Fusões & Aquisições destaques do dia 19/02/2024
Resumo do dia: Companhias intensificam renegociação & com credores em 2024; Açotubo adquire & empresa com operações no Peru e na Colômbia; KKR compra empresa & de tecnologia de saúde Cotiviti acordo avaliado em US$ 11 bi, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Companhias intensificam renegociação com credores em 2024 – Empresas que decidiram não reestruturar seus passivos no ano passado na esperança de que a melhora da economia e a queda de juros pudessem mitigar os problemas financeiros devem ser protagonistas de uma nova onda de processos de renegociação em 2024. Após um ano recorde de pedidos de recuperação judicial, as companhias deverão seguir com repactuação de dívidas, buscando proteção contra credores, acordo extrajudicial ou mecanismos no mercado de capitais. O caso mais recente foi o da Gol, que ingressou com recuperação judicial nos Estados Unidos. Já na petroquímica Unigel, credores, controladores e detentores de dívidas estão em intensas negociações há meses. O objetivo é evitar um pedido de proteção aos credores. A InterCement também está em negociações, e colocou ativos à venda no Brasil e na Argentina para ajustar seu balanço. Segundo especialistas, essa tendência deverá atingir empresas cujo custo da dívida ainda sufoca a geração de caixa, algo que não será amenizado com a queda dos juros ao longo de 2024. Muitas empresas estão ainda com vencimentos importantes neste ano e em 2025.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Açotubo assume o controle de empresa com operações no Peru e na Colômbia – O grupo Açotubo, fundado pela família Bassi e dono de uma das maiores distribuidoras de aços e tubos do Brasil, está avançando em seus planos de internacionalização e avalia novas oportunidades, incluindo aquisições, para ampliar presença no mercado latino-americano. Outros grandes distribuidores locais também se lançaram no mercado externo, mas a principal dificuldade tem sido competir em preço nos outros países. Presente desde 2020 no Peru e na Colômbia, a Açotubo cruzou a fronteira nacional ao se tornar sócia da peruana Systemas de Perforación y Geotecnia (SPG) via Incotep, empresa do grupo que fornece sistemas metálicos (tirantes) usados em ancoragem e infraestrutura. Agora, vai comprar a participação da SPG no negócio, mediante desembolso de R$ 12 milhões, assumindo a totalidade das operações, que são menores do que a brasileira. O faturamento da Açotubo foi de R$ 2 bilhões em 2023.
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⇒ No Exterior
KKR compra participação na empresa de tecnologia de saúde Cotiviti em um acordo avaliado em US$ 11 bi – A empresa de private equity KKR & Co. concordou em comprar uma participação na empresa de tecnologia de saúde Cotiviti da Veritas Capital. Sob o acordo, a KKR e a Veritas se tornarão co-patrocinadores com participação igual de propriedade na Cotiviti. As empresas também alocarão capital significativo para acelerar a inovação e financiar investimentos de crescimento relacionados à expansão comercial, desenvolvimento de novos produtos e oportunidades relacionadas à tecnologia, disse a empresa em um comunicado de imprensa. A Cotiviti, uma empresa de análise que se concentra em soluções de precisão de pagamento, foi absorvida pela Verscend Technology, de propriedade da Veritas, por US$ 4,16 bilhões em dinheiro em 2018. A Cotiviti fornece serviços de precisão e análise de pagamento para seguradoras de saúde e outras empresas de saúde. O acordo avalia a Cotiviti em cerca de US$ 11 bilhões e está entre as maiores transações de private equity recentes.
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