Fusões & Aquisições destaques do dia 07/12/2023
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Resumo do dia: Follow-on da Sabesp & operação de R$ 10 bilhões; Sankhya compra & HR tech Mindsight; Woodside Energy e Santos de gás natural negociam fusão & US$ 52 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
Sabesp começa a convocar bancos para follow-on – O governo de São Paulo não perdeu tempo. Aprovada ontem a privatização da Sabesp em votação na Assembleia Legislativa, o controlador da empresa começou a disparar as chamadas RFPs (Request for Proposal) nesta quinta-feira aos bancos que vão disputar presença na coordenação da oferta. A privatização da Sabesp vai se dar por follow-on, reduzindo a posição de 50,3% do governo estadual. A expectativa é que a operação movimente cerca de R$ 10 bilhões, o que explica a disputa dos bancos para não ficar de fora.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Sankhya compra Mindsight – A Sankhya, uma das maiores empresas de software de gestão do Brasil, anunciou a aquisição da Mindsight, HR tech paulistana especializada em talent analytics. A Mindsight fornece soluções de people analytics, avaliação de desempenho, recrutamento, seleção, performance e pesquisas. Conta com mais de 100 funcionários. Esta é a quinta aquisição da Sankhya depois de receber um aporte de R$ 425 milhões junto ao GIC, fundo soberano de Singapura. As compras fazem parte da estratégia de superar R$ 400 milhões de faturamento neste ano e chegar a R$ 1 bilhão até 2025, visando um possível IPO. A Sankhya possui 50 unidades de negócio, conta com mais de 1,8 mil funcionários e 16 mil clientes nos 26 estados do Brasil. No ano passado, a companhia obteve um faturamento bruto de R$ 294 milhões, o que representa um crescimento de 43% sobre 2021
⇒ No Exterior
Woodside Energy e Santos negociam fusão para criar gigante de gás natural – A Woodside Energy Group Ltd. está em negociações preliminares com a Santos Ltd. sobre uma possível fusão, abrindo as portas para a criação de uma potência australiana de exportação de gás, avaliada em torno de US$ 52 bilhões, em meio a uma onda global de negócios multibilionários de energia. Woodside tem uma capitalização de mercado de 56,9 bilhões de dólares australianos (US$ 37,3 bilhões), enquanto a capitalização de mercado de Santos é de 22,2 bilhões de dólares australianos. Ambas as empresas viram as suas ações cair nos últimos meses. Uma possível combinação entre Woodside e Santos surge em meio a uma onda de atividade de fusões, à medida que os produtores de petróleo e gás descobrem o que fazer com os lucros inesperados resultantes do aumento dos preços.
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