A gestora HSI levantou R$ 437,5 milhões na oferta do fundo imobiliário HSI Malls (HSML11). Foram R$ 350 milhões na oferta-base mais o lote adicional. Do total, R$ 323,8 milhões serão usados para amortizar parte de uma dívida de R$ 936,6 milhões tomada por meio de emissões de CRIs para pagar as aquisições do shopping Paralela, em Salvador (BA), e de outro em Uberaba (MG), realizadas em 2022. O restante (R$ 26,2 milhões) vai reforçar o caixa do fundo. Com o pagamento parcial da dívida, o índice de alavancagem do fundo deve cair de 37,2% para 20,7%.

O HSI Malls, enquanto isso, tem movimentado o portfólio. O fundo da HSI, que busca manter participações majoritárias em shoppings, acertou em dezembro uma venda de R$ 213,2 milhões em Maceió para um fundo do BTG, sendo R$ 210,8 milhões por 30% do Shopping Maceió e o restante por uma fração de um terreno vizinho, segundo apurou o Pipeline.

“O foco do crescimento é na expansão doa ativos existentes e nos próximos meses, pode acontecer, eventualmente, de fazermos outras vendas de participações minoritárias de algum ativo do portfólio”, diz Felipe Gaiad, gestor de fundos imobiliários da HSI… leia mais em Pipeline 07/02/2024