Fusões & Aquisições destaques do dia 28/07/2023
Resumo do dia: Oferta de ações da Rumo & R$ 5 bilhões; Vale vende 13% da VMB & por R$ 16 bilhões; Transações de M&A de moda e luxo & linha do tempo, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.
INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores
Rumo prepara oferta de ações de R$ 5 bilhões – Setembro promete ser um mês com grandes ofertas de ações na B3. A empresa de logística Rumo pode trazer uma operação na casa dos R$ 5 bilhões, de acordo com fontes. Esperava-se que a oferta já tivesse sido feita e a nova perspectiva agora é que ocorra em setembro. A oferta seria primária, ou seja, com emissão de novas ações para o caixa da empresa. Em 2020, a empresa fez uma dos maiores ofertas subsequentes de ações (follow-on) do mercado dos últimos anos, de R$ 6,4 bilhões.
Saiba quais são as mais recentes postagens de humores e rumores do mercado.
“DEAL” DO DIA
⇒ No Brasil
Vale fecha parceria de R$ 16 bilhões com venda de 13% de sua unidade de metais básicos – A Vale anunciou a venda de 13% de sua unidade de metais básicos, a Vale Base Metals Limited (VBM), por US$ 3,4 bilhões (R$ 16 bilhões). Pelos acordos a Manara Minerais, uma joint-venture entre a empresa de mineração estatal saudita Ma’aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (FIP), ficará com 10% da nova companhia. A empresa de investimento americana Engine No. 1 deterá uma participação de 3%. Um enterprise value implícito de US$ 26,0 bilhões.
Saiba quais são as mais recentes Transações no Brasil
⇒ No Exterior
Transações de M&A de moda e luxo – linha do tempo – Um número crescente de negócios de fusões e aquisições e rodadas de financiamento estão reunindo alguns dos maiores nomes do espaço da moda e do luxo. Em novembro, um acordo de US$ 1,15 bilhão veio à tona, reunindo a empresa-mãe da Cartier, Richemont, o titã chinês do comércio eletrônico Alibaba e a plataforma de varejo de moda Farfetch. Na mesma época, a LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton decidiu fazer um esforço de aquisição próprio, aquele para o qual também estava trabalhando silenciosamente: Tiffany & Co. Ambos os casos vêm como a consolidação tem sido importante no espaço do luxo, onde os maiores grupos, como a LVMH, proprietária da Louis Vuitton, e a empresa-mãe da Gucci, Kering, acumularam listas consideráveis de marcas nas últimas décadas por meio de várias transações de fusões e aquisições centradas em moda e luxo, permitindo que eles se beneficiassem de tamanho e escala. Com as dificuldades financeiras em mente, muitos jogadores, e em particular os menores, se tornarão alvos de fusões e aquisições mais acessíveis. Os jogadores financeiramente mais sólidos sem dúvida terão a opção de comprar concorrentes, subcontratados e até fornecedores..
Saiba quais são as mais recentes Transações no Exterior
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