Resumo do dia: Top 10 ajustes de EBITDA & antes de vender o seu negócio; Stefanini compra 100% & da Protega de cibersegurança; Campbell Soup adquire & Sovos por US$ 2,7 bilhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Top 10 ajustes de EBITDA para fazer antes de vender o seu negócio – Números costumam ser “preto no branco”, certo? Na verdade, nem sempre. Quando você contrata um Investment Banking para vender seu negócio, ele “normaliza” os números da contabilidade da empresa para apresentar a melhor versão do seu desempenho financeiro. Mas o que o Investment Banking procura e o que você pode fazer, com antecedência, para ajudar no processo de venda ou atração de um investidor? Neste artigo, de Anderson Rostirolla – Head da Stark,  identifica os 10 principais ajustes de EBITDA para que você tenha mais chances de vender sua empresa. É importante destacar que nem todos os ajustes irão impactar positivamente o EBITDA, mas serão realizados de um jeito ou de outro por qualquer investidor sério que analise o negócio. Top 10 ajustes de EBITDA + Bônus: 1) Receitas ou despesas “off book”; 2) Receitas ou despesas fora do valor de mercado; 3) Receitas ou despesas geradas por ativos redundantes; 4) Salário do proprietário; 5) Funcionários PJ; 6) Gastos com desenvolvimento de software; 7) Aluguel de instalações acima ou abaixo do valor do mercado; 8) Despesas extraordinárias; 9) Receitas e despesas não operacionais; 10) Reparos e manutenção; Bônus: Estoque.  Como dissemos, números não são “preto no branco”, especialmente se você estiver calculando o EBITDA para vender seu negócio.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Stefanini compra 100% da Protega e prevê faturar R$ 200 milhões em cibersegurança em 2024 – O grupo de tecnologia Stefanini está aumentando a sua área de cibersegurança, que neste ano deve faturar mais de R$ 200 milhões. O valor parece pequeno em relação à receita total, de R$ 7 bilhões em 2023, com expectativa de chegar a R$ 8,4 bilhões até dezembro, mas deve aumentar nos próximos anos, com aquisições. A SAFEWAY empresa que integra a plataforma de cibersegurança do Grupo Stefanini, anunciou  que adquiriu 100% da Protega Managed Cybersecurity. Essa nova aquisição tem como estrategia principal acelerar o crescimento global do grupo como também aumentar o atual portfólio com novos produtos para o mercado de cibersegurança, riscos e compliance no Brasil e em outras partes do mundo.

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⇒ No Exterior

Campbell Soup fecha aquisição da Sovos por US$ 2,7 bilhões – A Campbell Soup Co. concluiu a aquisição da Sovos Brands, Inc. por US$ 23 por ação em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em cerca de US$ 2,7 bilhões. O portfólio da Sovos Brands inclui molhos para massas, massas secas, sopas, entradas congeladas, pizzas congeladas e iogurtes das marcas Rao’s, Michael Angelo’s e noosa. A Sovos Brands teve vendas líquidas de US$ 1 bilhão no ano encerrado em 30 de dezembro de 2023, atrás de um aumento orgânico nas vendas líquidas de 25% ano a ano. As vendas líquidas orgânicas da Rao aumentaram 37%, gerando US$ 775 milhões em receita anual. “Este marco importante na história da Campbell acrescenta diversas marcas premium líderes de mercado à nossa empresa”, disse Mark Clouse, presidente e diretor executivo da Campbell. A Campbell Soup criou uma nova unidade de negócios, chamada Distinctive Brands, dentro de sua divisão de Refeições e Bebidas. A nova unidade contará com Pacific Foods, Rao’s, Michael Angelo’s e noosa. A Campbell Soup avaliará alternativas para a noosa, marca de iogurte. As outras três unidades de negócios de Refeições e Bebidas são US Retail, Canadá e Foodservice.

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