Fusões e Aquisições – destaques da semana 30/mai a 05/jun/2022
Divulgadas 36 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30/mai a 05/jun/2022. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 9,2 bilhões.
Em relação ao apetite dos “players”:
- Um setor está MUITO AQUECIDO: Tecnologia da Informação.
- Seis setores AQUECIDOS:Telecomunicações e Mídia; Companhias Energéticas; Hospitais e Lab.Análises Clínicas Saúde; Educação; Lojas de Varejo; Serviços para Empresas;
- E os demais 6 segmentos operando regularmente.
ANÁLISE DA SEMANA
Volume de transações por setor
Participação percentual dos Investimentos por Setor
Representatividade dos Portes das transações na semana
NEGÓCIOS DA SEMANA
“Market Movers” – Brasil
- Eneva adquire térmica Celse por R$6,1 bi e avança com projeto de “hub” de gás – A Eneva anunciou na noite de terça-feira um acordo para aquisição da Celse, uma das maiores usinas termelétricas a gás em operação na América Latina, por 6,1 bilhões de reais, em uma transação que amplia seu portfólio de ativos de geração e a posiciona para criar um “hub” de gás na costa brasileira.
- Grupo SIM compra rede gaúcha de postos Charrua – Com a transação, cujo valor não foi revelado, a SIM chega agora a 400 postos e deve encerrar 2022 com faturamento de R$ 12 bilhões.
“Market Movers” – Exterior
- Google apoia rede social indiana ShareChat em rodada de US$ 300 mi e avaliação de US$ 5 bi – A empresa controladora da rede social indiana ShareChat arrecadou quase 300 milhões de dólares em novos financiamentos do Google, da gigante de mídia Times Group e da Temasek, avaliando a empresa em quase 5 bilhões de dólares, disseram duas fontes à Reuters.
- A fusão de Comixology e Kindle criou um inferno que eu gostaria de escapar – Em fevereiro deste ano, a Amazon finalmente concluiu o consumo do aplicativo antes independente para download de quadrinhos, o Comixology.
- Onda de Consolidação no Mercado Oftalmológico dos EUA – O mercado oftalmológico vem se consolidando ativamente há mais de 10 anos nos EUA. Embora existam cerca de dezenas de plataformas de investidores nesse espaço, o mercado permanece altamente fragmentado porque continuam a existir muitas práticas menores em todo o país.
- Gold Fields comprará Yamana por US$ 6,7 bi e criará quarta maior mineradora de ouro – O grupo minerador sul-africano Gold Fields acertou a compra da Yamana Gold, em negócio que avalia a rival canadense em US$ 6,7 bilhões, a serem pagos em ações.
- GSK compra desenvolvedora de vacinas Affinivax por US$ 3,3 bilhões – A GlaxoSmithKline (GSK) anunciou nesta terça-feira (31) que vai comprar a desenvolvedora de vacinas Affinivax por US$ 3,3 bilhões para aumentar sua unidade de imunizantes em meio ao processo de separação da unidade de produtos de higiene pessoal.
Chelsea finaliza venda para empresário americano Todd Boehly por US$ 5,4 bilhões – O clube de futebol inglês Chelsea anunciou que foi completada nesta segunda-feira a venda da equipe para o consórcio liderado pelo empresário americano Todd Boehly, diretor-presidente da gestora Eldridge, por US$ 5,4 bilhões. - Saint-Gobain compra fabricante de materiais de construção Kaycan por US$ 928 milhões – A fabricante de materiais de construção Saint-Gobain anunciou nesta terça-feira que comprou a canadense Kaycan por US$ 928 milhões em dinheiro.
Com investimento Série E de US$ 77 milhões, martech indiana inicia operações no Brasil – A martech indiana MoEngage — plataforma de engajamento de consumidores conduzida por insights —, chega à América Latina, após a recente captação de US$ 77 milhões em rodada de investimentos Series E, liderada por Goldman Sachs Asset Management e B Capital Group.
Milan é vendido para fundo norte-americano por € 1,2 bilhão – RedBird Capital, fundo norte-americano de investimento, é novo dono de campeão italiano. O Milan foi vendido para a RedBird Capital, fundo norte-americano de investimento, por € 1,2 bilhão. - Farmacêutica Bristol-Myers Squibb compra Turning Point Therapeutics por US$ 4,1 bi – A Bristol-Myers Squibb (BMS) anunciou nesta sexta-feira (03) que chegou a um acordo para comprar a companhia de tratamentos oncológicos Turning Point Therapeutics por US$ 4,1 bilhões, ou US$ 76 por ação, totalmente em dinheiro.
Regeneron compra participação de Sanofi em droga contra câncer por US$ 1,1 bilhão – A Regeneron anunciou nesta quinta-feira (02) que está comprando a participação da Sanofi na parceria para o desenvolvimento do remédio oncológico Libtayo. - Allianz vende mais de 50% de participações em operações na Rússia – A seguradora Allianz disse nesta sexta-feira que venderá uma participação majoritária em suas operações na Rússia para o controlador de um grupo segurador russo depois que decidiu reduzir sua presença no país após a invasão da Ucrânia.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Todas as transações de empresas brasileiras postadas durante a semana no Portal podem ser encontradas nas Newsletters diárias publicadas ente os dias 30/mai a 05/jun/2022.
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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado” pelo PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES http://fusoesaquisicoes.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Às vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Eventualmente podem ocorrer modificações dos dados estatísticos em razão de notícias mais recentes sobre detalhes da transação. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. PORTAL FUSÕES & AQUISIÇÕES.