A Viveo acaba de comprar três distribuidoras de reagentes para laboratórios por R$ 82 milhões.

A companhia adquiriu 100% do capital das empresas Apijã, Laborsys e Macromed, que fizeram uma receita líquida combinada de R$ 80 milhões e EBITDA de R$ 15 milhões nos últimos 12 meses.

A Apijã atende Goiás e Tocantins. A Laborsys tem presença forte no Paraná e Santa Catarina, e a Macromed opera em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A Viveo já havia feito três aquisições similares em abril do ano passado.

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O negócio de reagentes faz parte da divisão de Laboratórios da Viveo, que fez R$ 122 milhões de receita líquida no primeiro semestre do ano, um crescimento anual orgânico de 75% e de 190% incluindo as aquisições.

As aquisições de hoje adicionam R$ 80 milhões de receita a uma divisão que deve faturar R$ 200 milhões este ano, nas contas de analistas que acompanham a empresa.

Quando a Viveo começou a construir seu ecossistema de insumos em 2018, essa unidade faturava apenas R$ 30 milhões.

O mercado de insumos para laboratórios públicos e privados é estimado de R$ 3,5 bilhões; os reagentes são o insumo mais relevante, com cerca de 40% de share.

Neste mercado, a Viveo tem uma parceria comercial com a Roche, a marca líder em reagentes no Brasil, concorrendo com Abbott e Siemens.

A Roche abastece diretamente e faz a manutenção de grandes clientes como Dasa, Fleury e Hermes Pardini. Mas nos outros 10.000 laboratórios pequenos e médios do País, a Viveo é a representante da Roche para tudo: desde instalar a máquina e vender o reagente até prestar serviços.

Com 17 aquisições nos últimos quatro anos, a Viveo construiu uma oferta completa de consumíveis e materiais descartáveis no chamado ‘pré-analítico’ (o momento da coleta) até o reagente para processar os exames.

Agora, a empresa pretende investir num marketplace B2B para conectar os pequenos fabricantes de insumos aos laboratórios.

A ação da Viveo fechou ontem a R$ 18,75, o menor preço desde o IPO. A companhia vale R$ 5,4 bi n Bolsa…Saiba mais em braziljournal.13/11/2021

CM HOSPITALAR S.A FATO RELEVANTE

A CM Hospitalar S.A. (“Viveo” ou “Companhia”), em observância ao disposto no art. 157, § 4o, da Lei n.o 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no art. 2o da Instrução CVM n.o 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou os seguintes documentos:

  • (i) Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças da totalidade do capital social da Apijã Produtos Hospitalares Laboratoriais Odontológicos e Assistência Técnica Ltda. com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás. (“Contrato de Compra Venda – Apijã”);
  • (ii) Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças da totalidade do capital social da Laborsys Produtos Diagnósticos e Hospitalares Ltda. com sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná (“Contrato de Compra Venda – Laborsys”); e
  • (iii) Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças da totalidade do capital social da Macromed Produtos Hospitalares Ltda. EPP com sede na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. (“Contrato de Compra Venda – Macromed” e, em conjunto com Contrato de Compra Venda – Apijã e Contrato de Compra Venda – Laborsys, os “Contratos de Compra e Venda”).

Os Contratos de Compra e Venda estabelecem, dentre outras matérias, os principais termos e condições para as operações por meio das quais a Companhia passará a ser a detentora da totalidade das quotas de emissão da Apijã, Laborsys e Macromed (“Sociedades”), as quais se tornarão subsidiárias integrais da Companhia (“Operação”). A Operação reflete um Enterprise Value de R$ 82 milhões para uma receita líquida de R$ 80 milhões e EBITDA pré‐sinergias de R$ 15 milhões.

As Sociedades atuam no segmento de distribuição exclusiva de reagentes da Roche para canal laboratórios em suas regiões e na prestação de serviços de assistência e manutenção. Esse movimento reforça a estratégia de crescimento da Companhia no canal de laboratórios, sendo a Viveo a única empresa com oferta combinada de descartáveis para o pré‐analítico e insumos para mercado analítico. As regiões de atuação das Sociedades são complementares as operações já existentes da Viveo, o que proporcionará sinergias operacionais e administrativas para o canal de laboratórios.

O fechamento da Operação ocorrerá após o cumprimento de determinadas condições precedentes previstas nos Contratos de Compra e Venda, usuais para operações similares.
Informações Adicionais sobre as Sociedades

A Apijã é uma sociedade com sede na cidade de Goiânia/GO, fundada no ano de 1998, distribuidora de insumo laboratoriais, dentre outros negócios. A Apijã atua no Estado de Goiás e no Estado do Tocantins.

A Laborsys é uma sociedade com sede na cidade de São José dos Pinhais/PR, fundada no ano de 2000, distribuidora de insumo laboratoriais, dentre outros negócios. A Laborsys atua no Estado do Paraná e no Estado de Santa Catarina.

A Macromed é uma sociedade com sede na cidade de São José do Rio Preto/SP, fundada no ano de 1992, distribuidora de insumo laboratoriais, dentre outros negócios. A Macromed atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A Companhia espera integrar as Sociedades ao seu ecossistema visando maximizar sua geração de valor e reforçar a estratégia de ampliar o canal de diagnóstica aumentando a presença da Viveo em regiões complementares.
A Companhia manterá o mercado informado a respeito das atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui tratados. Ribeirão Preto, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ALMEIDA BYRRO Diretor Presidente e de Relações com Investidores Leia mais em Viveo 12/11/2021