Fusões & Aquisições destaques do dia 12/05/2023
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Resumo do dia: Concentração de operadoras de saúde & impacto em M&A; Magalu vende Luizaseg & Cardif paga R$ 160 milhões; Liberty Seguros avança venda & operação na América Latina , publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Sem Hapvida, Smile Saúde vai buscar outro M&A – e pode ter litígio – O Cade reprovou a compra da Smile Saúde pela Hapvida, colocando a companhia pernambucana de volta ao mercado. O plano da empresa é buscar um novo M&A – comprar uma ou duas operações locais, para retomar conversas de venda. A expectativa é que o Pátria volte para o jogo: o private equity sinalizava uma oferta de R$ 180 milhões pela Smile, quando a Hapvida chegou com a proposta de R$ 300 milhões. A tese é que a Hapvida enrolou propositadamente – tirou a operadora da mira de concorrentes e, com a virada de mercado, viu que o negócio ficou caro na nova realidade. Se R$ 300 milhões era troco para Hapvida há um ano, a companhia precisou que os controladores desembolsassem mais de R$ 1 bilhão para aliviar sua estrutura de capital e ficou mais conservadora nas avaliações de múltiplos.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Magazine Luiza deve receber R$ 1,010 bi com venda de fatia na Luizaseg para Cardif – O Magazine Luiza firmou novo acordo operacional e de distribuição com a Luizaseg Seguros e Cardif, seguradora do banco francês BNP Paribas. Pelo novo acordo operacional, o Magalu receberá o valor líquido de R$ 850 milhões. O Magalu e a NCVP Participações Societárias S.A., sociedade controlada pela Cardif celebraram contrato para a venda da totalidade da participação detida pelo Magalu na Luizaseg para a NCVP, pelo montante de R$ 160 milhões.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Liberty Seguros avança na venda de operação na América Latina; HDI faz proposta – A seguradora americana Liberty Seguros avançou na venda da sua unidade na América Latina e já iniciou a segunda fase do processo concorrencial, apurou o Valor. A operação, orçada em US$ 1 bilhão, já atraiu o interesse da HDI, que encarregou o banco de Investimentos Rothschild de assessorá-la no processo.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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