Fusões & Aquisições destaques do dia 23/02/2024
Resumo do dia: Fusões e aquisições caem 13% & em 2023, diz KPMG; Banco Master adquire controle & do banco digital will bank; Rede social Reddit dá partida & em IPO, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Fusões e aquisições caem 13% em 2023, diz KPMG – O Brasil registrou 1.505 fusões e aquisições de empresas em 2023, uma queda de 13% na comparação com 2022, quando foram realizadas 1.728 operações desse tipo. Os dados são da tradicional pesquisa da KPMG sobre o assunto, conduzida com 43 setores da economia. Apesar de 2023 ter registrado menos operações que 2022, e menos também que 2021 (1.963 transações), os números atuais são superiores a períodos anteriores: 1.117 em 2020, 1.231 em 2019, 967 em 2018, 830 em 2017, e 740 em 2016. As transações domésticas entre organizações brasileiras (998) lideraram em 2023, seguidas de operações de empresas de capital majoritário estrangeiro (400) que adquiriram, de brasileiros, capital daquelas estabelecidas no Brasil. “Os dados evidenciam que, apesar da retomada de muitas fusões e aquisições, o ano passado foi, conforme previsto, menos aquecido que o anterior. As razões estão no aumento global de taxas de juros, que afetou a liquidez e a redução do número de transações global, e, também, em função de instabilidades geopolíticas globais.
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“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Banco Master adquire controle do banco digital will bank e se torna sócio do fundo de private equity da XP – O Banco Master adquire o will bank, que tem mais de seis milhões de clientes com forte presença no Nordeste. O Banco Master passa a ser majoritário no banco digital, que tem também o fundo de private equity da XP Inc. como sócio. Com a nova aquisição, o Banco Master passa a atender mais de 10,5 milhões de clientes no varejo em todo o Brasil e espera expandir a base e o mercado que o will bank já atua, oferecendo cartão de crédito, produtos de seguro e outros. O Banco Master, que anunciou recentemente uma relevante reorganização societária, estima alcançar um Patrimônio Líquido (PL) de 5 bilhões até final do ano. Fundado em 2017, o will bank é um banco digital com DNA robusto de tecnologia. No final de 2021, recebeu um investimento da XP e da Atmos no valor de R$ 250 milhões. No ano passado, a receita do banco digital chegou a R$ 2,8 bilhões. Com 1.200 colaboradores, o banco digital atende 6 milhões de clientes em todo o país, por meio de um portfólio completo de produtos e serviços, como cartão de crédito e débito, conta digital, investimentos, crédito pessoal e marketplace.
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⇒ No Exterior
Rede social Reddit dá partida em IPO: olho no valuation – A rede social Reddit, criada em Massachusetts como um fórum de notícias e opiniões, protocolou na SEC seu pedido de registro de oferta pública inicial de ações. Será a segunda tentativa de IPO da companhia, que chegou a fazer registro preliminar em 2021. A companhia ainda não informa no registro a quantidade de ações que pretende vender na Nyse e a expectativa de valuation ainda é um mistério. Usuários e analistas querem saber como andou essa avaliação de preço da empresa desde sua última rodada de captação, em 2021, quando foi avaliada em US$ 10 bilhões numa rodada liderada pela Fidelity. Desde então, as empresas de tecnologia de capital fechado passaram por ajustes, com valuations pressionados e investidores cobrando mais resultado do que crescimento. A Reddit ainda opera com prejuízo, apesar da perda vir se reduzindo.
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