Fusões & Aquisições destaques do dia 05/07/2023

Resumo do dia: Saúde & hora de reorganização; Ânima Educação adquire & 49% restantes do IBCMED; Francesa InVivo compra & United Malt por US$ 1 bi, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

Fusões & Aquisições Principais destaques do diaINSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Hora de reorganização da saúde – A saúde brasileira passa por um momento de reorganização, tanto no setor público como no privado. A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) estima crescimento de 1% a 1,5% no número de beneficiários neste ano. Com 82% dos beneficiários em planos coletivos, o setor depende da manutenção e geração de empregos formais. Dados da ANS, em 2022, foram incorporados 1,59 milhão de beneficiários. Embora o número de clientes venha crescendo, não é suficiente para fazer frente aos desafios do setor. Segundo Marcos Novais, da Abramge, o ritmo da incorporação tecnológica, os excessos na utilização – especialmente nas terapias continuadas – e as fraudes puxam para cima as despesas.  Diante desse cenário, Novais vê na verticalização e nas parcerias estratégicas boas alternativas e refuta a ideia de que o modelo de remuneração aos prestadores de serviços seja o maior gargalo das operadoras. “Se o problema principal fosse esse, já teria sido mudado”, diz. Verticalizar, acrescenta, é um modelo que funciona. Novais considera que o ritmo de fusões, aquisições e mesmo expansões orgânicas deve desacelerar e os negócios fechados recentemente terão um esforço visando ampliar eficiências. Isso porque as margens baixas do setor não pagam novas investidas, diante do patamar alto dos juros atuais. Assim, os investimentos estarão focados onde trazem mais retorno. De qualquer forma, ele vê ainda espaço para a consolidação setorial.

Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores  do mercado.

“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Inspirali, controlada da Ânima, adquire participação restante do IBCMED – A Ânima Educação conclui a transação com o IBCMED, exercendo a opção da aquisição da totalidade de participação. Foi acordado o pagamento de R$ 90 milhões, referentes à aquisição dos 49% restantes do capital do IBCMED e ao pagamento de earn-out previstos no contrato anterior. A receita líquida estimada para 2023 é de R$ 35 milhões e EBITDA estimado de R$ 13 milhões. Com isso a transação configura um múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 7,5x. Aalém da criação de valor imediata, a antecipação da aquisição está em linha com os planos de intensificação da construção da plataforma de lifelong learning, permitindo assim uma maior integração do IBCMED com as escolas médicas da Inspirali e seus projetos orgânicos de educação continuada.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil

⇒ No Exterior

Australiana United Malt concorda com oferta de aquisição de US$ 1 bilhão da francesa InVivo – O United Malt Group concordou com uma oferta de aquisição de 999 milhões de dólares da Malteries Soufflet, uma filial do agronegócio francês InVivo, em um acordo que visa construir a maior produtora de malte do mundo. A mudança permitirá que a Malteries Soufflet expanda suas atividades geograficamente e forneça novos mercados, incluindo China e Oceania, disse o presidente-executivo da InVivo, Thierry Blandinieres, à Reuters.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior

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