Empresa americana disse em comunicado que a performance do marketplace brasileiro ficou abaixo da expectativa.

O brechó online Enjoei anunciou na manhã desta terça-feira a aquisição da Elo7, marketplace de produtos artesanais que até então pertencia à americana Etsy, também um ecommerce de itens personalizados.

A empresa brasileira não divulgou o valor da transação, mas a notícia surpreendeu inicialmente o mercado porque a Elo7 foi comprada há dois anos pela Etsy por US$ 217 milhões, ou cerca de R$ 1 bilhão, mais de três vezes o que vale hoje a própria Enjoei, avaliada na bolsa em R$ 310 milhões.

A Enjoei, no entanto, afirma que o valor não foi “significativo”, o que fez o mercado concluir que a empresa aproveitou um momento de baixa para fazer a compra por uma pechincha. Na bolsa, a ação da Enjoei abriu em forte alta. Por volta das 10h40, disparava 19,53%, a R$ 1,53.

No fato relevante, a companhia explica ainda que a operação não está sujeita à aprovação ou confirmação por assembleia geral de acionistas porque o preço pago não supera nenhum dos critérios do artigo 256 da Lei das S.A, que dispensa essa etapa quando o valor não está acima de 10% de patrimônio líquido da companhia, atualmente em R$ 375 milhões. .. Leia mais em pipelinevalor.globo 18/07/2023

ENJOEI S.A. FATO RELEVANTE

ENJOEI S.A. (“Companhia” ou “Enjoei”), em cumprimento ao disposto na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e na Resolução CVM no 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, em 17 de julho de 2023, Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) para a aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da J.Q.A.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda. (“JQASPE”), sociedade detentora da totalidade das quotas de emissão da Elo7 Serviços de Informática Ltda. (“Elo7” e, em conjunto com JQASPE, “Grupo Elo7”) (“Operação”).

O Elo7 é a maior plataforma de produtos autorais do Brasil e suas operações representam relevante volume de vendas e base ativa de usuários, com GMV (gross merchandise value) de cerca de R$500 milhões em 2022, bem como 3,6 milhões de transações, 1,6 milhão de compradores ativos, e mais de 50 mil vendedores profissionais ativos.

A plataforma conecta vendedores de produtos artesanais únicos e personalizados a compradores que buscam produtos com significado, e a aquisição permite expandir a base de vendedores profissionais do Enjoei, acelerando a expansão do nosso negócio.

A integração viabiliza o crescimento significativo de operações similares, resultando em clara alavancagem operacional, com mais receita, otimização de custos e diluição das despesas. Além disso, a

Operação resulta em um inventário combinado significativamente maior, deixando o ecossistema mais forte e interessante para os compradores.

As plataformas vão continuar operando com marcas independentes, aproveitando ganhos de sinergia em tecnologia, logística e operações, beneficiando o resultado do grupo, bem como garantindo melhor nível de serviço aos usuários.

A efetiva aquisição pela Companhia do Grupo Elo7 está sujeita à implementação de condições precedentes estipuladas entre as partes e usuais para esse tipo de negócio. Na data de fechamento da Operação, prevista para agosto de 2023, a Companhia pagará um preço de aquisição estimado em R$26 milhões, a ser pago à vista. A Companhia manterá o mercado informado dos desdobramentos que se mostrarem relevantes, incluindo a realização do fechamento da Operação.

A Companhia esclarece que a consumação da Operação não está sujeita à aprovação ou confirmação por assembleia geral de acionistas da Companhia tendo em vista que o preço de aquisição a ser pago pelo controle do Grupo Elo7 não supera nenhum dos critérios do artigo 256 da Lei das S.A.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais novas informações do assunto objeto do presente Fato Relevante. São Paulo, 18 de julho de 2023. Guilherme Soares Almeida Diretor Financeiro e de Relações com Investidores .. Leia mais em enjoei 18/07/2023