Fusões & Aquisições destaques do dia 23/01/2024
Resumo do dia: Private equity & preveem expansão de fusões e aquisições; Acordo BB Asset e JGP & nova gestora ESG; IPO da Amer Sports & captar até US$ 1,8 bi, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Fundos de private equity preveem expansão de fusões e aquisições após recuo nas avaliações de empresas – Executivos de “private equity” preveem um forte aumento no volume de fusões e aquisições, porque as firmas especializadas em compras de participações controladoras, que vinham evitando vender ativos na esperança de uma alta nos preços, enfim, começam a ceder nas negociações. Desde o pico em 2021, houve uma grande queda nas vendas do controle de empresas que fazem parte das carteiras de investimento das firmas de private equity uma vez que a alta dos juros dificultou a captação de dinheiro pelos possíveis compradores e pressionou o valor das participações para baixo.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
BB Asset e JGP fazem acordo para criação de nova gestora focada em fundos ESG – A BB Asset e a JGP anunciaram parceria para criação de uma gestora focada em fundos sustentáveis. O objetivo é ampliar a oferta desses produtos no país, em especial para investidores estrangeiros. Assinado no fim de semana após quatro meses de negociações, o acordo foi feito por meio de instrumento de dívida que poderá ser convertida em ações daqui a 23 meses e cujo valor não foi revelado. Segundo as duas empresas, a gestora terá estrutura física separada, com equipe própria e mandato exclusivo para o desenvolvimento de produtos e estratégias. Inicialmente, informam, toda a equipe de inteligência em ESG (sigla em inglês para sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa) da JGP será transferida. Já as de gestão darão apoio, mas não migrarão. A BB Asset atuará na distribuição dos fundos. Produtos de mandato ESG atualmente administrados pela JGP passam para a nova empresa.
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⇒ No Exterior
Amer Sports define IPO de 100 milhões de ações entre US$ 16 e US$ 18 por ação – A Amer Sports está lançando sua oferta pública inicial de 100 milhões de ações, cujo preço deverá ser de US$ 16 a US$ 18 por ação. Em conexão com a oferta, a empresa, que é um grupo global de marcas esportivas e outdoor, concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15 milhões de ações adicionais para cobrir lotes excedentes. As ações serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. A Amer Sports foi adquirida por um consórcio chinês por cerca de US$ 5 bilhões em 2019. A empresa possui marcas esportivas Arc’teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance e Atomic. A Amer Sports relatou receita em 2022 de US$ 3,55 bilhões.
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