O ano de 2022 provou ser desafiador para fusões e aquisições na indústria farmacêutica e de ciências da vida. Embora tenham ocorrendo aquisições notáveis de alto valor, como a oferta de US$ 27,8 bilhões da Amgen pela Horizon Therapeutics e a mudança de US$ 11,6 bilhões da Pfizer na Biohaven, o cenário geral de fusões e aquisições ficou aquém de muitas expectativas.

De certa forma, essa tendência sem brilho continuou este ano, destacada por um tom silencioso no que é tradicionalmente uma série de novos negócios na Conferência de Saúde JP Morgan em janeiro. Isso pode ser em parte devido ao fato de que as aquisições enfrentaram um maior escrutínio da Comissão Federal de Comércio ultimamente. Em maio, a FTC entrou com uma ação alegando que a aquisição da Horizon Therapeutics pela Amgen pode representar uma ameaça monopolista. Além disso, os grandes players farmacêuticos afirmaram que as avaliações de biotecnologia não atingiram níveis realistas, e muitas empresas estavam sendo seletivas na forma como alocaram seus fundos no clima econômico atual.

No entanto, o primeiro semestre de 2023 viu nove negócios no valor de US$ 1 bilhão ou mais. A BioSpace montou uma lista dessas mega M&As e continuará a acompanhar a atividade na indústria à medida que o ano avança. Afinal, um mercado de biotecnologia em dificuldades deve apresentar amplas oportunidades para as grandes empresas farmacêuticas adquirirem empresas com ativos atraentes para reforçar seus oleodutos.1. Pfizer arrebata Seagen

Data: 13 de março
Valor do negócio: US$ 43 bilhões
A Pfizer adquiriu a biotecnologia Seagen, com sede em Seattle, por US$ 43 bilhões, perdendo a lista dos 10 principais negócios biofarmacêuticos de todos os tempos. Este movimento visa fundir a tecnologia conjugada anticorpo-droga da Seagen com a experiência da Pfizer, fortalecendo a posição da Pfizer no mercado de oncologia e capacitando o desenvolvimento de novas terapias. A oferta da Pfizer chegou a US$ 229/ação, com mais do que outras, incluindo a Merck e a Sanofi.

2. Merck adquire Prometheus Biosciences para reforçar o pipeline de imunologia

Data: 17 de abril
Valor do negócio: US$ 10,8 bilhões
Depois de explorar a possibilidade de adquirir a Seagen, com sede em San Diego, em 2022, a Merck finalmente decidiu contra. Em vez disso, a proeminente potência farmacêutica concordou em adquirir a Prometheus Biosciences por aproximadamente US$10,8 bilhões. A Merck pegou todas as ações em circulação da Prometheus por US$ 200 por ação.

3. Astellas Pharma compra Iveric Bio e suas Terapias de Cegueira

Data: 1o de maio
Valor do negócio: US$ 5,9 bilhões
A Astellas adquirirá a Iveric Bio, com sede em Nova Jersey, por US$ 5,9 bilhões, tornando esta sua maior aquisição até o momento. Sob os termos do acordo, a Astellas pagará US$ 40 por ação para garantir a Iveric

4. Novartis Expande no Espaço Renal, Adquirindo a Chinook Therapeutics

Data: 12 de junho
Valor do negócio: US$ 3,5 bilhões
A Novartis adquiriu a Chinook Therapeutics, com sede em Seattle, um jogador proeminente em terapêutica renal, em um negócio avaliado em até US$ 3,5 bilhões, US$ 40 por ação. Especificamente, a Novartis fornecerá um pagamento em dinheiro inicial de US$ 3,2 bilhões e se comprometeu com direitos adicionais de valor contingente de até US$ 300 milhões.

5. Sanofi adquire Provention, Expandindo o Portfólio de Diabetes

Data: 13 de março
Valor do negócio: US$ 2,9 bilhões
A Sanofi adquiriu a Provention Bio, com sede em Nova Jersey, uma empresa líder em diabetes, por US$ 25 por ação, resultando em um valor total de transação de US$ 2,9 bilhões. Esta aquisição concede à Sanofi direitos exclusivos ao Tzield (teplizumab-mzwv), um medicamento desenvolvido para atrasar o início do diabetes tipo estágio 3. Tzield recebeu aprovação da FDA em novembro de 2022, tornando-se o primeiro tratamento modificador da doença capaz de retardar a progressão dessa condição.

6. Lilly compra a DICE Therapeutics e Sua Plataforma de Descoberta de Medicamentos

Data: 20 de junho
Valor do negócio: US$ 2,4 bilhões
Para expandir sua gama de tratamentos para doenças autoimunes, Eli Lilly adquiriu a DICE Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica com sede em São Francisco. Lilly informou que o acordo está avaliado em mais de US$ 2 bilhões, a US$ 48 por ação.

7. GSK compra a Bellus Health, incluindo potencial blockbuster para tosse crônica

Data: 18 de abril
Valor do negócio: US$ 2 bilhões
A GSK adquirirá a Bellus Health, com sede no Canadá, por aproximadamente US$ 2 bilhões, US$ 14,75 por ação. Esta aquisição estratégica concederá à GSK acesso ao camlipixant, um tratamento para tosse crônica refratária. Camlipixant, o principal candidato de Bellus, é um antagonista altamente seletivo do receptor P2X3.

8. AstraZeneca adquire CinCor Pharma e Seu Pipeline de Hipertensão

Data: 9 de janeiro
Valor do negócio: US$1,8 bilhão
A aquisição da CinCor, com sede em Cincinnati, Ohio, pela AstraZeneca, reforçará seu pipeline cardiorrenal à medida que a CinCor desenvolve terapias direcionadas à hipertensão e à doença renal crônica. A AstraZeneca concordou com uma proposta de US$ 26 por ação ou US$ 1,3 bilhão adiantado para a aquisição.

9. Ironwood Pharmaceuticals pontua VectivBio, com vários tratamentos para doenças raras

Data: 23 de maio
Valor do negócio: US$ 1 bilhão
A Ironwood Pharmaceuticals firmou um acordo definitivo para adquirir a VectivBio, uma biofarmacêutica suíça. Este acordo em dinheiro é avaliado em aproximadamente US$ 1 bilhão ou US$ 17 por ação...Leia mais em biospace 28/06/2023