Fusões & Aquisições destaques do dia 27/11/2023
Resumo do dia: Retomada tímida de M&A no BR em outubro & 133 transações e crescimento 5,6%; ABSeed se junta à Fifth Wall & primeiro aporte no exterior; TIM define ativos que integram unidade vendida & à KKR por R$ 100 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
Fusões e aquisições: 133 transações em outubro/23 – Retomada tímida do mercado brasileiro de fusões & aquisições em outubro de 2023. Os setores mais aquecidos foram de Tecnologia da Informação, Instituições Financeiras e Alimentos e Bebidas. É o primeiro mês que apresenta crescimento no acumulado desde junho/2022. Com 1.516 operações de M&A nos últimos doze meses representa um aumento de 0,5%. No mês foram realizadas 133 transações, crescimento 5,6% em relação a out/22, e investimento de R$ 25,3 bilhões – queda de 43,6%. No ano, 69,2% do volume dos negócios são até R$ 50 milhões e 95,5% dos investimentos são de negócios acima de R$ 50 milhões. Maior transação do mês – Engie paga R$ 2,3 bi por ativo solar da GIP no país. A transação (enterprise value) é de R$ 3,24 bilhões.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
ABSeed se junta à Fifth Wall em primeiro aporte no exterior – A ABSeed, fundo brasileiro de venture capital focado em negócios B2B, está fazendo o seu primeiro aporte no exterior. Em uma rodada seed liderada pelas americanas Fifth Wall, maior VC especializado em startups de imóveis e construção civil, e Zacua Ventures, a gestora agora faz parte do cap table da equatoriana Construex, que opera como um marketplace de fornecedores de produtos e serviços do setor imobiliário e inclui um Saas para que os clientes tenham o próprio canal digital de vendas. O cheque teve ainda a participação da brasileira Terracotta Ventures. Ao todo, a Construex levantou US$ 4,6 milhões (R$ 22,5 milhões), e deve usar o dinheiro para fazer uma expansão geográfica pela América Latina. A startup, que já opera também no México, Chile, Bolívia e Guatemala, deve priorizar os demais países que falam espanhol. O Brasil está nos planos, mas só deve ser um destino após a rodada série A. A startup agradou à gestora por ter um modelo que mistura marketplace e Saas e que possibilita aos fornecedores do ramo imobiliário ter uma presença digital, um dos gargalos do setor.
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⇒ No Exterior
Grupo TIM define ativos que integram unidade vendida à KKR – O Grupo TIM (antiga Telecom Italia) anunciou a constituição dos ativos que integram a NetCo, unidade de rede fixa italiana vendida ao fundo norte-americano KKR. A unidade de negócios inclui a infraestrutura de banda larga fixa, imóveis relacionados, o braço atacadista e a totalidade da participação na subsidiária Telenergia. A FiberCop, empresa responsável pela rede secundária de fibra e cobre, também está no pacote. Com a venda da unidade de infraestrutura fixa, o Grupo TIM caminha para atuar como uma empresa de serviços. A proposta apresentada é de 18,8 bilhões de euros (aproximadamente R$ 100 bilhões), podendo subir para 22 bilhões (R$ 116 bilhões) caso algumas metas sejam alcançadas até a conclusão do negócio. A transação com a KKR, considerada pela atual diretoria da companhia como um importante instrumento para reduzir o endividamento da empresa. Além da infraestrutura de rede fixa terrestre, o Grupo TIM planeja vender a Sparkle, braço de cabos submarinos.
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