A Vulcabrás precificou agora à noite seu follow-on a R$ 18,50 — levantando R$ 500 milhões para se recapitalizar depois de pagar dividendos robustos e aumentar a liquidez do seu papel.

A oferta-base foi de R$ 250 milhões, mas a empresa optou por exercer o hot issue, o que dobrou o tamanho da oferta.

Segundo uma fonte a par do assunto, a demanda superou em 3x a oferta, com investidores locais dominando o book. Do total, 70% foi para gestoras locais, e 30% para fundos internacionais.

Como a demanda foi grande, a família Grendene Bartelle — que controla 70% da Vulcabrás e havia se comprometido a colocar até R$ 175 milhões — acabou colocando metade desse valor, abrindo espaço para o mercado.

Vulcabrás precifica follow-on a R$ 18.50
Vulcabras

Os âncoras da oferta foram as gestoras Absolute, Moneda e Norte.

A Vulcabrás — que é dona da marca Olympikus, e de licenças para as marcas Mizuno e Under Armor no Brasil …. leia mais em Brazil Journal 06/02/2024