Bristol Myers Squibb adquire a Mirati por US$ 58,00 por ação, representando US$ 4,8 bilhões em valor patrimonial e até US$ 5,8 bilhões, incluindo o direito de valor contingente.

Aquisição traz KRAZATI® (adagrasib), o melhor inibidor KRAS G12C da categoria, aprovado pela FDA dos EUA para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas avançado que abrigam uma mutação KRAS G12C e que receberam pelo menos um tratamento sistêmico anterior.

KRAZATI está em desenvolvimento clínico em combinação com um inibidor PD-1 como terapia de primeira linha para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas que abrigam uma mutação KRAS G12C , bem como em outras indicações

O pipeline promissor da Mirati inclui um potente inibidor seletivo PRMT5/MTA, MRTX1719, um potencial primeiro e melhor ativo da classe; e Early Clinical Pipeline apresenta um programa de ativação de KRAS e KRAS, incluindo MRTX1133, e um inibidor SOS1, MRTX0902.. Leia mais em yahoo 08/10/2023

Bristol Myers Squibb fortalece e diversifica portfólio de oncologia com aquisição da Mirati Therapeutics

Bristol Myers Squibb e Mirati Therapeutics,  anunciaram hoje que firmaram um acordo de fusão definitivo sob o qual a Bristol Myers Squibb concordou em adquirir a Mirati por US$ 58,00 por ação em dinheiro, por um valor patrimonial total de US$ 4,8 bilhões. Os acionistas da Mirati também receberão um Direito de Valor Contingente (CVR) não negociável para cada ação da Mirati detida, potencialmente no valor de US$ 12,00 por ação em dinheiro, representando uma oportunidade adicional de valor de US$ 1,0 bilhão. A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da Bristol Myers Squibb e da Mirati.

Mirati é uma empresa de oncologia voltada para o estágio comercial, cuja missão é descobrir, projetar e fornecer terapias inovadoras para transformar a vida de pacientes com câncer e de seus entes queridos. Os ativos da Mirati se ajustam perfeitamente ao portfólio e ao pipeline inovador da Bristol Myers Squibb e representam uma oportunidade atraente para expandir a franquia de oncologia da Bristol Myers Squibb. Através desta aquisição, a Bristol Myers Squibb adicionará o KRAZATI , um importante medicamento contra o câncer de pulmão, ao seu portfólio comercial. A empresa obtém acesso a vários ativos clínicos promissores que complementam seu pipeline de oncologia e são fortes candidatos para desenvolvimento de agente único e estratégias combinadas.

O portfólio da Mirati inclui:

KRAZATI (adagrasib) , que recebeu aprovação acelerada da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o tratamento de pacientes adultos com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) localmente avançado ou metastático com mutação KRAS G12C que receberam pelo menos um tratamento sistêmico prévio terapia.

MRTX1719, um potencial inibidor PRMT5 cooperativo com MTA, o primeiro da classe em desenvolvimento de Fase 1, mostrou dados encorajadores de eficácia precoce em vários tipos de tumor com deleção de MTAP, incluindo NSCLC, colangiocarcinoma (câncer do ducto biliar) e melanoma, sem evidência até o momento de toxicidades hematológicas significativas associadas a inibidores não seletivos de PRMT5. MRTX1719 tem como alvo tumores com exclusão de MTAP que compreendem aproximadamente 10% de todos os cânceres.

Um líder KRAS e KRAS permitindoprograma, incluindo MRTX1133 e MRTX0902.

“Estamos entusiasmados por adicionar estes ativos ao nosso portfólio e por acelerar o seu desenvolvimento à medida que procuramos fornecer mais tratamentos para pacientes com cancro”, disse Giovanni Caforio, CEO e Presidente do Conselho da Bristol Myers Squibb. “Com um forte ajuste estratégico, grande ciência e claras oportunidades de criação de valor para os nossos acionistas, a transação da Mirati está alinhada com os nossos objetivos de desenvolvimento de negócios. É importante ressaltar que, ao alavancar nossas habilidades e capacidades, incluindo nossa infraestrutura comercial global, garantiremos que os pacientes em todo o mundo possam se beneficiar do portfólio de medicamentos inovadores da Mirati”.

“Com vários ativos oncológicos direcionados, incluindo KRAZATI , a Mirati é outro passo importante em nossos esforços para aumentar nosso portfólio diversificado de oncologia e fortalecer ainda mais o pipeline da Bristol Myers Squibb para a segunda metade da década e além”, disse Chris Boerner, Ph.D. , vice-presidente executivo e diretor de operações e diretor executivo eleito, Bristol Myers Squibb. “As notícias de hoje baseiam-se no nosso longo legado de fornecimento de terapias inovadoras que transformam a vida das pessoas com cancro. Estamos impressionados com a ciência que as pessoas talentosas de Mirati têm conduzido no atendimento aos pacientes e estamos ansiosos para recebê-los na Bristol Myers Squibb.”

