A Emerson (NYSE: EMR) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para vender suas participações remanescentes na joint venture Copeland (antiga Emerson Climate Technologies) por um valor de transação de aproximadamente US$ 3,5 bilhões, com receitas em dinheiro antes dos impostos de US$ 3,4 bilhões, líquidas da liberação de US$ 0,1 bilhão de obrigações futuras de indenização.

Os fundos de private equity geridos pela Blackstone (“Blackstone”) comprarão a participação de 40% da Emerson na joint venture, enquanto a Copeland recomprará a nota do vendedor.

“Esta transação é um passo fundamental para simplificar nosso portfólio e aumentar o foco da Emerson como líder global em automação“, disse Lal Karsanbhai, presidente e CEO da Emerson. “Acreditamos que agora é o momento certo para executar nossos planos de sair totalmente do negócio da Copeland. Este acordo com a Blackstone fornece certeza e simplificação de portfólio aos acionistas da Emerson, ao mesmo tempo em que aumenta nosso foco na execução em nossos mercados de automação atraentes e de alto crescimento.”

“Agradecemos a parceria da Emerson e estamos satisfeitos em chegar a este acordo para adquirir a propriedade total da Copeland”, comentou Joe Baratta, chefe global da Blackstone Private Equity. “A Copeland tem uma equipe de classe mundial que está ajudando a liderar a transição para soluções de aquecimento e resfriamento mais eficientes em termos de energia – e estamos entusiasmados em continuar apoiando seu crescimento acelerado nos próximos anos.”

As transações foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Administração da Emerson e devem ser concluídas no segundo semestre do ano civil de 2024, sujeitas a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Espera-se que as transações resultem em um ganho líquido antes dos impostos de aproximadamente US$ 0,2 bilhão. A Emerson pretende usar os cerca de US$ 2,9 bilhões em dinheiro após impostos para pagar suas obrigações de dívida existentes.

Uma subsidiária integral da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (ADIA) e da GIC investirá ao lado da Blackstone como parte da transação… saiba mais em Blackstone 06/06/2024