Fusões & Aquisições destaques do dia 01/12/2023
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Resumo do dia: Recuperação deve ser lenta em 2024 & varejo brasileiro; Totvs adquire HR Tech & por R$ 380 milhões; Mercado de luxo & Kering adquire 30% da Valentino, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
Recuperação do varejo brasileiro deve ser lenta em 2024 – A Fitch Ratings espera uma recuperação lenta do varejo brasileiro em 2024. A redução das taxas de juros, o controle da inflação e o menor desemprego ainda não se traduziram em demanda mais robusta, tendo em vista o elevado endividamento familiar. Ajustes realizados pelas companhias ao longo de 2023 devem contribuir para uma gradual recomposição da rentabilidade e para a desalavancagem financeira, que ainda continuará relativamente elevada no próximo ano. O gerenciamento do capital de giro permanece um desafio diante da baixa demanda, mas deve melhorar com controle mais rígido de estoques. “Os desafios persistem em 2024, mas devemos observar recuperação dos fluxos de caixa, após grandes frustrações em 2023”. A agência também pontua que a concorrência no setor continuará acirrada, especialmente nos setores de vestuário e marketplace, onde players asiáticos vêm crescendo com mais vigor.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Totvs adquire Ahgora e Webtraining por R$ 380 milhões – A Totvs dquiriu a totalidade das ações da Ahgora HCM e da Webtraining, por R$ 380 milhões. O fechamento será efetuado após a conclusão de uma reorganização societária, por meio da qual a Ahgora transferirá para a HCM a operação de software conduzida por ela na presente data. Com um portfólio 100% SaaS, a Ahgora é uma das líderes de HR Tech no Brasil, tendo como destaque suas soluções de registro de ponto eletrônico por reconhecimento facial validado por inteligência artificial, gestão de escalas e controle de frequência e jornadas. Com a operação de software da Ahgora, a TOTVS reforçará sua posição como plataforma para RH, ampliando e fortalecendo a sua oferta de soluções que vão do departamento pessoal à gestão da experiência do colaborador, entregando uma jornada 100% digital e oferecendo automação, inteligência e produtividade para que as áreas de RH se tornem cada vez mais estratégicas.
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⇒ No Exterior
Kering conclui aquisição de 30% da Valentino – Cerca de 4 meses após o anúncio do acordo com a Mayhoola, a Kering passa a ser proprietária de 30% da Valentino. O luxo francês, concluiu a aquisição da participação minoritária na grife de luxo romana controlada pelo fundo do Catar “A participação será contabilizada pelo método de equivalência patrimonial a partir de hoje”, conclui a nota do grupo, que também detém as marcas Gucci, Bottega e Yves Saint Laurent. O acordo assinado com a Mayhoola, no valor de 1,7 bilhão de euros, inclui também uma opção para a Kering adquirir 100% do capital social da Valentino o mais tardar em 2028. A transação faz parte de uma parceria mais ampla entre os dois grupos, que poderá levar Mayhoola a se tornar acionista da Kering. A Valentino tem mais de 210 lojas em mais de 25 países, com um volume de negócios de 1,4 bilhão de euros em 2022 e um EBITDA de 350 milhões de euros. A maison, fundada em 1960 por Valentino Garavani, entrou na galáxia Mayhoola em 2012, que inclui nomes como Balmain e Pal Ziler.
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