Resumo do dia: Follow-ons & mais empresas na fila; GPA venda & de 11 lojas; Lilly compra & DICE Therapeutics de imunologia, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

Fusões & Aquisições Principais destaques do diaINSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Localiza, Oncoclínicas e CVC: entenda o impacto de ofertas subsequentes nas ações das companhias. A Localiza  entrou na lista de empresas que decidiram fazer uma nova oferta de ações na B3. Os follow-ons vêm ganhando tração na Bolsa brasileira desde quando o Assaí levantou R$ 4,1 bilhões, com a venda de uma participação da francesa Casino no atacarejo brasileiro. Ao menos outras cinco companhias seguiram pelo mesmo caminho nos meses seguintes, movimentando, ao todo, R$ 4,52 bilhões com suas ofertas. E tem mais empresas na fila dos follow-ons. Ao menos seis empresas fizeram ofertas subsequentes este ano. Em abril, Hapvida (captou R$ 1,06 bilhão) e Dasa (levantou R$ 1,67 bilhão) fizeram ofertas subsequentes. No mês de maio, foi a vez de Orizon ( R$ 370 milhões ), Smartfit (R$ 591,73 milhões) e 3R Petroleum (R$ 836 milhões).  A Localiza protocolou pedido de registro para oferta pública primária que pode chegar a R$ 4,5 bilhões. As ações de Oncoclínicas (ONCO3) também reagiram mal quando houve a notícia de um follow on. A companhia vai ofertar 20 milhões de ações novas. Já a oferta subsequente de CVC  ainda desperta cautela. Outras ofertas subsequentes estão no radar dos investidores. Outra possível oferta subsequente é a da Taesa.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

GPA faz acordo de venda e locação de 11 lojas – O GPA, dono da rede Pão de Açúcar, informou a assinatura de compromisso de compra e venda de imóveis, para subsequente locação, tendo como objetivo a venda de 11 lojas próprias para um fundo privado, por R$ 330 milhões. Esse tipo de transação é conhecida como “Sale and Leaseback”. Os contratos de locação dos imóveis do GPA terão um prazo inicial de 15 anos, com exceção de 3 lojas. O GPA afirma que a operação faz parte do seu plano de redução da alavancagem financeira.

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⇒ No Exterior

Lilly adquirirá a DICE Therapeutics para avançar na inovação em imunologia – Anunciaram um acordo definitivo para a Lilly adquirir a DICE. A DICE é uma empresa biofarmacêutica que utiliza sua plataforma de tecnologia proprietária DELSCAPE para desenvolver novos candidatos terapêuticos orais, incluindo inibidores orais de IL-17 atualmente em desenvolvimento clínico, para tratar doenças crônicas em imunologia.  Lilly iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da DICE (um total de aproximadamente US$ 2,4 bilhões) a pagar no fechamento.

Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior

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