Fusões & Aquisições destaques do dia 20/09/2023
Resumo do dia: IPOs nos EUA & abrem caminho para retomada no Brasil; Daki recebe investimento & mais de R$ 242 milhões; Preço da ação do IPO Klaviyo fica acima & levanta US$ 576 milhões, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
IPOs nos EUA abrem caminho para retomada de ofertas no Brasil – Depois de um agosto e setembro mais fracos que o previsto para ofertas subsequentes de ações (“follow-ons”) no mercado brasileiro, fruto do aumento de volatilidade e da saída de recursos de estrangeiros da bolsa, os bancos de investimento que atuam no Brasil têm direcionado o olhar para os Estados Unidos. A atenção está voltada tanto para a trajetória de juros no país quanto para a retomada das ofertas iniciais de ações (IPOs) nas bolsas americanas, depois de dois anos de atividade morna por conta do ciclo de alta de juros naquele país. Na semana passada, em um IPO que ganhou os holofotes globalmente, a Arm, empresa de chips do Softbank, marcou a maior operação do ano, avaliada em US$ 54,5 bilhões. A Instacart, de entrega de produtos alimentícios, trouxe mais uma notícia positiva ao precificar sua oferta inicial no teto da faixa indicativa de preço, isso depois de ajustar o preço para cima, provando o retorno do apetite do investidor por renda variável nos Estados Unidos. Os papéis começaram a ser negociados ontem e subiram 12,33%. A Klaviyo, plataforma de marketing, também observou alta demanda, o que permitiu que elevasse a faixa de preço almejada.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Daki recebe novo investimento de mais de R$ 242 milhões – A Daki, aplicativo de mercado e essenciais sob demanda, recebeu um novo aporte de cerca de US$ 50 milhões (R$ 242,5 milhões) – o valor será utilizado para expandir a oferta de produtos e acelerar o crescimento. A rodada Série D foi liderada pela Convivialité Ventures, braço de investimento da Pernod Ricard, um dos maiores grupos de vinhos e destilados do mundo. A Daki tem um modelo diferenciado de trabalho, com inteligência de sortimento, personalizando a oferta com o que é essencial para cada pessoa, ocasião, momento do dia, sob a demanda de quantidade e tempo que seja desejado. Este investimento incorpora a tese da Convivialité Ventures: apoiar modelo de negócios vencedor na América Latina e encontrar fortes parceiros estratégicos para o core business, criando sinergias e crescendo juntos a categoria de vinhos e destilados. A Daki trabalha com mais de 3 mil produtos, que incluem mercearia, hortifruti, carnes e congelados, padaria, bebidas, casa e limpeza, cuidado pessoal, bebê e pets. Em junho de 2021, a startup se fundiu com a JOKR e, em dezembro do mesmo ano, em seu segundo aporte de investimentos, se tornou um unicórnio, com avaliação de US$ 1,2 bilhão.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Klaviyo fixa preço por ação em US$ 30 no IPO e levanta US$ 576 milhões – A fornecedora de marketing e automação de dados Klaviyo fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) acima da faixa indicativa para levantar US$ 576 milhões na terceira maior listagem nos EUA em uma semana. A empresa sediada em Boston passa a ser avaliada em US$ 9 bilhões. A venda de ações ocorre logo após a estreia nesta terça-feira da empresa de entrega de alimentos on-line Instacart na Nasdaq, cujas ações subiram 12% após seu IPO de US$ 660 milhões. Ambas as empresas estão seguindo o exemplo da Arm Holdings Plc, designer de semicondutores de propriedade do SoftBank Group Corp., que apresentou o maior IPO do ano nos EUA, de US$ 5,23 bilhões, e depois subiu 25% na quinta-feira em sua estreia no mercado de ações.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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