Fusões & Aquisições destaques do dia 14/02/2024
Resumo do dia: Ações de empresas brasileiras & podem receber bilhões de dólares; Fusões entre companhias listadas & ganham fôlego; Nasdaq lidera IPOs & mercado de listagens esquenta, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Ações de empresas brasileiras podem receber bilhões de dólares; entenda – As ações de empresas brasileiras listadas em bolsas estrangeiras podem receber entradas de bilhões de dólares, após o anúncio de que companhias com papéis listados no exterior poderão fazer parte do índice MSCI Brasil. A MSCI é uma empresa norte-americana que acopla os principais índices de ações em bolsas nos Estados Unidos. Atualmente, o índice é composto apenas por empresas brasileiras listadas na B3 e, com a nova regra, as empresas brasileiras listadas nos EUA também serão elegíveis para compor o índice, conforme explica a Ativa Investimentos. Segundo noticiou a Bloomberg, o Morgan Stanley escreveu em nota aos clientes quatro possíveis empresas elegíveis para os índices MSCI Brasil a partir de agosto, sendo elas Nu Holdings da Nubank (NU), StoneCo (STNE), XP Inc. (XPBR31) e PagSeguro (PAGS).A expectativa é de que a mudança traga um fluxo adicional de US$ 4,7 bilhões para estas companhias.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Fusões entre companhias listadas ganham fôlego – Ainda nas primeiras semanas de 2024, uma fusão muito aguardada pelo mercado se desenrolou após uma tentativa frustrada há alguns anos. Arezzo e o Grupo Soma, que carregam em seus históricos um conjunto de aquisições de cada lado, anunciaram uma união para criar uma gigante do setor de moda. No mercado, outras combinações de negócios envolvendo empresas listadas em bolsa são esperadas para ganhar tração ao longo do ano, como Eneva e Vibra, que devem retomar conversas em breve, conforme fontes, e 3R Petroleum e PetroRecôncavo, transação que está sendo discutida entre as petroleiras independentes. Banqueiros de investimento consultados pelo Valor veem um ano proeminente para operações entre empresas negociadas em bolsa, num ano em que as transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) de modo geral devem ganhar corpo após um período menos aquecido por conta de volatilidade nos mercados, juros altos e turbulência global.
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⇒ No Exterior
Nasdaq vence 100% dos IPOs na semana passada à medida que o mercado de listagens esquenta – Os investidores têm sido cautelosamente otimistas sobre uma recuperação no mercado de IPO este ano, a maioria esperando um impulso no segundo semestre do ano. Mas alguns já estão vendo os sinais de recuperação, com um forte começo em janeiro em comparação com a maior parte de 2022. Com base na atividade de IPO de janeiro, na semana passada, a Nasdaq continuou a liderar esse ressurgimento. A partir de 10 de fevereiro, a Nasdaq listou nove das 10 principais listagens do ano até agora, representando uma taxa de vitória de 93% para novas listagens. A semana passada foi o mercado de IPO mais ativo desde outubro de 2022, arrecadando um total de US$ 1,46 bilhão na bolsa, com cada IPO escolhendo a Nasdaq como sua bolsa de escolha. O Nextracker (NXT), a nova listagem mais bem-sucedida na semana passada, tornou-se o maior IPO em 2023 pelos lucros arrecadados, trazendo mais de US$ 600 milhões. Como um negócio de rastreador solar e soluções de software, a Nextracker planeja crescer no espaço de tecnologia sustentável. O domínio total da Nasdaq no mercado de IPO na semana passada exemplifica como a bolsa continua a atrair as empresas mais inovadoras. Com sua taxa consistente de vitória no IPO e as mais de 200 empresas no pipeline para se juntar ao mercado público por listagem com a Nasdaq, a empresa está pronta para continuar sua jornada de crescimento enquanto ajuda a reunir novas empresas e investidores.
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