Resumo do dia: Santander prevê & R$ 60 bilhões em oferta de ações em 2023; Itaú vende Itaú Argentina & valor de R$ 250 milhões; Shein compra & 30% de dona da Forever 21, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Santander prevê R$ 60 bilhões em oferta de ações em 2023 – O volume de oferta de ações pode atingir R$ 60 bilhões até o fim deste ano, em grande medida por causa do efeito positivo que a perspectiva de queda de juros está trazendo. Foram cerca de R$ 30 bilhões em ofertas subsequentes até agosto, sendo R$ 15 bilhões somente em julho e agosto. Esse número pode dobrar até dezembro, o que elevaria o volume total a R$ 60 bilhões. Santander trabalha hoje com um pipeline de 30 operações entre follow-ons e M&As (fusões e aquisições). Durante a 24ª Conferência Anual Santander, executivos do banco apresentaram uma visão positiva para o cenário do mercado de ações nos próximos meses. Em uma sondagem com os 2.300 participantes do evento — parte deles investidores estrangeiros — mostrou que 65% esperam ampliar a exposição ao mercado de equities brasileiro nos próximos seis meses. O setor de varejo e consumo foi apontado como uma das apostas por 55% dos entrevistados e o imobiliário, por 37%. Diretamente expostos à economia doméstica, os dois setores são os que mais se beneficiam da queda de juros.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Itaú vende Itaú Argentina para o Banco Macro, pelo valor de R$ 250 milhões – O Itaú comunicou a venda do Itaú Argentina para o Banco Macro por um valor de aproximadamente R$ 250 milhões. O desembolso pela transação vai ser ajustado pelo resultado líquido do BIA, auferido entre 1º de abril deste ano e a data de fechamento. Estima-se que o impacto não-recorrente desta transação no resultado do Itaú Unibanco seja negativo em aproximadamente R$ 1,2 bilhão, que vai ser reconhecido quando a transação for concluída. Já o impacto líquido no capital CET I do Itaú Unibanco vai ser imaterial. Após a conclusão desta operação, o Itaú Unibanco vai continuar com o atendimento dos clientes corporativos locais e regionais, e pessoas-físicas dos segmentos de wealth e private banking, por meio de suas unidades internacionais.

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⇒ No Exterior

Shein compra 30% de dona da Forever 21 e venderá produtos da marca americana em sua plataforma – A chinesa Shein e o grupo Sparc, dono da Forever 21, anunciaram parceria que abre caminho para o marketplace asiático vender vestidos, calças jeans e acessórios da marca americana em seu site. No futuro, as lojas Shein podem operar dentro das lojas da Forever 21. Pelo acordo, a Shein compra aproximadamente um terço da holding que controla a Forever 21. O grupo Sparc, por sua vez, vai adquirir uma participação minoritária na Shein, que foi avaliada em US$ 66 bilhões. A parceria inaugura uma dobradinha entre duas rivais no varejo e mais um passo na estratégia de negócios e geopolítica da China de ampliar a atuação de suas empresas nos EUA.

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