativos.

A fusão de entidades tão grandes é uma tarefa gigantesca, com muitas armadilhas ao longo do caminho, principalmente nas áreas de integração de sistemas de TI e alinhamento cultural. O segredo do sucesso do CaixaBank? Velocidade de execução.

Pouco mais de um ano após a aprovação da fusão pelos reguladores, no dia do investidor do banco, o CEO do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, informou que a grande maioria do trabalho de integração havia sido concluída: 90% dos fechamentos de agências e 95% das saídas de funcionários haviam sido concluídos por o início de maio. Segundo ele, o banco está entregando economia de custos e sinergias de negócios, e estabeleceu uma meta de 12% de retorno sobre o patrimônio tangível para 2024, acima do nível atual de 7%.

A integração de sistemas de TI, que costuma ser um grande obstáculo para uma fusão bem-sucedida, também foi feita rapidamente. Falando ao The Banker no final de maio, Gortázar descreveu como a integração de TI foi concluída em novembro, apenas oito meses após o fechamento da fusão. “Este é um período bastante curto, principalmente levando em conta que estávamos integrando um banco muito grande, que também tinha uma rica diversidade de funcionalidades – o Bankia foi criado através da fusão de muitas caixas econômicas”, disse ele. “A melhor maneira de reduzir a complexidade é fazer [a integração] o mais rápido possível para reduzir a incerteza para as pessoas.”

Impressionantemente, a equipe desligou a plataforma Bankia e migrou funcionários e clientes para o sistema CaixaBank em apenas um final de semana em novembro passado. “Nossas equipes de TI fizeram um trabalho excelente. Até eles ficaram surpresos com o bom andamento das coisas, sem nenhum incidente”, disse Gortázar, acrescentando que foi como ganhar sete milhões de novos clientes em um fim de semana.

O próximo passo foi treinar funcionários e clientes do Bankia para usar o sistema CaixaBank, bem como atualizar os clientes para o aplicativo CaixaBankNow. “A satisfação dos clientes voltou a atingir patamares superiores aos do início do processo, tanto para os canais online quanto para nossas agências de atendimento físico”, informou.

A conclusão de uma fusão bem-sucedida em meio à pandemia trouxe novos desafios, segundo Gortázar. Um empreendimento tão grande exige que as equipes de TI trabalhem fisicamente juntas, então o CaixaBank criou um espaço em Madri onde as equipes poderiam vir semanalmente. “Tomamos todas as medidas sanitárias para minimizar as possibilidades de contágio”, disse, acrescentando que ninguém contraiu a Covid-19. Ele enfatiza: “Poder estar juntos foi fundamental”.

Além disso, o CaixaBank navegou com sucesso na integração cultural, outro obstáculo enfrentado durante um processo de fusão. O que tornou menos árduo, segundo José Ignacio Goirigolzarri, presidente do CaixaBank e ex-presidente executivo do Bankia, é que as duas caixas econômicas tinham uma cultura comum de entrar no sindicato. “As caixas econômicas têm a mesma cultura relacionada à responsabilidade social, onde os dividendos são destinados a projetos de assistência social”, disse. “Os funcionários estão orgulhosos do trabalho que fazem no engajamento social.”

O Sr. Goirigolzarri acredita que a governança corporativa é fundamental em uma fusão. “Se você tem um conselho que funciona bem, com conselheiros comprometidos e com um objetivo comum, eles esquecem o passado e se concentram apenas no futuro”, explicou. Enquanto um terço do conselho vem do Bankia e dois terços do CaixaBank, agora é “impossível diferenciar” quem é de qual organização durante uma reunião do conselho, acrescentou.

Novamente, a velocidade é fundamental quando se trata de governança corporativa. “Na minha experiência, é preciso agir rápido para definir o organograma e definir as responsabilidades, porque os funcionários precisam saber quem será seu chefe, quem é o responsável”, disse Goirigolzarri. “Fizemos isso no final de março de 2021.”

Com a perspectiva de mais atividades de fusões e aquisições na região no horizonte, incluindo potencialmente ligações transfronteiriças devido a esforços recentes em torno de um mercado bancário da UE mais integrado , as instituições precisam desenvolver sua experiência em fusões e aquisições e traçar um caminho para o sucesso. Nesta jornada, a velocidade é essencial… leia mais em The Banker 23/08/2022