Fusões & Aquisições destaques do dia 11/10/2023
Resumo do dia: As perspectivas para ofertas de ações & 2024 ou 2025; Americana Ares põe US$ 100 milhões & na Vinci Partners; Exxon Mobil compra Pioneer Natural Resources & negócio de US$ 59,5 bi, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
As perspectivas para ofertas de ações, segundo o BTG Pactual – Depois de abocanhar quase 90% das emissões de ações neste ano, entre follow-ons e block tarde, o BTG Pactual avalia que as atuais condições de mercado indicam um último trimestre de pouco movimento – e com o segundo aniversário da seca de IPOs. “Se no primeiro semestre havia definições domésticas no radar, como arcabouço fiscal, não tem nada tirando o sono no cenário de Brasil hoje. O olhar é para a curva de juros americana e para as questões geopolíticas”, diz Fabio Nazari, do BTG. O ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, que deflagrou um novo conflito em adição à guerra na Ucrânia e embates políticos e comerciais entre China e Estados Unidos, é o novo componente de riscos ainda difíceis de mensurar para a economia – o que fará emissores aguardarem alguma clareza sobre as consequências globais. Nazari segue com operações de follow-on no pipeline para o último trimestre do ano e avalia que, para esse tipo de oferta, o Ibovespa precisa voltar a um patamar em torno de 120 mil pontos para abrir nova janela. O índice está hoje em 116 mil pontos. “Já um mercado bom para IPO é a 130 mil, 140 mil pontos. Quando isso acontecer, vamos ter 10, talvez 12 ofertas iniciais de companhias que já estão prontas e tem porte para operações de US$ 400 milhões, US$ 500 milhões. Estamos falando de 2024 ou, quem sabe, até 2025”. De 18 follow-ons, que somaram R$ 30,14 bilhões neste ano, o banco liderou seis.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Americana Ares põe US$ 100 milhões na Vinci Partners em acordo estratégico – A americana Ares Management, que gere US$ 384 bilhões, está investindo US$ 100 milhões em ações preferenciais conversíveis da Vinci Partners. A transação vai acelerar a expansão da gestora brasileira na América Latina, com produtos conjuntos entres as casas e principalmente aquisições de operações regionais. As preferenciais detidas significa cerca de 12% de participação na companhia. O documento não prevê exclusividade de atuação da Ares na região com a Vinci, ainda que a intenção seja de operações conjuntas nos países vizinhos, mas há exclusividade no Brasil. Todos os movimentos de M&A no país serão feitos por meio da Vinci.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Exxon Mobil confirma compra da Pioneer Natural Resources, em negócio avaliado em US$ 59,5 bi – A gigante petrolífera americana Exxon Mobil anunciou que fechou um acordo definitivo para a compra da exploradora de óleo de xisto Pioneer Natural Resources. A fusão é uma transação que envolverá apenas ações, avaliada em US$ 59,5 bilhões, ou US$ 253 por ação. Pelo acordo, acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da Exxon por cada ação da Pioneer quando o negócio for finalizado. Incluindo-se dívida líquida, o valor da transação chega a cerca de US$ 64,5 bilhões, acrescenta o comunicado.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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