Samit Hirawat, MD, diretor médico e chefe de desenvolvimento global de medicamentos da Bristol Myers Squibb, disse: “A Mirati fortalece e complementa nosso portfólio atual adicionando ativos focados em alvos tumorais intrínsecos nas vias MTAP e MAPK. Acreditamos que os ativos da Mirati têm o potencial de mudar o padrão de tratamento em vários tipos de câncer, tanto como terapias independentes quanto em combinação com o pipeline existente da Bristol Myers Squibb. Estamos entusiasmados com o potencial significativo que esta transação cria para transformar a vida dos pacientes através da ciência em todo o mundo.”

“Desde a nossa fundação, há 10 anos, a Mirati fez avanços significativos na transformação da vida de pacientes que vivem com câncer por meio do desenvolvimento de terapias inovadoras. Através da nossa descoberta e desenvolvimento de terapias direcionadas ao câncer de próxima geração, construímos um pipeline robusto de tratamentos potencialmente melhores da categoria que oferecem esperança renovada aos pacientes”, disse Charles Baum, MD, Ph.D., Fundador, Presidente e Diretor Executivo, Mirati Therapeutics, Inc. “Esta transação é uma prova do potencial de nossa plataforma e do trabalho árduo e dedicação de nossa equipe para mudar vidas. A escala global, os recursos e o compromisso com a inovação da Bristol Myers Squibb permitirão que a terapêutica da Mirati beneficie mais pacientes, mais rapidamente, e cumpra a nossa visão de desbloquear a ciência por detrás da promessa de uma vida para além do cancro.

Espera-se que a transação seja tratada como uma combinação de negócios e dilua os lucros não-GAAP por ação da Bristol Myers Squibb em aproximadamente US$ 0,35 por ação nos primeiros 12 meses após o fechamento da transação.

Termos de transação e financiamento

Nos termos do acordo de fusão, a Bristol Myers Squibb, através de uma subsidiária, adquirirá todas as ações ordinárias em circulação da Mirati a um preço de US$ 58,00 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 52% sobre o VWAP de 30 dias a partir de outubro não afetado. Fechado em 4 de janeiro de 2023, por um valor patrimonial total de US$ 4,8 bilhões, correspondendo a um valor empresarial de aproximadamente US$ 3,7 bilhões, o que representa aproximadamente US$ 1,1 bilhão em dinheiro da Mirati. Cada acionista da Mirati também receberá um CVR não negociável por ação da Mirati, o que dará ao seu titular o direito de receber um pagamento único potencial de US$ 12,00 em dinheiro, por um valor total de aproximadamente US$ 1,0 bilhão, mediante aceitação pelos EUA.

A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Mirati e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias.

A Bristol Myers Squibb espera financiar a aquisição com uma combinação de dinheiro e dívida.

Sobre KRASG12C em NSCLC

O cancro do pulmão é um dos cancros mais comuns em todo o mundo, sendo responsável por 2,21 milhões de novos casos e 1,8 milhões de mortes em todo o mundo em 2020.1 O cancro do pulmão consiste em NSCLC em aproximadamente 85% dos casos e cancro do pulmão de pequenas células (CPPC) em aproximadamente 15% dos casos. casos. 2 KRASG12C é a mutação KRAS mais comum no CPNPC, presente em aproximadamente 14% dos pacientes com adenocarcinoma pulmonar, e é uma mutação biomarcadora de mau prognóstico. 3,4

KRAZATI (adagrasib) Indicação nos EUA

KRAZATI é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) localmente avançado ou metastático com mutação KRASG12C, conforme determinado por um teste aprovado pela FDA, que receberam pelo menos uma terapia sistêmica anterior.

Esta indicação é aprovada sob aprovação acelerada com base na taxa de resposta objetiva (ORR) e na duração da resposta (DOR). A aprovação contínua desta indicação pode depender da verificação e descrição de um benefício clínico num(s) ensaio(s) confirmatório(s).

A Bristol Myers Squibb é uma empresa biofarmacêutica global cuja missão é descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores que ajudem os pacientes a superar doenças graves. Para obter mais informações sobre a Bristol Myers Squibb, visite-nos em BMS.com ou siga-nos no LinkedIn , Twitter , YouTube , Facebook e Instagram .

Mirati Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia em estágio comercial cuja missão é descobrir, projetar e fornecer terapias inovadoras para transformar a vida de pacientes com câncer e de seus entes queridos. A empresa está incansavelmente focada em apresentar terapias que abordem áreas de grande necessidade não atendida, incluindo o câncer de pulmão, e em desenvolver um conjunto de novas terapêuticas direcionadas aos fatores genéticos e imunológicos do câncer. Unificada para os pacientes, a visão da Mirati é revelar a ciência por trás da promessa de uma vida além do câncer. Para obter mais informações sobre a Mirati, visite-nos em Mirati.com ou siga-nos no Twitter , LinkedIn e Facebook ... Leia mais em bms 08/10/2023