Fusões & Aquisições destaques do dia 19/01/2024
Resumo do dia: Fusões e aquisições no Brasil & despertam interesse; Stellantis, dona da Fiat & adquire 70% da DPaschoal, Reddit prepara IPO & para março, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Fusões e aquisições no Brasil despertam interesse – No Brasil, as operações de M&A estão no radar das empresas. Dados da pesquisa “O futuro estratégico das fusões e aquisições no Brasil: M&A como impulso à transformação”, elaborada pela Deloitte mostram que busca por sinergia, expansão de mercado ou aumento da eficiência operacional estão entre alguns dos principais motivos que levam empresas a investir em operações de M&A no país. Dentre as ações tomadas, adquirir empresas (70%), ativos ou marcas de outras organizações (55%) e adquirir ou investir em startups (45%) estão entre as mais citadas. Das 122 organizações que participaram do levantamento, 33% realizaram operações nos últimos cinco anos. Destas, 64% pretendem fazer novas fusões e aquisições até 2028, evidenciando que as estratégias adotadas foram positivas para a maior parte delas. Para os próximos cinco anos, dentre 46% das empresas que pretendem fazer M&A, 24% pretendem adquirir ou investir em startups; outras 23% pretendem buscar fusão do negócio com outra empresa; e 21% pretendem adquirir outra empresa. O perfil das empresas que realizaram operações de M&A, 60% são de capital fechado, 35% listadas em bolsa e 20% empresas de família. Ao todo, 40% tem receita anual menor que R$ 500 milhões; 20% entre R$ 500 milhões e R$ 2,5 bilhões; 10% entre R$ 2,5 e R$ 7,5 bilhões; 30% acima de R$ 7,5 bilhões. A tecnologia conquistou um papel crucial para o sucesso de uma operação de fusão e aquisição, ganhando espaço a cada nova transformação no ambiente de negócios. Dentre as empresas pesquisadas pela Deloitte, 61% utilizaram tecnologias como Inteligência Artificial (IA) ou Analytics para apoiar suas operações, especialmente com foco em prever um possível cenário pós-fusão, e para identificar oportunidades no mercado. No entanto, apenas 18% utilizaram I.A ou Analytics para apoiar a precificação do alvo da operação, sinalizando uma oportunidade para que as organizações ganhem eficiência neste processo, com a inserção da tecnologia.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Grupo Stellantis, dona da Fiat, adquire 70% da DPaschoal– O grupo Stellantis, dono de marcas automobilísticas como Fiat, Jeep, Citröen e Peugeot, anunciou a aquisição de 70% da DPaschoal, empresa de peças e prestação de serviços no setor. O valor da transação não foi informado pelas empresas. No processo, o empresário Luis Norberto, então dono do grupo DPaschoal, ficará com os 30% restantes do negócio. Com isso, a Stellantis, que já é líder na venda de veículos no Brasil, torna-se o maior distribuidor de peças no âmbito nacional. Com 74 anos de história, a DPaschoal acumula uma rede com 123 lojas, mais de 2,8 mil funcionários e 28 hubs. As negociações entre a Stellantis e o grupo de prestação de serviços e autopeças duraram cerca de 13 meses. O acordo mira um mercado que movimenta mais de R$ 60 bilhões, que é o de manutenção de veículos com quatro anos ou mais de existência, ou seja fora do período de garantia.
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⇒ No Exterior
Reddit prepara IPO para março – O Reddit parece finalmente pronto para sua grande estreia no mercado de ações. A empresa revela planos para iniciar a IPO (Oferta Pública Inicial de ações) em março, marcando o primeiro grande debut de uma rede social desde o Pinterest em 2019. O Reddit enfrenta forte concorrência por dólares de publicidade de gigantes como TikTok e Facebook. Além disso, a própria comunidade do Reddit, famosa por ações coletivas como o rally das “meme stocks” de GameStop e AMC, levanta a questão: seus usuários estarão dispostos a apostar na empresa? O Reddit planeja um intenso cronograma. Se tudo correr conforme o esperado, o processo será aberto no final de fevereiro, seguido por uma turnê de divulgação em março e conclusão da IPO até o final do mês. A ideia é vender cerca de 10% das ações.
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