A Clariant, empresa de especialidades químicas com foco na sustentabilidade, anuncia hoje que concluiu a aquisição da Lucas Meyer Cosmetics, fornecedora líder de ingredientes de alto valor para a indústria de cosméticos e cuidados pessoais, da IFF por um Enterprise Value (EV) de dólares americanos. 810 milhões (~ CHF 720 milhões). O preço de compra estará sujeito aos habituais ajustes de dívida líquida e capital de giro.

“A aquisição da Lucas Meyer Cosmetics é um excelente exemplo de como implementamos nossa estratégia de crescimento orientada por propósitos e apoiamos nosso objetivo de acelerar a inovação orientada para o cliente e para a sustentabilidade”, disse Conrad Keijzer, CEO da Clariant. “A complementaridade no portfólio de clientes, portfólio de produtos e fortalezas e capacidades regionais em P&D e em marketing fazem da combinação da Clariant e da Lucas Meyer Cosmetics um fornecedor líder de soluções para marcas de cuidados pessoais de alto valor.”

“Vejo a aquisição da Lucas Meyer Cosmetics como um avanço significativo para a Care Chemicals. Os clientes, bem como os consumidores, exigem cada vez mais ingredientes naturais de alto valor”, disse Christian Vang, presidente da unidade de negócios Care Chemicals da Clariant e da região das Américas. “Dou calorosas boas-vindas a 190 profissionais altamente qualificados como nossos novos colegas na Clariant. Em conjunto, ansiamos por excelentes oportunidades de crescimento e esperamos aumentar as vendas anuais para 180 milhões de dólares em 2028, face aos cerca de 100 milhões de dólares atuais.”

A transação transforma ainda mais o portfólio da Clariant em direção a negócios de especialidades químicas de alto crescimento, altas margens e altamente geradoras de caixa e mercados finais de consumo, sustentados pela aceleração da demanda por produtos naturais e sustentáveis. Aumenta a exposição da Clariant ao mercado de ingredientes cosméticos ativos e funcionais na unidade de negócios Care Chemicals.

A Clariant consolidará a Lucas Meyer Cosmetics em sua unidade de negócios Care Chemicals a partir de 2 de abril de 2024. A aquisição foi financiada por meio da emissão em março de 2024 de uma parcela dupla de CHF 350 milhões (CHF 200 milhões por 3 anos a 2,375% e CHF 150 milhões durante 7 anos a 2,75 %) obrigações seniores sem garantia e através de um mecanismo de transição multimoedas a uma taxa de juro de cerca de 4,4 % ao ano, que se destina a ser refinanciado em 2024, sujeito às condições de mercado. A Clariant não espera nenhuma mudança em sua classificação de crédito de grau de investimento após o fechamento.

Sobre Lucas Meyer Cosméticos

Lucas Meyer Cosmetics, fundada em 1999 e sediada em Quebec, Canadá, é líder no mercado de ingredientes cosméticos ativos e funcionais de alto valor. A vantagem competitiva da Lucas Meyer Cosmetics decorre de suas capacidades superiores de marketing e inovação, incluindo P&D global e centros de aplicação regionais, que se traduzem em um forte desempenho financeiro com receitas de aproximadamente US$ 100 milhões (~ CHF 90 milhões) e uma lucratividade altamente atrativa. O negócio também é altamente gerador de caixa devido ao seu modelo de ativos leves e à produção terceirizada. Além disso, a Lucas Meyer Cosmetics possui um modelo de negócios exclusivo centrado no cliente, resultando em um forte reconhecimento da marca entre clientes em todo o mundo… leia mais em Clariant 03/04/2024