A britânica Tate & Lyle fechou um acordo de US$ 1,8 bilhão para comprar a CP Kelco, com sede nos EUA, para impulsionar seu negócio de ingredientes especiais e atender à demanda por produtos à base de plantas.

As ações caíram mais de 8% após o anúncio de quinta-feira, atingidas pela preocupação dos investidores com o desempenho da CP Kelco.

“O acordo parece adequado em termos de escopo e tamanho, com um múltiplo de avaliação razoável, embora o mercado queira garantias de que o recente declínio no volume e a pressão nas margens da CP Kelco refletem fatores cíclicos e não estruturais”, disseram analistas do Barclays em nota. .

A fabricante de adoçantes Tate & Lyle, que tem uma capitalização de mercado de 2,7 bilhões de libras (3,4 bilhões de dólares), disse que pagaria 1,15 bilhão de dólares em dinheiro e emitiria 75 milhões de novas ações da Tate & Lyle para a J.M. Huber Corporation, controladora da CP Kelco.

O Barclays observou que a margem de lucro da CP Kelco caiu cerca de 500 pontos base para 17% desde 2021, tornando a rentabilidade atual inferior à sua média de longo prazo.

A CP Kelco, formada em 2000 pela fusão da Kelco e da Copenhagen Pectin, fornece pectina, gomas especiais e outros ingredientes naturais, como nenúfares, casca de laranja e algas marinhas. Foi comprado por JM Huber em 2004.

O CEO da Tate, Nick Hampton, disse que o acordo ajudaria a empresa a atender à crescente demanda dos consumidores por produtos vegetais com ingredientes sustentáveis ​​e menos aditivos artificiais.

As ações da empresa, que caíram até 8,6% às 11h40 GMT, estavam a caminho da maior queda num dia desde março de 2020 e estavam entre as maiores quedas no índice pan-europeu STOXX 600.

Espera-se que a transação proposta gere benefícios de custo de pelo menos US$ 50 milhões até o final do segundo ano financeiro após a conclusão do negócio, acrescentou Tate.

O negócio deverá ser fechado no quarto trimestre de 2024…. leia mais em Yahoo! 20/06/2024