Instituições se comprometeram a apoiar aprovação do plano de recuperação e a fazer aporte de capital de R$12 bilhões por meio da conversão de dívida em equity.

Depois de meses de uma negociação arrastada, a Americanas finalmente fechou o acordo com bancos credores para o seu plano de recuperação judicial. O acerto conta com a assinatura de quatro instituições financeiras (Santander, BTG Pactual, Itaú Unibanco e Bradesco), que representam 35% da dívida da companhia, de R$ 42,5 bilhões.

A proporção, porém, ainda está abaixo da estimativa apresentada há duas semanas pelo CEO da varejista, Leonardo Coelho, que disse que a companhia já contava com adesão de 60% da dívida. É esperado, contudo, que mais bancos assinem o documento. O BV, por exemplo, é um dos credores que já concordaram com os termos e devem assinar nos próximos dias, apurou o Pipeline.
A Americanas, com isso, já garante o apoio de uma parte relevante dos credores financeiros para a aprovar o plano na assembleia convocada para o dia 19 de dezembro. A expectativa da companhia é que o plano seja aprovado ainda este ano e homologado no início do ano que vem.

Quem já assinou dará suporte à aprovação do plano e irá participar do aumento de capital pela conversão de parte da dívida em equity, o que deve ocorrer após a homologação. Os bancos se comprometeram com R$ 12 bilhões para a conversão, enquanto… Leia mais em pipelinevalor 27/11/2023