Fusões & Aquisições destaques do dia 06/03/2024
Resumo do dia: O IPO da Iguá & uma obrigação e uma oportunidade; Chocolate da Haoma & fisgou as gestores Moriah e a Baraúna; A empresa de dermatologia Galderma visa & US$ 2,3 bilhões com IPO, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
O IPO da Iguá: uma obrigação e uma oportunidade – Depois de duas tentativas de IPO nos últimos anos, a companhia de saneamento Iguá se prepara para uma nova empreitada rumo ao Novo Mercado no quarto trimestre deste ano. O prazo estimado – que depende das condições de mercado, as usual – está relacionado a uma obrigação da companhia e a uma potencial oportunidade. A Iguá já é listada no Bovespa Mais, com um compromisso com a B3 de fazer a migração para o Novo Mercado num IPO. A Iguá que vai partir para o IPO desta vez é diferente daquele Iguá que testou o mercado outras duas vezes. O CPPIB passou a compor os acionistas, a empresa ganhou a concessão do bloco 2 da Cedae, no Rio, vendeu 11 concessões de menor porte para focar nas operações maiores e está perto de um Ebitda de R$ 1 bilhão. A privatização da Sabesp, que deve ocorrer entre junho e agosto deste ano, tende a beneficiar o setor – ao invés de gerar competição pelo bolso dos investidores, há uma percepção que a operação da empresa paulista pode ajudar a atrair fundos internacionais e nacionais de perfil de longo prazo para o saneamento em geral, além de gerar um novo referencial de múltiplos.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
O chocolate da Haoma fisgou a Moriah e a Baraúna – Depois de emplacar seus chocolates em mais de dois mil pontos de venda e três quiosques próprios em shoppings de alto padrão, a mineira Haoma abriu o apetite das gestoras Moriah e Baraúna. As duas casas estão injetando caixa, de valor não revelado, para ajudar na expansão geográfica da Haoma — inclusive no mercado internacional. A transação avaliou a companhia em pouco mais de R$ 100 milhões. Criada há seis anos, a marca se encaixa no segmento de produtos naturais, com controle desde a produção de cacau e castanhas à fabricação própria — no início, a fábrica chegou a usar a pasta terceirizada, como é comum na indústria, mas decidiu seguir para o modelo verticalizado conhecido como ‘bean to bar’. A estratégia deu certo. “Os mercados vieram atrás do produto, e não a empresa atrás dos mercados, o que ajudou a marca já no início”, diz Bruno. A companhia processa cerca de 100 toneladas por ano, o que lhe rendeu receita de R$ 30 milhões no ano passado e uma margem Ebitda que se mantém na faixa de 30% a 35%.
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⇒ No Exterior
Gigante da dermatologia Galderma pretende captar US$ 2,3 bilhões com IPO na Suíça – Uma das maiores empresas de dermatologia do mundo pretende captar US$ 2,3 bilhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO) na bolsa de valores suíça, no mais recente sinal de que os mercados de listagens da Europa finalmente estão ganhando força. A Galderma, que vende de tudo, desde tratamentos para acne até produtos injetáveis para eliminar rugas, poderá lançar suas ações ainda neste mês, segundo disse o presidente-executivo. A maioria dos recursos obtidos com o IPO será usada para pagar e refinanciar dívidas da Galderma, que poderá ser avaliada em cerca de US$ 20 bilhões com a operação.
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