Fusões & Aquisições destaques do dia 04/03/2024
Resumo do dia: Ofertas de ações de empresas listadas crescem & devem impulsionar fusões; Orizon e Urca Energia & formam sociedades para exploração biometano; IPO de empresa mexicana nos EUA & reabre mercado para companhias da América Latina, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Ofertas de ações de empresas listadas crescem e devem impulsionar fusões – A oferta de ações que deve privatizar a Sabesp é a mais esperada do ano. Pode movimentar R$ 20 bilhões, incluindo a entrada de um sócio estratégico. Mas outras operações na casa dos bilhões, de empresas já listadas, estão sendo preparadas pelos bancos de investimento para chegarem ao mercado em breve, como a do Banco de Brasília (BRB), que pode captar até R$ 2 bilhões. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) deve vir com uma oferta de ao menos R$ 1 bilhão. “Vão haver outras transações multibilionárias ainda no primeiro semestre no mercado de ações”, afirma o diretor do Itaú BBA, Roderick Greenlees. Nos últimos dois anos, metade das captações (R$ 50 bilhões) com ofertas de ações foi para financiar fusões e aquisições; outros 30%, para reduzir dívidas, 15% para financiar projetos de crescimento orgânico e o restante para a venda de participação de sócios, como fundos de “private equity”. E a tendência é que as próximas captações sigam nesse sentido, argumenta Millen. Para o diretor do Citi, existe a possibilidade de alguma abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) ainda neste semestre,
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Orizon e Urca Energia formam sociedades para exploração conjunta de biometano no RJ – A Orizon submeteu ao CADE a constituição de duas novas sociedades com a Urca Energia para a produção de biometano. As sociedades serão controladas pela BioE, subsidiária da Orizon, e GN Verde, subsidiária da Urca Energia, com produção inicial estimada em 180 mil metros cúbicos por dia de biometano nos ecoparques Nova Iguaçu e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. BioE e GN Verde terão, cada uma, 50% de participação nas novas sociedades e estão em fase avançada de discussão dos documentos finais de operação, afirma a Orizon, em comunicado. “A transação amplia o portfólio de projetos de biometano da OrizonVR reforçando seu posicionamento de mercado e contribuição para transição energética do país”, diz a empresa.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
IPO de empresa mexicana nos EUA reabre mercado para companhias da América Latina– A abertura de capital de uma empresa de consumo mexicana, nos Estados Unidos, algo que não ocorria há quase sete anos, deu o sinal que as empresas brasileiras esperavam: há apetite por companhias de países latinos. Nas conversas que antecederam a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que ocorreu em Nova York, investidores globais demonstraram interesse, de antemão, por outras opções da América Latina. No caso da Tiendas 3B, uma gigante do setor de consumo no México, a demanda foi alta suficiente para que os bancos que estruturaram a oferta conseguissem precificar a ação acima do valor pretendido, denotando o sucesso da transação. O último debute de uma empresa mexicana tinha sido a da Jose Cuervo, conhecida mundialmente pela tequila, em 2017. No caso da Tiendas 3B, com forte demanda, a empresa levantou cerca de US$ 700 milhões.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior