A Campbell Soup Co. concluiu a aquisição da Sovos Brands, Inc. por US$ 23 por ação em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em cerca de US$ 2,7 bilhões.

O portfólio da Sovos Brands inclui molhos para massas, massas secas, sopas, entradas congeladas, pizzas congeladas e iogurtes das marcas Rao’s, Michael Angelo’s e noosa. A Sovos Brands teve vendas líquidas de US$ 1 bilhão no ano encerrado em 30 de dezembro de 2023, atrás de um aumento orgânico nas vendas líquidas de 25% ano a ano. As vendas líquidas orgânicas da Rao aumentaram 37%, gerando US$ 775 milhões em receita anual.

“Este marco importante na história da Campbell acrescenta diversas marcas premium líderes de mercado à nossa empresa”, disse Mark Clouse, presidente e diretor executivo da Campbell Soup, com sede em Camden. “Isso acelera a estratégia bem-sucedida da Campbell e fornece um caminho substancial para um crescimento rentável e sustentado. Uma divisão aprimorada de Refeições e Bebidas combinada com nossa divisão diferenciada de Snacks cria um portfólio vantajoso que torna a Campbell um dos nomes de grande capitalização mais confiáveis ​​e orientados para o crescimento em alimentos.”

A Campbell Soup criou uma nova unidade de negócios, chamada Distinctive Brands, dentro de sua divisão de Refeições e Bebidas. A nova unidade contará com Pacific Foods, Rao’s, Michael Angelo’s e noosa. A Campbell Soup avaliará alternativas para a noosa, marca de iogurte. As outras três unidades de negócios de Refeições e Bebidas são US Retail, Canadá e Foodservice.

Risa Cretella, vice-presidente sênior e gerente geral, liderará a Distinctive Brands. Mais recentemente, ela foi diretora de vendas da Sovos Brands. Ela se reportará a Mick Beekhuizen, vice-presidente executivo e presidente de Refeições e Bebidas da Campbell Soup.

A Campbell Soup espera que a transação seja um acréscimo ao lucro diluído ajustado por ação no segundo ano em que for proprietária da Sovos, excluindo despesas únicas de integração e custos para alcançar sinergias. Espera-se que as sinergias de custos anualizados atinjam US$ 50 milhões nos próximos dois anos.

A Campbell Soup anunciou em agosto do ano passado planos para adquirir a Sovos Brands . A Comissão Federal de Comércio dos EUA enviou em outubro uma segunda carta solicitando informações adicionais sobre a aquisição, o que atrasou o fechamento da transação… leia mais em Baking Business 12/03/2024